تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با جهش قیمتی به ۳۶۸۸۰ هزار تومان رسید. تحلیلگران ارزی از چند عامل مهم برای در رفتن فنر قیمت دلار  در بازار امروز یاد می کنند. از نظر فعالان بازار ، اولین سیگنال صعود از معاملات پشت خطی دیشب به بازار ارز امروز صادر شد. قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته به سمت مرز مقاومتی ۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان حرکت کرد و برای مدتی در مرز مذکور معامله شد. دومین عامل افزایش قیمت دلار در تهران به یکه تازی اسکناس آمریکایی در هرات بر میگردد. در کنار عوامل یاد شده یکی دیگر از دلایل صعود دلار تهران به سیگنال های منفی برجامی برمیگردد.
در هفته‌های اخیر، علاوه بر آنکه انتخابات در آمریکا -و اسرائیل- تا حدودی مذاکرات هسته‌ای را دچار وقفه کرده، اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران و تحریم ها موجب ایجاد تنش در روابط میان ایران و غرب شده و تلاش‌ها برای احیای برجام را تحت تاثیر قرار داده است.
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تازه ترین اظهارات خود درباره مذاکرات هسته ای گفته که برجام در مسیر درست پیش نمی رود.خبرهای ناامید کننده از برجام نیز موجب تقویت انتظارات صعودی برای اسکناس آمریکایی شده است.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۴۵۰۷۶ هزار واحد رشد کرد و به ۱ میلیون و ۳۸۹ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۳.۴۹ درصد رشد کرد. در صورتی که شاخص تصمیم داشته باشد همچنان به مسیر صعودی خود ادامه بدهد می تواند تا محدوده یک میلیون ۴۲۰ هزار واحدی رشد داشته باشد. یعنی حوالی سطح ۵۰ درصدی از موج اصلاحی قبلی که با محدوه حمایتی ماه های پایانی تابستان سال جاری مطابقت دارد. نکته دیگری که برای بازار سرمایه می‌تواند مهم باشد تغییر نرخ خوراک صنایع است که به نظر می رسد با نزدیک‌تر شدن به نهایی شدن متن لایحه بودجه خبرهای خوبی برای این گروه منتشر شود که به بازار کمک خواهد کرد.

? با بهبود شرایط بازار در ابتدای هفته و قبل از انتشار ارقام تورم ایالات متحده که پنجشنبه آینده منتشر می شود، دلار آمریکا روز خود را با روند عقب نشینی آغاز کرد. و در ۱۱۰ واحد قرار گرفت.
انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه سپتامبر از ۸.۲ درصد سالانه به ۸ درصد در ماه اکتبر کاهش یابد. قرائت اصلی، که قیمت های بی ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می کند، ۶.۵ درصد پیش بینی شده است.

? اونس جهانی طلا امروز حدود ۵ دلار کاهش یافت و به ۱۶۷۶ دلار در هر اونس رسید. این در شرایطی است که
بازار در حال قیمت‌گذاری نرخ ترمینال بیشتری نسبت به قبل از جلسه بانک مرکزی است اما با گام‌های کوچکتر. همانطور که افزایش تورم منجر به انتظارات از افزایش ۱ درصدی نرخ بهره نشد و بازار به تعداد افزایش‌های ۰.۷۵ درصدی اضافه کرد، در زمان فعلی نیز بازار نسبت به کاهش گام‌های سرعت افزایش نرخ بهره اطمینان کسب کرده است و برای نرخ ترمینال بالاتر، تعداد افزایش بیشتر را مدنظر دارد.

? بازارهای سهام روز خود را با موقعیتی مثبت آغاز کردند و به پشتوانه امیدهای تازه فدرال رزرو ایالات متحده برای کاهش سرعت انقباضات، در کنار گمانه زنی های فزاینده چین برای کاهش سیاست کووید-صفر خود، افزایش یافتند. وال استریت به طور مثبت افتتاح شد، اما عدم وجود اخبار مرتبط باعث می‌شود شاخص‌های اصلی مختلط و در اطراف سطوح افتتاحیه خود باقی بمانند.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۰.۲۴ درصد کاهش یافت و به ۹۸ دلار رسید. زیرا مقامات چینی تعهد خود را به رویکرد سختگیرانه صفر کووید در آخر هفته تکرار کردند و امیدها را برای چرخش سیاستی که انتظار می رفت تقاضا را در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان احیا کند، از بین برد. پس از توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید ۲ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر، که بزرگترین کاهش از زمان شروع همه گیری بود، چشم انداز کاهش عرضه نیز فشار صعودی را بر قیمت نفت حفظ کرد. علاوه بر این، ممنوعیت اتحادیه اروپا بر نفت روسیه در ماه دسامبر اجرایی خواهد شد و بر نگرانی های عرضه افزوده شد.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز با جهش ۱.۲۱ درصدی به ۲۷۵۲۸ واحد رسید. زیرا گزارش های سود سه ماهه قوی و چشم انداز خوش بینانه شرکت ها احساسات را بهبود بخشید. در حالی که سرمایه گذاران به ارزیابی مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا ادامه می دهند، سهام ژاپن نیز رشد روز جمعه در وال استریت را دنبال کردند. سرمایه گذاران همچنین منتظر نتایج فصلی بیشتر از سایر شرکت های بزرگ در این هفته هستند.