تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? قیمت دلار امروز نیز افزایشی بود و در ۳۵۲۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. سکه تمام بها نیز به ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید. انتظارات تورمی و سرایت دارایی‌های خارج شده از بورس به بازارهای سوداگرانه را میتوان از عوامل این افزایش دانست.
از طرفی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از اعمال تحریم علیه اشخاص مرتبط با حزب‌الله و نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و همچنین شماری از شرکت‌های نفتی و باربری خبر داد. قیمت دلار به این خبر سریعا واکنش نشان داد و نرخ دلار در معاملات پشت خطی دیشب یک رکورد بی سابقه را ثبت کرد. اسکناس آمریکایی دیشب در بازار شبانه وارد کانال ۳۵ هزار تومان شد.

? در نشست معاملاتی امروز اکثریت بازار رمز ارزها در دامنه مثبت قرار داشتند، این در شرایطی است که وزارت کار ایالات متحده تنها چند ساعت پس از اینکه بانک انگلستان نرخ بهره خود را ۰.۷۵ افزایش داد (که با افزایش اخیر ایالات متحده مطابقت داشت) کاهش اندکی در مدعیان بیکاری هفتگی اعلام کرد. این دو رویداد نامرتبط تاکیدی بر مشکلاتی که بانک‌های مرکزی در سرد کردن اقتصاد و مهار تورم دارند، بودند و منجر به افت بازار شد. با این حال بیت کوین و اتریوم، دو رمزارز بزرگ بازار با رشد همراه شدند. از طرفی داده.های NFP امروز فراتر از انتظارات بودند.

? اونس جهانی طلا در معاملات امروز با جهش ۴۳ دلاری به ۱۶۷۳ دلار در هر اونس رسید و ضرر های خود را جبران کرد و از کاهش ارزش دلار سود برد، زیرا داده NFP منتشر شد و میانگین دستمزد ساعتی و خود هدلاین NFP در جهت انتظارات بود، اما نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نسبت به ماه گذشته خوب نبود.
شاخص ماه گذشته NFP هم مجددا بازبینی شده و به ۲۶۳ هزار شغل کاهش پیدا کرده است.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۱.۵۷ درصد کاهش یافت و در حال از دست دادن سطح ۱۱۱ واحد است و از بالاترین سطح هفتگی خود فاصله گرفت. زیرا سرمایه گذاران برای ارزیابی چشم انداز سیاست پولی به دنبال گزارش مشاغل مختلط محتاط شدند. اقتصاد ایالات متحده در ماه اکتبر ۲۶۱ هزار شغل قوی تر از حد انتظار ایجاد کرد، اما نرخ بیکاری بیش از حد انتظار افزایش یافت و به ۳.۷ درصد رسید. بارزترین فعالیت فروش در برابر دلار استرالیا و نیوزلند بود، زیرا قیمت های بالاتر کالاها شرط بندی روی هر دو ارز را افزایش داد.

? بهای نفت برنت امروز با رشد ۴ درصدی به ۹۸ دلار در هر بشکه رسید. دلیل افزایش تقاضای نفت را میتوان به دو عامل نسبت داد، چین گام‌های روشنی برای بازگشایی برمی‌دارد. شی، رئیس جمهور چین امروز گفت چین به بازگشایی خود ادامه خواهد داد. گزارش‌هایی مبنی بر طرحی برای لغو تعلیق پروازها به دلیل همه‌گیری وجود دارد و رئیس اپیدمیولوژیست ارشد سابق CDC چین گفت که تغییرات اساسی به زودی رخ خواهد داد. از طرفی گروه G7 و استرالیا با تعیین سقف قیمت نفت روسیه که مدت‌ها مورد بحث بود، موافقت کردند و سقف سختی خواهند گذاشت. بدیهی است که تقاضای جهانی برای نفت به دلیل اقتصادهای کند تحت فشار قرار گرفته است، اما با کاهش تولید اوپک در ماه جاری، انتشار میزان ذخایر استراتژیک و اخبار روسیه، با این مشکل مقابله می‌شود.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت ۲.۴۳ درصد افزایش یافت و به ۳۰۷۱ واحد رسید زیرا فشارها بر مقامات برای پایان دادن به سیاست سختگیرانه Zero Covid افزایش یافته است. سرمایه گذاران همچنین به دنبال برگزاری یک رشته جلسات در چین هستند، با یک جلسه مهم حزبی که در اوایل دسامبر برنامه ریزی شده است، جایی که رهبری تازه تغییر یافته سیاست های اقتصادی آینده این کشور را مشخص خواهد کرد. سهام مصرف‌کننده و انرژی‌های نوین رشد محور با سودهای قوی پیشتاز رالی صعودی شدند. سهام فناوری نیز پیشرفت کردند.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز پس از تعطیلات ۱.۶۸ درصد کاهش یافت. زیرا فدرال رزرو ایالات متحده نشان داد که نسبت به پیش بینی بازارها موضع جنگ طلبانه تری دارد. سرمایه گذاران همچنین با احتیاط منتظر دسته دیگری از گزارش های سود شرکت ها بودند، زیرا فصل سود سه ماهه سوم تاکنون نتایج متفاوتی را به همراه داشته است.
سهام فناوری با زیان های شدید از گروه سافت بانک، توکیو الکترون، Keyence و Recruit Holdings بازار را به سمت پایین هدایت کردند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز نیز کاهش یافتند. این در حالی است که سرمایه گذاران در حال ارزیابی داده‌های منتشر شده و اقدام فدرال رزرو هستند. اقتصاد ایالات متحده در اکتبر سال ۲۰۲۲، ۲۶۱ هزار شغل قوی تر از حد انتظار اضافه کرد که بالاتر از پیش بینی بازار ۲۰۰ هزار نفر بود. اگرچه این ضعیف‌ترین میزان از دسامبر سال ۲۰۲۰ است، اما با تداوم کمبود کارگران، ارقام همچنان حاکی از یک بازار کار قوی، هرچند کند است.
ارقام ماه سپتامبر با ۵۲ هزار افزایش به ۳۱۵ هزار افزایش یافت. در همین حال نرخ بیکاری در ایالات متحده با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۳.۷ درصد در اکتبر رسید که در مقایسه با پایین ترین سطح ۲۹ ماهه سپتامبر (۳.۵ درصد) و کمی بالاتر از انتظارات بازار (۳.۶ درصد) بود.