تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنج شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? در نشست معاملاتی امروز رمزارزها وضعیت متعادلی داشتند و اکثریت بازار در دامنه مثبت قرار داشتند. این در حالی است که افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره برای چهارمین بار توسط بانک مرکزی آمریکا، هیچ کس را غافلگیر نکرد. بیت کوین و اتریوم اندکی کاهش یافتند. برخی تحلیل‌گران عقیده دارند که زمستان رمزارزها به سرمایه‌گذاران این فرصت را داده که با هزینه مطلوب انباشته خود را ادامه دهند. سرمایه گذاران بزرگ رمزارزها همچنان از این فرصت بهره می‌برند. به گفته این تحلیل‌گران: این که مدیران دارایی قیمت مناسبی را برای خرید انتخاب کردند یا خیر، در ۱۲ ماه آینده مشخص خواهد شد.

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با جهش قیمتی وارد کانال ۳۵ هزار شد و در ۳۵۰۸۰ تومان به معاملات خود پایان داد‌. معامله گران دلیل این افزایش بی رویه اسکناس آمریکایی در تهران را ناشی از  سیگنال های منفی برجامی، افزایش نرخ حواله درهم ، قیمت دلار در بازارهای همسایه و…. می دانند. این در حالی بود که عده‌ای عقیده داشتند که بازارساز به راحتی اجازه عبور از مرز ۳۵ هزار تومان را نخواهد داد، اما افزایش انتظارات و حجم تقاضا به روند صعودی کمک کرد.
در جای دیگر وزیر خارجه در گفت‌وگو با «بورل» گفت: ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار آمادگی دارد. توافق بر سر همکاری‌های خوب و نیرومند میان آژانس و ایران در حال انجام است.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۷۱ درصد افزایش یافت و به ۱۱۲ رسید. زیرا فدرال رزرو یک افزایش بسیار بزرگ دیگر نرخ بهره را ارائه کرد و نشان داد که کمپین انقباضی پایان نیافته است. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ های بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد، در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که نرخ ها هنوز “به اندازه کافی محدود کننده” نیستند. مقامات فدرال رزرو میانگین نرخ پایانی را تقریباً ۴.۶ درصد پیش بینی کردند، اما بسیاری از تحلیلگران اکنون افزایش آن را به ۵ درصد یا حتی بالاتر می بینند. سرمایه گذاران اکنون منتظر گزارش شغلی کلیدی ایالات متحده در روز جمعه هستند تا چگونگی واکنش بازار کار و کل اقتصاد به افزایش نرخ های قبلی و همچنین تصمیم سیاست بانک مرکزی انگلیس را در اواخر امروز ارزیابی کنند.

? قیمت اونس جهانی طلا در روز پنجشنبه به زیر ۱۶۳۰ دلار در هر اونس داد و ستد شد و حدود ۷ دلار کاهش یافت. این افت پس از اینکه فدرال رزرو چهارمین افزایش متوالی ۷۵ واحد پایه نرخ بهره خود را ارائه کرد روی داد. با این حال، پاول گفت که سرعت آهسته‌تر افزایش نرخ می‌تواند به زودی مناسب باشد. همچنین انتظار می‌رود بانک انگلستان در روز پنجشنبه نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش دهد و سپس به دلیل افزایش خطر رکود، لحن جنگ طلبانه خود را کاهش دهد.
قیمت طلا نزدیک به سطوح پایینی است که از آوریل ۲۰۲۰ مشاهده نشده بود، زیرا افزایش عمومی نرخ های بهره هزینه فرصت نگهداری شمش های غیر بازده را افزایش می دهد.

? بهای نفت برنت امروز ۰.۲۳ درصد کاهش یافت و در ۹۵ دلار در حال معامله است. و از بالاترین سطح سه هفته اخیر خود فاصله گرفت، زیرا فدرال رزرو ایالات متحده سیگنال داد که نرخ های بهره می تواند بالاتر از آنچه قبلا پیش بینی شده بود افزایش یابد و فشار بر رشد و تقاضای جهانی را حفظ کند. چشم انداز نرخ های بهره بالاتر در حالی که بانک های مرکزی در تلاش برای کاهش تورم هستند، بر چشم انداز تقاضا تاثیر گذار است، زیرا خطر رکود جهانی را افزایش می دهد.
با این حال، سرمایه گذاران نسبت به کاهش چشم انداز عرضه که با کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام ایالات متحده منعکس شده است، محتاط بودند. همچنین انتظار می‌رود اوپک پلاس با کاهش قابل توجه تولید، بازارها را محدود نگه دارد، در حالی که ممنوعیت اتحادیه اروپا بر نفت روسیه قرار است از ماه آینده اجرایی شود.

? در حالی که فدرال رزرو آمریکا چهارمین افزایش ۷۵ واحدی متوالی نرخ بهره را در حرکتی مورد انتظار انجام داد، بازارهای سهام آسیایی روز پنجشنبه سقوط کردند که به دنبال فروش شدید در وال استریت بودند.
در همین حال، مقامات چینی پس از اینکه یک پست تایید نشده در رسانه های اجتماعی در اوایل این هفته امیدها را برای چرخش سیاست ایجاد کرد، مجدداً تأکید کردند که این کشور به سیاست Covid Zero خود متعهد است. سهام استرالیا، کره جنوبی، سهام اصلی چین و هنگ کنگ همگی در روز پنجشنبه کاهش یافتند. بازارهای ژاپن به دلیل تعطیلات تعطیل شدند.

? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز کاهش یافتند و به افت خود در جلسات قبل ادامه دادند. این در حالی است که فدرال رزرو مطابق انتظارات نرخ بهره را افزایش داد. نکته اصلی تصمیم دیروز فدرال رزرو این بود که نرخ بهره ترمینال، بالاتر از آنچه فدرال رزرو در نمودار دات پلات سپتامبر پیش‌بینی کرده بود، خواهد رفت. پاول، رئیس فدرال رزرو بیان کرد که ما هنوز راه‌هایی در پیش داریم و داده‌های دریافتی از آخرین جلسه ما نشان می‌دهد که سطح نهایی نرخ‌ بهره، بالاتر از حد انتظار قبلی خواهد بود.