تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? رمزارزها امروز متعادل بودند، این در حالی است که بیت کوین برای اولین بار در ۱۸ روز گذشته توانست محدوده ۲۰ هزار دلار را بشکند. این اتفاق در پی لیکوئید شدن معامله‌گرانی که بر روی کاهش قیمت شرط بندی کرده بودند (یا شورت اسکوئیز) رخ داد. اما تحلیلگران کوین بیس روز جمعه هشدار دادند که سیگنال‌های نمودارهای قیمت در بهترین حالت مختلط به نظر می‌رسند. تحلیلگران کوین‌بیس بیان کردند: «در حالی که ممکن است خریداران جان تازه‌ای گرفته باشند، اما بیت کوین همچنان در خطر است. معامله‌‌گران رمزارزها و دیگر سرمایه‌گذاران در بازارهای سنتی، جلسه این هفته بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه را زیر نظر خواهند داشت. بر اساس قیمت‌گذاری CME معامله‌گران در قراردادهای آتی تقریبا اطمینان دارند بانک مرکزی آمریکا این هفته نرخ بهره را ۰.۷۵٪ افزایش خواهد داد. اما گمانه‌زنی‌های فزاینده‌ای مبنی بر اینکه مقامات ممکن است در ماه دسامبر سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهند، وجود دارد.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۵۳۶۸ هزار واحد رشد کرد و به ۱ میلیون و ۲۶۹ هزار واحد رسید‌. شاخص هم وزن نیز ۱.۲۸ درصد افزایش یافت. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۴۲ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۳۶ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.  
امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۱.۳ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان رسید. 
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای بیست و دومین روز متوالی منفی شد و ۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته افت ۹۰ درصدی داشته است. 
نمادهای فارس، شستا و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با ورود به کانال ۳۳ هزار تومان در ۳۳۳۲۰ هزار به معاملات خود پایان داد. افزایش قیمت دلار هرات سیگنال مثبتی برای دلار آمریکا بود.
یک کارشناس بازارهای مالی با اشاره به سیاست‌های انقباضی دولت در اقتصاد می‌گوید: بازار ارز تحت تاثیر  سیاست‌های انقباضی کلان اقتصادی دولت، حرکت‌های شارپی را شاهد نخواهد بود. در کانال فعلی قیمت دلار اگر مدتی در این محدوده باقی بماند، شاهد تحرکات قیمتی دلار خواهیم بود.

? اونس جهانی طلا در معاملات امروز با کاهش ۶ دلاری در آستانه ثبت هفتمین ماه متوالی کاهش خود قرار دارد که طولانی‌ترین روند نزولی حداقل از اواخر دهه ۱۹۶۰ است. این در حالی است که انتظار می‌رود بانک مرکزی در جلسه ماه نوامبر بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. طبق نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان انتظار دارند که مقامات فدرال رزرو در جلسه این هفته موضع هاوکیش خود را حفظ کنند و زمینه را برای رسیدن نرخ بهره به ۵٪ تا مارس ۲۰۲۳ فراهم کنند. این امر می‌تواند منجر به رکود در ایالات متحده و جهانی شود.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۷۵ درصد افزایش یافت و به ۱۱۱ رسید. این در حالی است که سرمایه‌گذاران محتاطانه منتظر نشست سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو ایالات‌متحده برای سرنخ‌هایی در مسیر افزایش نرخ بودند. از طرفی بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه‌داری بالاتر از آستانه چهار درصد بود. هزینه‌های مصرف‌کننده ایالات‌متحده در ماه سپتامبر بیش از حد انتظار افزایش یافت و افزایش فشارهای تورمی، فدرال رزرو را در مسیر افزایش سه چهارم درصدی دیگر نرخ بهره در نشست یکم تا دوم نوامبر نگه داشته. کلاس نات، عضو شورای بانک مرکزی اروپا گفت: این بانک می‌تواند در نشست بعدی سیاست‌گذاری خود در دسامبر، دوباره نرخ بهره خود را ۷۵ واحد افزایش دهد.
بر اساس گزارش رویترز، دارایی‌های اس‌پی‌دی آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، در روز جمعه با ۰.۲۸ درصد کاهش به ۹۲۲.۵۹ تن رسید.

? بهای نفت برنت امروز از اینکه داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار فعالیت تجاری چین نگرانی‌های تازه‌ای را نسبت به کاهش تقاضای نفت ایجاد کرد، ۳.۷۶ درصد کاهش یافت، اگرچه انتظارات برای کاهش عرضه در ماه‌های آینده کاهش بیشتر قیمت را محدود کرد. با این حال، کاهش قیمت نفت در روز دوشنبه به دلیل انتظارات کاهش تولید و کاهش عرضه ایالات متحده و اوپک که بازارهای نفت خام را در باقیمانده سال در تنگنا قرار خواهد داد، محدود شد.

? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات نخستین روز هفته کاهش یافتند، تمرکز این هفته روی فدرال رزرو است، که انتظار می رود در پایان نشست دو روزه در روز چهارشنبه، نرخ بهره را افزایش دهد. انتظار می رود بانک مرکزی نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش دهد که چهارمین افزایش این نرخ در سال جاری است. اما سرمایه گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو از دسامبر سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهد. داده های هفته گذشته همچنین نشان داد که اقتصاد ایالات متحده با وجود افزایش نرخ بهره و تورم، بهتر از حد انتظار عمل کرد. با این حال، انتظار می‌رود تورم که همچنان در بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته قرار دارد، فعالیت‌های اقتصادی را در ماه‌های آینده کاهش دهد.

? شاخص سهام شانگهای چین امروز ۰.۷۷ درصد کاهش یافت و به ۲۸۹۳ واحد رسید. سرمایه گذاران داده‌های امروز را ارزیابی کردند. در داده‌های تولیدی و خدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) چین کمتر از انتظارات و پایین‌تر از ۵۰ اعلام شدند. این داده‌ها در ماه اکتبر به دلیل محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا در شهرهای بزرگ و این مسئله که بسیاری از شهرها هنوز با قرنطینه مواجه هستند، به محدوده انقباض افت کردند. شی جین پینگ باز هم تاکید کرد که به مبارزه با ویروس ادامه خواهد داد.