تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها با کاهش قیمت همراه شدند به طوری که بزرگ‌ترین رمزارز بازار در محدوده ۱۹،۴۰۱ دلار معامله می‌شود سرمایه‌گذاران همچنان نگران تورم و عدم اطمینان کلان اقتصادی هستند که اقتصاد جهانی را در معرض رکود شدید قرار می‌دهد. امروز در جلسه معاملاتی آسیا اکثر آلت کوین‌ها و توکن‌های صرافی‌های رمزارز در محدوده منفی معامله می‌شدند.
هنوز با جلسه بانک مرکزی آمریکا که در آن پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره ۰.۷۵ درصد افزایش یابد، دو هفته فاصله داریم. روز سه‌شنبه شاخص اطمینان مصرف‌کننده – کنفرانس بورد احتمالا کمی کاهش خواهد یافت.

? دلار امروز تقریبا ثابت بود و در ۳۲۷۷۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. بازیگران افزایشی نرخ دلار  از یک سو در حال تکاپو برای شکست مرز مقاومتی ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان بوده اند و از سوی دیگر بازارساز با فشار عرضه مانع از عبور اسکناس آمریکلایی از مرز مذکور شده است. 
با توجه به نظر کارشناسان و فعالان بازار بسیاری از معامله‌گران معتقدند که قیمت دلار فعلا تحت تاثیر هیچ خبری نیست و روال معمول خود را طی می‌کند و فعلا در حال کانال‌سازی است. فعالان بازار روند باثباتی را در روزهای پیش‌رو برای بازار ارز و قیمت دلار پیش‌بینی کرده اند و از نظر آنها این افت و خیز و نوسان محدود و جزئی از روند طبیعی دلار است.

? شاخص کل بورس تهران امروز دوشنبه با سقوط ۱۹۰۶۰ واحدی به رقم ۱ میلیون و ۲۷۷ هزار واحد کاهش یافت در همین حال شاخص هم‌وزن ۱.۱۸ درصد کاهش یافت. امروز نمادهای پالایشی در صدر جداول ورود و خروج پول حقیقی بودند. شپنا و شتران در جدول خروجی‌ها و شبندر در صدر جذب پول حقیقی بازار قرار گرفتند. 
در مجموع معاملات امروز، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفدهمین روز متوالی منفی شد و ۲۶۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۴۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان رسید. نمادهای فولاد، کچاد و رمپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا در معاملات امروز حدود ۹ دلار کاهش یافت و در حال حاضر در حدود ۱۶۴۸ دلار معامله می شود زیرا سرمایه گذاران سعی می کنند بفهمند چه کاری باید انجام دهند. از یک سو، داده‌های ضعیف مرتبط با رشد، نگرانی‌هایی را در میان فعالان بازار برانگیخته است و از USD حمایت می‌کند. از سوی دیگر، بدون توجه به داده‌های ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌شده ایالات متحده، انتظارات جهانی از رشد کاهش یافته‌، است.
در عین حال در انتظارت بازار نسبت به جلسه آتی تغییری به وجود نیامده اما انتظارات از ادامه سیاست‌های فد دچار عدم قطعیت بسیاری شده‌است. بازار نسبت به نرخ ترمینال فد و میزان افزایش نرخ بهره در جلسه آتی و سال آینده دچار تردید شده است.

? شاخص دلار آمریکا در نخستین روز معاملات هفتگی و کاهش روز جمعه خود را جبران کرد و در ۱۱۱ واحد باقی ماند.
در روزهای آینده چندین بانک مرکزی تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام خواهند کرد. بانک کانادا، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا این روزها اعلامیه های خود را اعلام خواهند کرد، در حالی که بانک استرالیا و فدرال رزرو ایالات متحده تصمیمات خود را در هفته آینده رونمایی خواهند کرد. در میانه، ایالات متحده تخمین اولیه تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم خود را منتشر خواهد کرد که پیش بینی می شود روند منفی دو سه ماهه اول سال را بازگرداند. در این مرحله، بعید به نظر می رسد که بازارهای مالی نوسانات زیادی را پیش از رویدادهای فوق الذکر داشته باشند.

? بهای نفت برنت امروز ۰.۵۶ درصد کاهش یافت و در ۹۳ دلار در هر بشکه در حال معامله است. زیرا نگرانی ها در مورد رکود بالقوه تقاضای جهانی ناشی از رکود همچنان در بازار وجود دارد.
در میان تشدید باد مخالف کلان، از جمله تورم بالا و شرایط مالی سخت تر، سرمایه گذاران نگران چشم انداز بدتر رشد هستند. علاوه بر این، داده‌های گمرک چین نشان داد که تقاضا از سوی بزرگترین واردکننده نفت خام جهان در ماه سپتامبر به دلیل محدودیت‌های مداوم ناشی از ویروس کرونا و محدودیت‌های صادرات سوخت، کاهش مصرف را کاهش داده است. با این حال، اوپک و متحدانش، از جمله روسیه، توافق کردند تولید خود را به میزان ۲ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر کاهش دهند که مهم‌ترین کاهش از زمان شروع همه‌گیری بود.

? سه شاخص اصلی سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند، و عملکرد خوب هفته گذشته را ادامه دادند، زیرا سرمایه گذاران چشم انداز سیاست پولی را مورد ارزیابی مجدد قرار دادند و منتظر گزارش های سود دیگری بودند. فعالان بازار از گزارش هفته گذشته وال استریت ژورنال استقبال کردند که حاکی از نگرانی برخی از مقامات فدرال رزرو در مورد سختگیری بیش از حد است. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، از جمله کسانی بود که این دیدگاه را داشت و گفت که بانک مرکزی باید در ماه دسامبر بحث در مورد پتانسیل افزایش کمتر نرخ بهره را آغاز کند. سرمایه‌گذاران اکنون برای فصل درآمد آماده می‌شوند.

? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای چین امروز ۲.۰۲ درصد سقوط کرد و به ۲۹۷۸ واحد رسید. زیرا سرمایه گذاران داده های اقتصادی را ارزیابی کردند. چین بالاخره تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه سوم را اعلام کرد. در ارزیابی سه ماهه اقتصاد چین ۳.۹٪ رشد کرد در حالی که انتظارات برای آن ۳.۴٪ بودند. با این حال در ارزیابی سالانه در حالی که انتظارات برای این داده ۵.۵٪ بودند، این شاخص کمتر از ۳٪ منتشر شد. این شکاف به دلیل ماموریت غیرممکن سیاست آمار مبتلایان صفر چین است که با سومین دوره ریاست جمهوری شی تایید و تثبیت شده است. ریسک پذیری در بازار سهام چین کم است.