تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنج شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? در نشست معاملاتی امروز اکثریت بازار رمزارزها قرمز پوش بودند. بر اساس داده های ارائه شده توسط بلومبرگ، بیت‌کوین اکنون برای اولین بار از اواسط سال ۲۰۲۰ نسبت به شاخص S&P ۵۰۰ نوسانات کمتری داشته است. بزرگترین رمزارز جهان در چند ماه گذشته در محدوده نسبتاً تنگی قرار گرفته است، انگار که خریداران و فروشندگان با یکدیگر در یک رقابت طناب کشی قرار گرفته‌اند. در حال حاضر بیت‌کوین در چرخه نزولی قرار دارد و قیمت‌های پایین‌تر و نوسانات کمتری دارد، اما باز اینها دلایلی نیستند که بیت کوین برای معامله گران جذابیت نداشته باشد چرا که حجم معاملات به طور مداوم بالا باقی مانده است. بیت‌کوین در اوایل امسال همراه با بازار سهام پس از اینکه فدرال رزرو ایالات متحده شروع به افزایش نرخ بهره با سرعتی سریع کرد، دچار افت شدیدی شد. از آنجایی که انتظار می‌رود نرخ بهره همچنان به رشد خود ادامه دهد، بیت‌کوین احتمالاً نوسانات بیشتری را تجربه خواهد کرد.

? قیمت دلار در معاملات بازار آزاد کاهشی بود و به ۳۲۶۳۰ هزار تومان رسید. برخی فعالان اعتقاد دارند  که افزایش تقریبی میزان عرضه ارز  موجب شده است که سطح هیجانات افزایشی بازیگران ارزی کاهش پیدا کند. از نظر این دسته از فعالان در شرایطی که جدال تحریم های ایران و غرب تشدید شده و اخبارمثبتی از برجام به گوش نمی رسد بازار ساز با افزایش عرضه بازار دلار  را قفل کرده است و اجازه نوسان صعودی به دلار را  نمی دهد. در سمت اخبار برجام رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد مذاکرات احیای برجام گفته است که این مذاکرات در بن بست است.

? قیمت اونس جهانی امروز تقریبا در ۱۶۲۸ دلار ثابت بود و در عین حال به سطوحی نزدیک شده که آخرین بار در آوریل ۲۰۲۰ مشاهده شده بود، که با افزایش بازده دلار و خزانه داری تحت تاثیر انتظارات فدرال رزرو آمریکا به افزایش شدید نرخ های بهره تا زمان کاهش تورم کاهش یافته است.
گزارش فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد به تضعیف چشم انداز شرایط اقتصادی در ایالات متحده به دلیل تورم بالا و افزایش نرخ بهره اشاره کرد.
همچنین با وجود فشارهای تورمی مداوم و خطرات فزاینده رکود جهانی، طلا به عنوان یک دارایی امن به عملکرد ضعیف خود ادامه داد، زیرا افزایش نرخ های بهره آمریکا سرمایه گذاران را به دنبال پناه بردن به دلار سوق داد.

? شاخص دلار در معاملات امروز با نوسانات محدود در دامنه مثبت در ۱۱۲ قرار گرفت، که تحت تاثیر افزایش بازدهی خزانه داری در بحبوحه شرط بندی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو برنامه های انقباضی خود را برای کاهش تورم به رغم نگرانی های رشد فزاینده پیش خواهد برد، افزایش یافت. بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده از ۴.۱٪ گذشت و به بالاترین سطح خود از ژوئن ۲۰۰۸ رسید، در حالی که بازدهی خزانه داری ۲ ساله به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته یعنی ۴.۵۸ رسید. در حال حاضر بازارها برای افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ بهره در ماه آینده قیمت گذاری شده اند.

? بهای نفت برنت امروز ۰.۱۵ درصد کاهش یافت و در ۹۲ دلار معامله شد، زیرا نشانه‌هایی از کاهش بیش از حد انتظار در ذخایر نفت خام آمریکا نگرانی‌ها در مورد برنامه‌های کاخ سفید برای افزایش عرضه در کوتاه‌مدت را خنثی کرد. داده های موسسه نفت آمریکا نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا به طور غیرمنتظره ای ۱.۳ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۱۴ اکتبر کاهش یافت. داده‌ها نشان می‌دهد که مصرف نفت در ایالات متحده علی‌رغم افزایش تورم و نرخ‌های بهره ثابت باقی می‌ماند و دولت بایدن با یک نبرد سخت برای تحت کنترل درآوردن قیمت‌های نفت خام مواجه است. کاخ سفید اواخر روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد ۱۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک نفت خود را تا دسامبر آزاد کند و همچنین در صورت اقتضای شرایط بازار، امکان انتشار بیشتر نفت را فراهم کرد.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز با افت ۰.۹۲ درصدی به ۲۷۰۰۷ رسید. افزایش نگرانی های اقتصادی بر رشد سهام تاثیر گذاشته است. سرمایه گذاران همچنین داده هایی را ارزیابی کردند که نشان می دهد کسری تجاری روزافزون ژاپن به دلیل پیشی گرفتن واردات از صادرات به دلیل قیمت های بالای کالاها و تضعیف ین است. بخش فناوری بیشترین کاهش را داشت. در همین حال، شرکت‌های انرژی در بحبوحه افزایش قیمت نفت پیشرفت کردند و اینپکس، رهبر این بخش، نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت.

? شاخص شانگهای کامپوزیت امروز ۰.۳۱ درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در یک هفته گذشته رسید زیرا بانک خلق چین نرخ های وام معیار خود را ثابت نگه داشت تا با کاهش بیشتر یوان مقابله کند و از سیاست های گسترده تر جلوگیری کند. واگرایی چشم انداز اقتصادی بسیار نامطمئن و نگرانی های مداوم کووید در چین نیز بر احساسات تأثیر گذاشت. علاوه بر این، افزایش بازده اوراق قرضه جهانی به دلیل ترس از خروج بیشتر سرمایه، دارایی های محلی را تحت فشار قرار داد. در همین حال، سهام فناوری و مراقبت های بهداشتی با وجود فشار نزولی بازار پیشرفت کردند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند. گزارشات درآمدزایی مختلط کمکی به بهبود بازار نکرد. به دلیل لحن هاوکیش اعضای بانک مرکزی آمریکا و گزارشات درآمدزایی مختلط، بازارهای سهام رشد اول هفته خود را پس دادند. سهام شرکت نتفلیسک ۱۳٪ رشد کرد اما سهام شرکت تسلا ۶٪ کاهش یافت. شرکت تسلا در سه ماهه ماهه سوم درآمد کمتر از انتظارات را گزارش داد.
سهام شرکت نتفلیکس برای اولین بار از ماه ژانویه قیمت سهام این شرکت به میانگین متحرک ۲۰۰ در تایم فریم روزانه رسید. در حالی که سهام شرکت‌های FAANG از جمله مایکروسافت به دلیل انتظارات هاوکیش بانک مرکزی آمریکا عملکرد ضعیفی داشتند.
کاشکاری، عضو بانک مرکزی آمریکا، اعلام کرد اگر رشد تورم متوقف نشود، بانک مرکزی آمریکا می‌تواند نرخ‌ها را فراتر از ۴.۷۵٪ افزایش دهد. در پی این اظهارات بازده اوراق ۲ ساله خزانه داری آمریکا بالاتر ۴.۵٪ قرار گرفت و دلار رشد کرد.