تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? در نشست معاملاتی امروز اکثریت بازار رمز ارزها در دامنه منفی قرار داشتند به طوری که قیمت بیت کوین و اتریوم کمی از رشد روز دوشنبه خود را پس دادند. حجم معاملات و نوسانات در بازار رمزارزها همچنان رو به کاهش است. بیشترین رشد در روز گذشته را توکن‌های ANKR و XYO با ۱۶ و ۱۵٪ افزایش ثبت کردند و توکن‌های JASMY و PYR ضعیف‌ترین عملکرد را داشتند. روز گذشته داده‌های اقتصاد کلان نشان دادند که شاخص تولیدات صنعتی در ارزیابی سالانه ماه سپتامبر ۵.۳ رشد کرده است که فراتر از پیش‌بینی‌ها و دومین افزایش بزرگ از ماه آوریل بود.

? دلار امروز در بازار آزاد مقداری کاهش یافت و در ۳۲۷۲۰ هزار تومان قرار گرفت. عده ای از معامله گران می گفتند بازار ساز نرخ دلار را در محدوده ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان حبس کرده است و در ۱۰ روز گذشته بیشترین فعالیت دلار در همین محدوده بوده است. البته ۱۶ مهر ماه بازیگران ارزی توانستند برای سومین بار در ماه جاری به کانال ۳۳ هزار تومان بوسه بزنند اما با مداخله ارزی بازارساز از کانال مذکور عقب نشینی کردند. از سوی دیگر بازار ارز این روزها  زیر فشار تحریم ها و اخبار منفی قرار دارد. امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه گفته  تا ساعاتی دیگر حداقل ۴ نهاد و ۱۵ مقام غربی که در موضوع تحریم‌ها و تشویق خشونت و افراطی‌گری در وقایع اخیر ایران نقش داشته‌اند به لیست سیاه تروریستی و تحریمی ایران اضافه خواهند شد و به زودی جزئیات این موضوع از سوی وزارت خارجه اعلام خواهد شد. این خبر از نظر عده ای از معامله گران ممکن است سطح تنش ها بین ایران غرب را تقویت کند و در آینده موجب صعود دلار تهران شود.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱ میلیون و ۳۳۸ هزار بود. قیمت سکه امامی امروز تا یک قدمی کانال ۱۵ میلیون تومان بالا رفت.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۲۳۹۶ هزار واحد کاهش یافت و به رقم ۱ میلیون و ۳۱۰ هزار واحد رسید، اما شاخص هم وزن وضعیت بهتری داشت و ۰.۱۷ درصد رشد کرد. امروز نیز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهاردهمین روز متوالی منفی شد و ۱۳۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در همین حال ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان رسید کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون است. نمادهای کچاد، فولاد و کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? شاخص دلار، که عملکرد دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزها اندازه گیری می کند، اکنون بخش عمده ای از زیان هفتگی خود را در بحبوحه شرط بندی های فزاینده برای افزایش نرخ های تهاجمی فدرال رزرو جبران کرده است. بانک مرکزی ایالات متحده همچنان متعهد به کنترل تورم است و انتظار می‌رود در نشست سیاست‌گذاری بعدی در ماه نوامبر، نرخ ۷۵ واحدی دیگر را افزایش دهد.
انتظارات نادرست  فدرال رزرو  باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود و همچنان به عنوان یک باد موافق برای دلار عمل می کند. در واقع، بازده اوراق قرضه ۲ ساله دولت ایالات متحده که حساس به نرخ است، به اوج ۱۵ ساله جدید رسید و اوراق ۱۰ ساله خزانه داری به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسید.

? طلای بی بازده با افزایش
دلار و به نظر می رسد که تحت تأثیر داده های بازار مسکن ایالات متحده قرار گرفته و با کاهش ۲۳ دلاری به زیر ۱۶۳۰ دلار رسیده است. این، همراه با افزایش شرط‌بندی برای افزایش نرخ‌های بزرگ توسط بانک مرکزی اروپا و  بانک انگلستان، نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای طلا به سمت نزول است.
با این حال، چرخش در احساس ریسک جهانی – همانطور که با لحن ضعیف تر در بازارهای سهام نشان داده می شود، می تواند از طلای امن حمایت کند. با این حال، هر تلاشی برای بازیابی ممکن است همچنان به عنوان یک فرصت فروش تلقی شود و خطر از بین رفتن سریع آن را دارد.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۰.۷۶ درصد افزایش یافت و به ۹۱ دلار رسید، که تحت تاثیر کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام ایالات متحده و چشم‌انداز عرضه‌های جهانی محدود بود. آخرین داده های EIA نشان می دهد که ذخایر نفت خام در هفته گذشته ۱.۷۲۵ میلیون بشکه کاهش یافت در حالی که ذخایر بنزین ۰.۱۱۴ میلیون بشکه کاهش یافت.
حمایت بیشتر از قیمت ها، ممنوعیت در انتظار اتحادیه اروپا بر نفت خام روسیه و تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید ۲ میلیون بشکه در روز بود. بنا بر گزارش ها، دولت بایدن در حال برنامه ریزی برای آزادسازی ۱۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری خود برای کاهش قیمت های بالای بنزین است.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند، به طوری که داو جونز ۰.۶۴٪ کاهش یافت، در حالی که S&P ۵۰۰ و Nasdaq هر کدام بیش از ۱٪ افت کردند، زیرا سرمایه‌گذاران نگرانی‌ها در مورد تورم و رکود اقتصادی را در برابر نتایج درآمدی بهتر از حد انتظار ارزیابی کردند.
نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، آخرین سیاست گذار بود که هشدار داد در صورت تداوم شتاب گرفتن تورم ، ممکن است فدرال رزرو نیاز به افزایش نرخ سیاستی خود به بالای ۴.۷۵ درصد داشته باشد.
با این حال، یک شروع خوب برای فصل درآمد، اشتهای ریسک را زنده نگه داشت. نتفلیکس پس از گزارش درآمدی که از پیش‌بینی‌ها پیشی‌گرفته بود، بیش از ۱۰ درصد جهش کرد. یونایتد ایرلاینز پس از اینکه این شرکت اعلام کرد تقاضای انعطاف پذیر برای سفر هوایی سود را تا پایان سال افزایش می دهد، بیش از ۵ درصد جهش کرد.

? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای ۱.۱۹٪ کاهش یافت و به ۳۰۴۴ رسید. این در حالی است که معامله .ران منتظر داده‌ها بود اما چین انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی را تا بعد از کنگره ملی حزب کمونیست چین به تعویق انداخت. از طرف تنش های ژئوپلیتیک بر بازار اثر گذاشت.
ژنرال وی فنگه، وزیر دفاع چین اعلام کرد که چین با شرایط امنیت ملی سخت و شدید مواجه است و برای ارتش مهم است که به دستورات رئیس جمهور شی جین پینگ پایبند باشد. همچنین ارتش باید هوشیار و همیشه برای جنگ آماده باشد و قاطعانه از حاکمیت، امنیت و منافع توسعه کشور دفاع کند.