تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل و بررسی وضعیت روزانه بازارهای مالی و بررسی شاخص های اقتصادی پرداخته شده است.

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمز ارزها در دامنه منفی قرار داشتند به طوری که بیت کوین با افت ۱.۴۵ درصدی به ۱۹ هزار دلار کاهش یافت. اتریوم نیز بعد از بروز رسانی موفقیت آمیز مرج حدود ۵ درصد کاهش یافت.
زیرا معامله گران بیشتر نگران افزایش بیشتر نرخ بهره هستند. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه اوت هم به صورت سالانه و هم به صورت ماهانه کاهش یافت.

? قیمت دلار امروز در معاملات بازار آزاد افزایش یافت و به ۳۱۶۳۰ هزار تومان رسید. بعد از اینکه جلسه شورای حکام آژانس درباره ایران دیروز بدون قطعنامه پایان یافت. بازار با خبر تحریم های جدید روبرو شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا دیشب اعلام کرد ۱۰ شخص و شرکت ایرانی را به اتهام انجام حملات سایبری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. 
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که مذاکرات احیایبرجام به بن‌بست خورده است. 
لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال هم مدعی شد: در نشست  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۵۶ کشور از جمله ۲۳ عضو شورای حکام،بیانیه پیشنهادی ۱+۳ (تروئیکای اروپایی و آمریکا) درباره عدم همکاری پادمانی ایران را امضا کردند. به نظر می رسد مجموع این پالس های منفی  موجب شده که قدرت معامله گران افزایش همچنان بیشتر باشد و از معامله گران کاهشی تضعیف شوند. 

? قیمت اونس جهانی طلا امروز با شکست پایین‌ترین سطح ماه ژوئیه، ۳۰ دلار سقوط کرد و امیدها برای یک کف حمایتی مستحکم طلا از بین رفته است، زیرا پایین‌ترین سطح ۱۶۸۰ دلاری از ژوئیه، شکسته شده است. با شکسته شدن پایین‌ترین سطح ۱۶۶۸ دلاری ماه ژوئیه، باعث شد تا قیمت طلا به ۱۶۶ دلار رسیده و بسیاری از حد ضررها را فعال کند.
زیرا نرخ تورم داغتر از حد انتظار در ماه اوت زمانی رخ داد که خوش‌بینی در میان آمریکایی‌ها به آرامی در حال ایجاد بود. بر اساس آخرین نظرسنجی انتظارات مصرف کننده، گزارش ماهانه بانک فدرال رزرو نیویورک، انتظارات تورمی آمریکایی‌ها در ماه آگوست به میزان قابل توجهی کاهش یافته‌است.

? شاخص دلار امروز با نوساناتی با دامنه مثبت و منفی همراه بود، این در حالی بود که آمار مدعیان بیکاری در ایالات متحده قوی بود، اما دلار بر اساس داده‌های خرده فروشی در ماه اوت عمل کرد. داده خرده فروشی اصلی در مقایسه با ۰ درصد مورد انتظار، ۰.۳ رشد کرد که قوی به نظر می‌رسد.
اما داده‌های ژوئیه از ۰ درصد به ۰.۴- درصد اصلاح شد، و همچنین داده بدون احتساب گروه خودروهای پرنوسان، بنزین و مصالح ساختمانی در مقایسه با رشد ۰.۵ درصدی مورد انتظار، ثابت ماند. در مجموع، این گزارش باید نشانه‌هایی را به فدرال رزرو دهد که مصرف‌کنندگان در حال کاهش مصرف هستند. یکی از نکات عجیب در این گزارش این است که فروش خودروهای جدید به‌ویژه بالا بوده است، که با کاهش مصرف‌کننده و افزایش نرخ‌های بهره آن چیزی نیست که انتظار می‌رود. با این حال، افزایش فروش خودروهای جدید به دلیل تحویل خودروهایی است که خیلی زودتر سفارش داده شده‌اند.
از طرفی احتمال افزایش۱ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو از ۳۵ درصد در دیروز به ۲۱ درصد کاهش یافته است.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۴.۲۳ درصد کاهش یافت و به ۹۰ دلار رسید. این در حالی است که اوپک به پیش‌بینی‌های خود مبنی بر رشد تقاضای سوخت جهانی پایبند بود اما همچنان نگرانی‌های ناشی از افزایش نرخ بهره فدرالرزرو آمریکا در هفته آینده پس از افزایش غیرمنتظره قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه اوت بر بازار غالب بود.
سازمان اوپک روز سه‌شنبه پیش‌بینی‌های خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تکرار کرد و به نشانه‌هایی اشاره کرد که اقتصادهای بزرگ با وجود افزایش تورم، بهتر از حد انتظار عمل می‌کنند.

? شاخص‌های اصلی سهام آمریکا در روز پنج‌شنبه در سنتیمنت ریسک گریزی معامله می‌شوند، زیرا داده‌های اقتصادی به انعطاف‌پذیری در اقتصاد ایالات متحده اشاره می‌کرد و احتمالاً فدرال رزرو را در مسیر افزایش شدید نرخ بهره برای مهار تورم نگه می‌دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که خرده‌فروشی ایالات متحده به طور غیرمنتظره‌ای ۰.۳ درصد در ماه اوت افزایش یافت، زیرا قیمت‌های بنزین پایین‌تر از هزینه‌ها حمایت می‌کرد و این نشان می‌دهد که اقتصاد می‌تواند نرخ‌های بهره بالاتر را با تشدید سیاست‌های پولی فدرال رزرو تحمل کند.
گزارش جداگانه‌ای از وزارت کار نشان داد که مطالبات اولیه برای مزایای بیکاری دولتی ۵۰۰۰ نفر کاهش یافته و به ۲۱۳۰۰۰ نفر فصلی برای هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر تنزل یافته است که نشان دهنده انعطاف پذیری بازار کار است.