تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمز ارزها رشد خوبی داشتند به طوری که بیت کوین بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت و در ۲۱،۲۸۰ هزار دلار در حال معامله است. استیبل کوین لونا هم نیز با خبر توکن سوزی امروز بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت. روز پنج‌شنبه پس از سخنرانی هاوکیش پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، بیت کوین و اتریوم در کنار دارایی‌های ریسکی سنتی رشد کردند. داده‌های اشتغال بهتر از پیش‌بینی‌ها، احتمال سیاست‌های پولی انقباضی‌تر را افزایش داد.
در جای دیگر کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد تأثیر زیست محیطی استخراج دارایی‌های رمزارز مانند بیت کوین “می‌تواند تلاش‌های ایالات متحده برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را مختل کند.

? قیمت دلار امروز با خبر تحریم جدید ایران افزایش یافت و در ۳۰۴۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. سکه تمام بها نیز به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
براساس بیانیه منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک شخص حقیقی و چهار شخص حقوقی جدید از ایران و مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. 
از طرفی نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده در وین برگزار می‌شود. روز گذشته لارنس نورمن، خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، با انتشار پیامی توئیتری نوشت: قرار نیست قطعنامه‌ای علیه ایران در نشست هفته آتی شورای حکام آژانس انرژی اتمی صادر شود.

? قیمت طلا امروز با افزایش ۰.۳۴ درصدی به ۱۷۱۷ دلار در هر اونس افزایش یافت و در مسیر شکست یک افت سه هفته‌ای بود که از کاهش ارزش دلار سود برد زیرا سرمایه‌گذاران آخرین اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد تورم را ارزیابی کردند.
پاول گفت: فدرال رزرو به شدت به مبارزه با تورم متعهد است، اما بازارها اظهارات او را به سختی پذیرفتند، زیرا معامله گران قبلاً در جلسه سیاست گذاری این ماه یک افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ بهره را شرط بندی کرده‌اند.
بانک مرکزی اروپا نیز روز پنجشنبه افزایش تاریخی ۷۵ واحدی نرخ بهره را ارائه کرد و از تشدید بیشتر نرخ بهره خبر داد، زیرا قصد دارد علیرغم افزایش خطرات رکود، جلوی تورم را بگیرد.
در همین حال، طلا در ۳ درصد پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته باقی می‌ماند و درخشش خود را به عنوان پوششی در برابر تورم و عدم اطمینان اقتصادی از دست داده است زیرا افزایش نرخ‌های بهره باعث کاهش تقاضای شمش شده است.

? شاخص دلار امروز به زیر ۱۰۹ کاهش یافت، زیرا معامله گران پس از یک رالی قوی سود کسب کردند، در حالی که آخرین اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد تورم را ارزیابی می کردند. اظهارات وی همچنین با تصمیم بانک مرکزی اروپا مبنی بر افزایش نرخ بهره تاریخی خود به میزان ۷۵ واحد در روز پنجشنبه خنثی شد و نشان از انقباض بیشتر داشت زیرا هدف آن پیشی گرفتن از تورم علیرغم افزایش خطرات رکود است.
اکنون سرمایه‌گذاران به پیش‌تر از داده‌های CPI ایالات متحده برای ماه اوت که هفته آینده منتشر می‌شود، نگاه می‌کنند، که آخرین گزارش تورم قبل از جلسه سیاست‌گذاری این ماه خواهد بود.

? بهای نفت برنت امروز ۳.۴۱ درصد افزایش یافت و به ۹۱ دلار در هر بشکه رسید زیرا سرمایه‌گذاران چشم‌انداز تضعیف تقاضای جهانی را در مقابل خطرات کاهش عرضه تحت فشار قرار دادند. محدودیت‌های قیمت گاز طبیعی روسیه که توسط وزرای اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفت، رئیس‌جمهور پوتین را به توقف فوری تمام صادرات انرژی به اروپا از جمله نفت و زغال‌سنگ تهدید کرد.
فشار نزولی بیشتر در این هفته به وعده کاهش تولید توسط تولیدکنندگان اوپک پلاس نسبت داده شد. در چین، چنگدو قرنطینه را برای اکثر ساکنان ۲۱ میلیونی خود تمدید کرد و بر پایبندی این کشور به استراتژی صفر کووید که بهبود اقتصادی را از مسیر خود خارج می‌کند و چشم‌انداز تقاضا را مختل می‌کند، برجسته کرد.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت با ۰.۸۲ درصد افزایش به ۳۲۶۲ واحد رسید. زیرا سرمایه‌گذاران داده‌های تورم چین را نرم‌تر از حد انتظار ارزیابی می‌کنند. برای حفظ سیاست پولی سازگارانه قیمت های مصرف کننده در چین در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۲.۷ درصدی در جولای کاهش یافت و انتظارات برای افزایش ۲.ح درصدی را از دست داد. قیمت‌های تولیدکننده نیز از ۴.۲ درصد در ژوئیه به ۲.۳ درصد در آگوست کاهش یافت، که بسیار پایین‌تر از تخمین‌ها برای افزایش ۳.۱ درصدی بود و با کندترین سرعت از فوریه ۲۰۲۱ رشد کرد. در همین حال، سرمایه‌گذاران همچنان به نظارت بر محدودیت‌های کووید در شهرهای بزرگ چین ادامه دادند.

? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز رشد کردند، به طوری که شاخص داوجونز ۰.۸۳ درصد افزایش یافت. در سمت داده‌ها موجودی های عمده فروشی در ایالات متحده با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۹۰۰.۷ میلیارد دلار در ژوئیه ۲۰۲۲ رسید که کمی کمتر از تخمین اولیه افزایش ۰.۸ درصدی و پس از افزایش ۱.۸ درصدی کاهش یافته در ماه قبل است.
این بیست و چهارمین ماه متوالی افزایش بود، هرچند کمتر، زیرا سهام کالاهای بادوام با سرعت کمتری افزایش یافت.