تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱
? در نشست معاملاتی امروز بازار رمز ارزها وضعیت متعادلی داشتند، به طوری که بیت کوین با رشد ۱ درصدی در کف کانال ۲۰ هزار دلار قرار گرفته است. این در حالی است که روز گذشته نرخ تورم هماهنگ‌شده (harmonized) آلمان در ارزیابی سالانه برای ماه اوت ۸.۸ منتشر شد، در حالی که پیش‌بینی‌ها۹٪ بودند. نرخ هماهنگ‌شده امکان مقایسه نرخ تورم در کشورهای اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند. اگرچه تورم کمتر از برآوردها بود، اما این نرخ به بالاترین میزان در ۵۰ سال گذشته رسیده و احتمال افزایش بیشتر نرخ‌های بهره را برای جلوگیری از تورم را افزایش می‌دهد. که این به نوبه خود بر دارایی های ریسکی تاثیر میگذارد.
? قیمت دلار امروز با افزایش انتظارات به کانال ۳۰ هزار تومان رسید. زیرا بسیاری از معامله گران نسبت به حصول توافق ناامید شده اند. عده ای از معامله گران معتقد بودند که تنش بین ایران و آمریکا و توقیف قایق بدون سرنشین آمریکا توسط سپاه یکی از دلایل صعودی شدن دلار در تهران بوده است.
شب گذشته تد کروز، نماینده جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا ادعا کرد که احتمال اینکه رئیس‌جمهور بعدی آمریکا توافق احمقانه دولت بایدن با ایران را پاره کند نزدیک به ۱۰۰ درصد است.
و از طرفی هم معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته درباره مذاکرات هسته ای گفت تحول جدیدی رخ نداده است و هنوز تفاهمی درباره برجام حاصل نشده است.
? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۸۲۰ واحد کاهش یافت و به رقم ۱ میلیون و ۴۳۹ واحد رسید. امروز نیز وضعیت شاخص هم‌وزن بهتر بود و ۰.۲۷ درصد افزایش یافت. امروز نماد پرسپولیس پس از بازگشایی بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص داد. در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار ۲ میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم ۷۱ میلیارد تومان ایستاد. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهارمین روز متوالی منفی شد و ۲۲۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان رسید. نمادهای فملی، فولاد و کگل بیشترین تاثیر منفی و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
? بهای اونس جهانی طلا امروز نیز نزولی بود و و در این ساعات با افت ۴ دلاری در ۱۷۱۸ دلار در حال معامله است. در همین حال، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده تقریباً ۱ درصد افزایش یافت و به ۳.۱۴۸ درصد رسید و به طلا اجازه نداد فشار نزولی را از بین ببرد.
علاوه بر این، نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد چشم‌انداز تقاضای طلا افزایش می‌یابد، زیرا چین به سیاست ضد کووید صفر خود چسبیده و محدودیت‌های جدیدی را در تعدادی از شهرها اعمال می‌کند.
? شاخص دلار آمریکا امروز به روند صعودی خود پایان داد و ۰.۳۴ درصد کاهش یافت. این در حالی است که سیاستگذاران فدرال رزرو بارها گفته اند که قبل از تصمیم گیری در مورد اندازه افزایش نرخ بهره در سپتامبر، داده ها را ارزیابی خواهند کرد. از طرفی CME Group FedWatch Tool نشان می دهد که بازارها در حال حاضر با احتمال ۷۱.۵ درصد افزایش نرخ ۷۵ واحد پایه در جلسه بعدی FOMC قیمت گذاری می کنند. با این وجود گزارش ADP ضعیف تر از حد انتظار منتشر شد و به شرط های جنگ طلب فدرال رزرو اجازه نداد تا پیش از گزارش مورد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه به افزایش ارزش دلار ادامه دهند.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۲.۵۴ درصد کاهش یافت و در ۹۷ دلار در هر بشکه قرار گرفته است. این در شرایطی است که داده‌ها نشان داد که ذخایر سوخت ایالات متحده بیش از حد انتظار کاهش یافته است، از طرفی به دلیل ترس از کاهش تقاضای سوخت با افزایش محدودیت‌های کووید-۱۹ در چین معامله گران عقب نشینی کردند.
در جای دیگر سه منبع روز سه‌شنبه به رویترز گفتند که در سمت عرضه، صادرات نفت از عراق تحت تأثیر تنش در بغداد قرار نگرفته است. درگیری‌ها روز سه‌شنبه پس از اینکه مقتدی صدر، به پیروانش دستور داد به اعتراضات خود پایان دهند، کاهش یافت.
? شاخص های سهام ایالات متحده امروز نیز وضعیت خوبی نداشتند و منفی شدند، سرمایه گذاران در حال ارزیابی داده‌ها هستند و در همین حال منتظر داده‌های NFPهستند.
آمار فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS) برای ماه ژوئیه که انتظارات برای آن ۱۰.۵ میلیون بود، ۱۱.۲۴ میلیون منتشر شد. این خبر منعکس کننده بازار کار رقابتی است که از نظر تاریخی کاتالیزوری برای افزایش تورم می‌باشد. انتظارات برای تورم بالاتر، احتمال تداوم افزایش نرخ بهره را بیشتر می‌کند.
