تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها به مدار منفی بازگشتند این در حالی بود که در جلسه گذشته رشد خوبی داشتند. بیت کوین امروز ۳.۰۸ درصد کاهش یافت و به ۱۹ هزار دلار رسید. به نظر می‌رسد بازارها هنوز در حال هضم اظهارات هفته گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در گردهمایی جکسون هول، هستند. هر چند فقدان داده‌های اقتصادی تاثیرگذار موجب احتیاط معامله گران شده است. در ایالات متحده، همه نگاه‌ها به گزارش اشتغال (NFP) آگوست خواهد بود که روز جمعه منتشر می‌شود. تحلیلگران انتظار دارند که نرخ بیکاری ۳.۵ اعلام شود.

? دلار امروز نیز در بازار آزاد افزایشی بود و در ۲۹۹۳۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. یکی از دلایل احتیاط معامله گران  به اخبار برجامی بر می گردد. جوزپ بورل نسبت به فرجام مذاکرات رفع تحریم ها اظهار خوش‌بینی کرده است و  گفت: من پاسخ آمریکا را دریافت کردم. اکنون وظیفه ایران است که نسبت به آن واکنش نشان دهد.
 سخنگوی وزارت امورخارجه ایران هم گفته: پاسخ آمریکا را پس از جمع‌بندی جلسات کارشناسی در اولین فرصت می‌دهیم.
در همین حال تد کروز سناتور آمریکایی گفت احتمال پاره شدن توافق بایدن با ایران نزدیک به ۱۰۰ درصد است.
رئیسی نیز در نشستی که داشت گفت تاکید ما در مذاکرات به آنها رفع تحریم‌هاست. ما در مذاکرات به رفع تحریم‌ها به صورت پایدار و راستی آزمایی اطمینان بخش تاکید کردیم.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۳۹۲۱ هزار واحد کاهش یافت و به ۱ میلیون و ۴۴۱ هزار واحد رسید. در همین حال شاخص هم‌وزن مثبت بود و ۱۴۳ واحد افزایش یافت. افت شاخص کل نیز در شرایطی بود که در ابتدا معاملات با رشد همراه شده بود و با افزایش فشار فروش به دامنه منفی رسید.
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۲۰ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۵ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان بود که ۷۸ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. 
ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۱۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۷۲۴ هزار میلیارد رسید.
نمادهای فولاد، تاپیکو و خودرو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? بهای اونس جهانی طلا امروز حدود ۱۶ دلار کاهش یافت و به ۱۷۲۴ دلار افت کرد به نظر می‌رسد انگیزه ریسک‌پذیری، سود طلا را محدود کرده است.
همچنین معامله گران از شرط بندی های صعودی در اطراف فلز گرانبها خودداری میکنند.
با این حال فعالان بازار مشتاقانه منتظر سند اقتصادی ایالات متحده هستند که شامل داده های فرصت های شغلی JOLTS و شاخص اعتماد مصرف کننده هستند.
با این حال، تمرکز بر روی گزارش مشاغل ماهانه ایالات متحده است که با دقت تماشا می شود. NFP قرار است روز جمعه منتشر شود. ارقام اشتغال در ماه اوت بینشی در مورد سلامت اقتصاد در مواجهه با افزایش نرخ ها و تورم سرسختانه ارائه می دهد. این به نوبه خود باعث افزایش تقاضای دلار و  قیمت طلا  در آستانه نشست بعدی FOMC در سپتامبر خواهد شد.

? شاخص دلار  آمریکا  برای دومین روز متوالی با عرضه جدید مواجه شد و از بالاترین سطح ۲۰ ساله خود که روز گذشته ثبت شده بود، عقب نشینی کرد. کاهش مداوم سودآوری دلار را می توان تنها به کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده نسبت داد که به نفع طلای بدون بازده است.
با این حال، در بحبوحه انتظارات قوی برای افزایش ۷۵ واحدی در ثانیه نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر، روند صعودی محدود باقی می ماند. این شرط‌بندی‌ها با اظهارات جنگ طلبانه جروم پاول، رئیس  فدرال رزرو در روز جمعه، تأیید شد و نشان داد که نرخ‌های بهره  برای کاهش تورم برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه داشته می‌شوند.

? قیمت نفت برنت پس از ثبت بالاترین رشد یک ماهه خود در جلسه قبل کاهش یافت و با کاهش ۷ دلاری به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید، زیرا نگرانی‌های تورم جهانی چشم‌انداز کاهش احتمالی تولید اوپک پلاس را خنثی کرده است.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) روز دوشنبه گفت که تولید نفت روسیه پس از جنگ در اوکراین، با توجه به قیمت‌ها، فراتر از انتظارات بوده است. اما با شروع تحریم‌های غرب، حفظ تولید سخت‌تر خواهد شد.
رئیس آژانس همچنین گفت که کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی می‌توانند در صورت لزوم نفت بیشتری از ذخایر استراتژیک نفتی (SPR) آزاد کنند. با این حال معامله گران منتظر نشست اوپک پلاس، در ۵ سپتامبر هستند‌.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز نیز سقوط کردند به طوری که داوجونز ۱.۱۱ درصد کاهش یافت، S&P۵۰۰ و نزدک نیز بیش از ۱ درصد کاهش یافتند، زیرا معامله گران همچنان تحت تاثیر سخنان پاول هستند که صریحا اعلام کرد فدرال رزرو به تشدید سیاست‌های خود تا زمانی که تورم به طور پایدار در مسیر هدف ۲ درصدی باقی بماند، ادامه می‌دهد. در این مرحله، قیمت گذاری علیه بانک مرکزی آمریکا کار دشواری است.
در همین حال آمار فرصت‌های شغلی آمریکا- ژوئیه، ۱۱.۲۳۹ میلیون اعلام شد که بهتر از انتظارات بود.