تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها با رشد نسبی همراه شدند به طوری که بیت کوین در ۲۰،۲۶۶ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز حدود ۴ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که سرمایه گذاران همچنان تعهد جروم پاول، مبنی بر تداوم سیاست‌‌های پولی هاوکیش که فدرال رزرو در اوایل سال جاری اتخاذ کرده بود را هضم می‌کنند،
این خبر برخی سرمایه‌گذاران را که امیدوار بودند گام‌های چند ماه اخیر فدرال رزرو تورم را رام می‌کند و ممکن است منجر شود بانک مرکزی را از رویکرد اخیر خود مبنی بر افزایش نرخ بهره ۰.۷۵ درصدی عقب‌ نشینی کند، ناامید کرد.

? دلار امروز با افزایش ۲۰۰ تومانی در بازار آزاد به ۲۹۸۰۰ تومان رسید. این در حالی است که امروز در بازار جزئیات جدید از پیش نویس احیای برجام  برجسته شد. جاناتان لیز در هاآرتص چاپ اسرائیل نوشت.
پیش‌نویس توافق هسته‌ای ایران یک فرآیند اجرایی چند مرحله‌ای را تعیین می‌کند. این پیش نویس ۱۶۵ روز را به عنوان چارچوب زمانی قبل از لازم الاجرا شدن توافق هسته ‎ای مشخص کرده است.
 رویترز  هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد  ایران تهدید کرده توافق هسته‌ای را تا زمان بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس درباره سایت‌های مشکوک اتمی، اجرایی نمی‌کند.
البته امروز همزمان با هفته دولت، نشست خبری  رئیسی با رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد.سید ابراهیم رئیسی در نشست امروز گفت : بدون حل و فصل مسائل پادمانی، توافق معنا ندارد.  رئیس جمهور گفت: هیچ فایده‌ای برای دیدار با «بایدن» نه برای ایران و نه برای ملت ایران وجود ندارد.

? بورس تهران در نخستین روز اجرای دامنه نوسان هفت درصدی سبز پوش شد و برخلاف روز گذشته روندی صعودی به خود گرفت. به طوری که شاخص کل ۱۰۵۲ واحد افزایش یافت و به ۱ میلیون و ۴۴۵ هزار واحد رسید. در همین شاخص هم‌وزن رشد بیشتری داشت و ۰.۵۱ درصد افزایش یافت.
امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۱۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. که بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شستا اختصاص داشت. امروز همچنین ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۸ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان رسید. نمادهای فولاد، فملی و فارس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا در حالی که همچنان با فشار فروش مواجه است با رشد جزئی در ۱۷۴۱ دلار در حال معامله است. به عقیده استراتژیست‌های TD Securities، انتظار می‌رود که سخنرانی هاوکیش پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، بر فلز زرد تاثیر منفی بیشتری بگذارد.
افزایش انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی آمریکا تا سال ۲۰۲۳ مسیر سیاست‌های هاوکیش خود را ادامه خواهد داد، مدیران پول را بر آن داشت تا معاملات خرید طلا را به شدت کاهش دهند. از آنجایی که فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری سیگنال افزایش نرخ‌های بهره بالاتر را داد، سرمایه‌گذاران متقاعد شدند که معاملات خرید طلا را کاهش دهند. با توجه به لحن هاوکیش جروم پاول در گردهمایی جکسون هول، شاهد کاهش مداوم معاملات خرید طلا و فشارهای نزولی قیمت هستیم.

? شاخص دلار آمریکا در بالاترین رکورد بیست ساله اخیر خود ثابت مانده و همچنان در کانال صعودی خود در حال حرکت است. نکته قابل تامل، حرکت نمودار بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله است که در محدوده‌ای مهم ۳ درصد قرار گرفته‌است.
داده‌های PCE به وضوح، سرکوب تقاضا و تایید داده‌های CPI را نشان دادند و وضعیت بازار مشاغل در این هفته، شدت سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را در ادامه مشخص می‌کند.
تیم تحقیقاتی بانک تجارت سلطنتی کانادا (CIBC) بیان کرد سخنرانی پاول بسیار کوتاه بود و هیچ چیز واقعاً جدیدی وجود نداشت. او خاطرنشان کرد که ما در یک دوره سیاست سختگیرانه برای مدتی خواهیم ماند و نیازی نسبت به کاهش زودرس نرخ بهره نخواهیم داشت.

? بهای نفت برنت امروز با رشد ۳.۴۹ درصدی به ۱۰۴ دلار افزایش یافت، زیرا امید به کاهش عرضه نفت توسط اوپک، نگرانی‌ها نسبت به پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی از سوی فدرال رزرو آمریکا را خنثی کرد.
قیمت نفت خام هفته گذشته پس از آنکه عربستان سعودی، که ریاست اوپک را بر عهده دارد، گفت که می‌تواند عرضه را در هر زمانی کاهش دهد تا به ثبات قیمت‌ها کمک کند، تقویت شد.
پس از هشدار جروم پاول، رئیس فدرال رزرو مبنی بر اینکه رشد اقتصادی ایالات متحده احتمالاً به دلیل افزایش نرخ های بهره و تورم بیش از حد، کند شود، اطمینان خاطر از کاهش عرضه توسط اوپک و متحدانش به قیمت های نفت کمک کرد تا از رکود گسترده تر در بازارهای مالی جلوگیری شود.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز نیز قرمز پوش بودند. سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول آشوبی در بازارهای سهام به پا کرده است. پیام او کاملاً واضح بود: تورم باید کاهش یابد، حتی اگر در این روند برای خانوارها و مشاغل دردسر ایجاد شود.
سهام حوزه تکنولوژی بیشتر نسبت به افزایش نرخ بهره حساس هستند. این شاخص پایین‌تر از میانگین متحرک ۱۰۰ در تایم فریم روزانه  و محدوده حمایتی رالی تابستان قرار دارد و وارد محدوده تثبیت نزولی شده است.
پاول همچنین به انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیز بازار کار ایالات متحده اشاره کرد و اعلام کرد فدرال‌رزرو کاهش خاص در ارقام اشتغال را تحمل می‌کند.