تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲

قیمت دلار امروز در بازار آزاد نوسانات محدودی داشت و با کاهش ۷۰ تومانی در ۵۰۲۲۰ هزار تومان قرار گرفت، ثبات نسبی قیمت دلار در شرایطی است که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین اظهارات خود درباره مذاکرات هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران گفته «ایران تسلیحات هسته‌ای ندارد» اما توانمندی‌های هسته‌ای ایران نگران‌کننده است. گروسی همچنین گفته «توافق هسته‌ای از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، به‌نوعی وارد یک برزخ شده است و ایران هم از آن‌ پس، پایبندی به این توافق را متوقف کرد.»
همچنین امروز داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته قیمت نفت ۷۱ دلار پیش‌بینی شده است. این خبر هم موردتوجه معامله‌گران قرار گرفته بود؛ زیرا نفت یکی از منابع مهم ایران است که بخش قابل‌توجهی از درآمد کشور را تأمین می‌کند و دلارهای نفتی یکی از مهم‌ترین راه‌های کنترل قیمت دلار در بازار غیررسمی هستند که بازارساز با تکیه‌ بر آنها جلوی شوک‌های ارزی را می‌گیرد.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز جاری با رشد ۵ هزار واحدی و باارزش معاملاتی در حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان کار را به پایان برد، خریداران امروز علاوه بر توجه به بازار و گروه خودرویی یک‌بار دیگر به سراغ فلزات اساسی آمدند و ارزش معاملاتی این گروه بعد از گروه خودرویی که بیش از ۳۵۵ میلیارد تومان ارزش معاملاتی ثبت کرده بود باارزش معاملاتی در حدود ۲۲۹ میلیارد تومانی در جایگاه دوم قرار گرفت. بار دیگر نماد اخابر با استقبال خوب خریداران همراه شد تا این نماد علاوه بر صف خرید خوب ایجاد شده بیشترین تأثیر مثبت را روی بازار داشته باشد. نمادهای فارس و رمپنا نیز دیگر نمادهای امروز بودند که تلاش داشتند که بازار را مثبت کنند.

بازار رمزارزها امروز به دامنه مثبت بازگشتند، به طوری که بیت کوین در این ساعات با افزایش ۲.۸۱ درصدی در ۳۸۰۹۱ هزار دلار معامله میشود، با توجه به واکنش تقریبا خوبی که بیت کوین به محدوده حمایتی ۳۶۳۰۰- ۳۶۸۰۰ داشته است میشود انتظار این را داشت که قیمت حداقل تا مقاومت ۳۸۵۵۰ بالا رود. البته در این بین مقاومت‌های کوتاه مدت دیگری هم سر راه قرار دارند.

طلا روز سه‌شنبه به بالای ۲۰۲۵ دلار در هر اونس رسید و در بالاترین سطح خود از ماه مه قرار گرفت، زیرا نشانه‌هایی از کند شدن فعالیت اقتصادی در ایالات متحده، شرط‌بندی را تقویت کرد که فدرال رزرو با افزایش نرخ‌های بهره تمام شده و ممکن است کاهش نرخ‌ها را در سال آینده آغاز کند. بازارها احتمال ۲۵ درصدی را می بینند که بانک مرکزی ایالات متحده بتواند از مارس ۲۰۲۴ کاهش نرخ بهره را آغاز کند و تا ماه مه ۴۵ درصد است. داده های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که فروش خانه های نوساز در ایالات متحده ۵.۶ درصد بر اساس تعدیل فصلی کاهش یافت.

شاخص دلار در روز سه‌شنبه به تقریباً ۱۰۲.۸۰ سقوط کرد که پایین‌ترین رقم در ۱۵ هفته گذشته است و در مسیر پایان دادن به ماه نوامبر با حدود ۳ درصد کاهش قرار دارد، زیرا سخنرانی‌های اخیر فدرال رزرو شرط‌بندی را تقویت کرده است که فدرال رزرو ممکن است در سال آینده کاهش نرخ‌ها را آغاز کند.
والر، عضو هیئت مدیره، گفت که او “به طور فزاینده ای مطمئن است که سیاست ها در حال حاضر برای کند کردن اقتصاد و بازگرداندن تورم به ۲٪ خوب است”.
سرمایه‌گذاران اکنون به قیمت‌های PCE، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، و همچنین داده‌های درآمد و هزینه‌های شخصی، و PMI تولید ISM برای راهنمایی بیشتر نگاه می‌کنند.

بهای نفت برنت امروز با رشد ۲.۲۵ درصدی به بالای ۸۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران خود را برای نشست اوپک پلاس در اواخر هفته آماده می‌کنند، جایی که انتظار می‌رود عربستان سعودی و روسیه کاهش عرضه داوطلبانه را حداقل تا سه ماهه اول ۲۰۲۴ تمدید کنند.
هفته گذشته پس از آن که نشست وزیران اوپک پلاس که در ابتدا برای ۲۶ نوامبر برنامه ریزی شده بود، به دلیل اختلاف بر سر سهمیه بندی تولید برای تولیدکنندگان آفریقایی به ۳۰ نوامبر موکول شد، قیمت نفت تحت فشار قرار گرفت.
در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که با وجود تمدید احتمالی کاهش عرضه اوپک پلاس تا سال ۲۰۲۴، همچنان انتظار مازاد کمی در بازارهای جهانی نفت در سال آینده دارد.

سهام ایالات متحده در روز سه‌شنبه مختلط معامله شدند، S&P ۵۰۰ و Nasdaq تقریبا ثابت بودند و داو نزدیک به ۱۰۰ واحد افزایش یافت زیرا معامله‌گران داده‌های جدید و تفسیر فدرال رزرو را ارزیابی کردند.
کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، نسبت به سیاست فعلی ابراز اطمینان کرد، در حالی که آستین گولزبی به پیشرفت قابل توجهی در مورد تورم اشاره کرد و آن را به سرعت دهه ۱۹۵۰ تشبیه کرد. همچنین، اگرچه میشل بومن از افزایش بیشتر نرخ بهره برای یک سیاست محدودکننده به اندازه کافی حمایت می کرد، به نظر می رسد اظهارات او در مقایسه با اظهارات قبلی خود احتمالی تر باشد.
در بخش داده، اعتماد مصرف کننده ایالات متحده برای اولین بار در ۴ ماه گذشته بهبود یافت و قیمت مسکن به رکورد جدیدی رسید.