تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲

نرخ دلار چند روزی است که در یک محدوده خاص معامله می شود و امروز نیز در ۵۱۱۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد، از طرفی حجم خرید و فروش ها نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. برخی نیز بر این باورند که فرسایشی شدن تنش‌های ناشی از جنگ در سرزمین‌های اشغالی تا حدودی بر روی نوسانات نرخ ارز اثرگذار بوده است.تحلیلگران فنی معتقدند در حال حاضر حمایت ۵۰ هزار و ۲۰۰ و مقاومت ۵۱ هزار و ۲۰۰ تومان، محدوده‌های مهم دلار هستند که در صورت پیشروی در هر جهتی آینده قیمت دلار مشخص خواهد شد.

شاخص کل بورس تهران امروز با رشد ۳ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۵۵ هزار واحد رسید، کاهش تنش‌های ناشی از جنگ در سرزمین‌های اشغالی در بازار ارز، در بازار سرمایه نیز هویداست و ابلاغیه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اثر خود را در ابتدای موج افزایشی بر بازار سرمایه گذاشت و همان‌طور که بازار سرمایه با ابلاغیه نرخ خوراک در اردیبهشت سال جاری سقوط کرد با نرخ خوراک جدید هم صعودی شده‌است. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به ۷ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴۱۶ میلیارد تومان بود که ۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۳۲ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان رسید.

بازار رمزارزها امروز سراسر سبز پوش بودند، داده‌های کوین گلس، پلتفرم تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال، نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از موقعیت‌های فروش نقد و در مجموع، ۷.۸۳ میلیون دلار است که ۸۹.۱۸ درصد از آن‌ها موقعیت‌های کوتاه‌مدت هستند. مشخص کردن دلیل خاص پشت جهش اخیر قیمت، چالش برانگیز است، با این حال، گلسنود، ارائه‌دهنده داده‌های بلاک چین، اظهار کرد که این عرضه بیت‌کوین از لحاظ زمانی کوتاه است و مرتبط با رکورد تعداد سکه‌هایی است که توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت نگهداری می‌شوند و از انباشت آن حاصل می‌شود. این مورد می‌تواند نشان‌دهنده احساسات صعودی در میان دارندگان بلندمدت باشد که حاکی از اطمینان به ارزش آینده بیت‌کوین با وجود نوسانات کوتاه‌مدت بازار است.

دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی در روز چهارشنبه به روند بهبود خود ادامه داد، چرا که چندین مقام فدرال رزرو به سرمایه‌گذاران یادآوری کردند که درها برای افزایش بیشتر نرخ بهره همچنان باز است.
کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، روز گذشته گفت که نرخ رشد ۴.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه سوم عملکردی “قوی” است که باید آن را زیرنظر داشت. در حالی که بومن گفت که او این عدد را به عنوان مدرکی در نظر می‌گیرد که اقتصاد نه تنها “قوی باقی مانده است”، بلکه ممکن است سرعت آن نیز افزایش یافته باشد. اگرچه والر به طور خاص به نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره اشاره نکرد، بومن گفت که اقتصاد رو به رشد ممکن است واقعاً به نرخ بهره بالاتری نیاز داشته باشد.

اونس جهانی طلا امروز با افت ۱۷ دلاری به ۱۹۵۱ دلار رسید، با توجه به مسیر ضمنی حاصل از معاملات بازار آتی نرخ بهره فد، تنها احتمال ۱۵ درصدی برای افزایش ۲۵ نقطه پایه دیگر نرخ بهره وجود دارد و حدود ۹۰ نقطه پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۴ قیمت گذاری شده است. چیزی که سرمایه گذاران را بر آن داشت تا به شرط‌ بندی‌ها برای کاهش نرخ بهره اضافه کنند، گزارش ناامیدکننده اشتغال ایالات متحده در روز جمعه بود، اما با نگاهی به عملکرد اقتصادی، هیچ چیزی وجود ندارد که این همه کاهش نرخ بهره را توجیه کند. بنابراین، اگر داده‌های مربوط به رشد ایالات متحده همچنان به اقتصاد تاب آور اشاره کند، فضای کافی برای تعدیل طلا وجود دارد.

امروز بازار سهام آمریکا در محدوده منفی معامله میشوند. این مسئله نشان می‌دهد که تنها معامله‌گران دلار اظهارات اعضای بانک مرکزی آمریکا را جدی گرفتند و باید دید سخنرانی امروز پاول می‌تواند منجر به افزایش بازده اوراق که برای بازار سهام عامل منفی باشد، شود یا خیر.
پس از پاول، آزمون بزرگ بعدی برای بازارها که ارتباط نزدیکی با انتظارات در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو دارد، ممکن است داده‌های تورم هفته آینده در ماه اکتبر باشد.

قیمت نفت که دیروز سه‌شنبه به پایین‌ترین رقم طی سه ماه گذشته رسیده بود، هنوز هم بی‌ثبات است و با افت ۲.۲۸ درصدی در ۷۹ دلار در هر بشکه معامله میشود، نگرانی در مورد کاهش تقاضا در آمریکا و چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت دنیا بر قیمت نفت تاثیر گذاشته است.
به نظر می‌رسد نگرانی بازار در مورد اختلال در عرضه به دنبال ناآرامی‌های خاورمیانه کاهش یافته و تمرکز آن به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا معطوف شده است.
گزارش موسسه نفت آمریکا نشان می‌دهد ذخایر نفت خام این کشور ۱۲ میلیون بشکه طی هفته گذشته افزایش یافته است.