تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنج شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز در حالی که سنتیمنت ریسک پذیری افزایش یافته بود و اکثریت بازار رمزارزها سبز پوش بود بیت کوین با افت ۱ درصدی همراه بود. سرمایه گذاران در چند روز گذشته قبل از گردهمایی اقتصادی سالانه فدرال رزرو ایالات متحده در جکسون هول، در معاملات خود تردید داشتند. انتظار می‌رود جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ممکن است در سخنرانی جمعه سرنخ‌هایی در مورد سیاست‌های پولی آتی ارائه دهد. دارایی‌های ریسکی ممکن است حتی پس از سخنرانی پاول در روز جمعه در این محدوده گیر کنند، چرا که تا زمانی که تورم کاهش نیابد، چیز زیادی نمی‌تواند از موضع هاوکیش فدرال رزرو جلوگیری کند.

? قیمت دلار امروز نیز افزایشی بود به طوری که در این ساعات در ۲۹۷۲۰ هزار تومان قرار گرفته است. فضای معاملات امروز کاملا برجامی بود و اخبار متفاوت بر بازار سایه افکنده است.
لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال  در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته امروز صبح مطلع شدم که پاسخ ایالات متحده به ایران بسیار کوبنده تر از آن چیزی بود که ایرانی ها انتظار داشتند.  اما این بدان معنا نیست که ایران نه خواهد گفت.
شبکه فرانس ۲۴ هم در گزارشی از  رد شدن ۳ خواسته اصلی ایران توسط مقامات آمریکایی خبر داد. یک منبع مطلع هم  به پولتیکو گفت: پاسخ واشنگتن کمتر از انتظارات ایران است. بنابراین اکنون باید ببینیم که آیا متوجه می شوند که پیشنهاد موجود بهترین چیزی است که می توانند بگیرند یا تصمیم می گیرند برای امتیازات بیشتر تلاش کنند.
با این حال امروز شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوصآخرین برگ برجام گفته بود : مذاکرات به نتیجه نهایی رسیده و نهادهای وابسته به مقام معظم رهبری نیز لغو تحریم شدند.

? قیمت اونس جهانی طلا برای سومین روز متوالی افزایش یافت و به بالای ۱۷۵۰ دلار در هر اونس رسید این رشد در بحبوحه کاهش ارزش دلار بود، زیرا سرمایه گذاران ارزیابی می کردند که آیا فدرال رزرو ایالات متحده در مواجهه با ضعیف شدن اقتصاد، آیا فدرال رزرو آمریکا با افزایش نرخ بهره پیش خواهد رفت.
سفارشات جدید برای کالاهای بادوام ساخت ایالات متحده در ژوئیه ۲۰۲۲ بدون تغییر بود. در همین حال، سرمایه گذاران بینش تازه ای از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه در مورد برنامه های رو به جلو بانک مرکزی دریافت خواهند کرد.
بازارها همچنین از اظهارات سایر مقامات فدرال رزرو استفاده می کنند که نشان دهنده تعهد به مبارزه با تورم بودند، با افزایش اخیر کالاهای اساسی مانند نفت و گاز، موضع تهاجمی بانک مرکزی را تقویت کرده است.

? شاخص دلار آمریکا امروز با کاهش بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا کاهش یافت و در محدوده ۱۰۸.۵۱ قرار گرفت. این در حالی است که برخی از داده‌های اقتصادی روز گذشته اندکی بهتر از انتظارات منتشر شدند اما همگی اشاره به روند نزولی در این شاخص‌ها و اقتصاد دارند. از طرفی قیمت‌گذاری بازار برای نرخ بهره ترمینال فدرال رزرو در حال حاضر ۳.۷۵ درصد است، و اگر یک لحن مصمم و انقباضی از جروم پاول در روز جمعه شاهد باشیم و هم فشار داده‌های ISM/NFP/CPI در هفته‌های آینده را ببینیم، ممکن است که نرخ تریمنال به ۴ درصد نیز برسد.
در همین حال تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیمه بیکاری نیز ۲۴۳ هزار نفر اعلام شد که کمتر از انتظارات بازار بود.

? بهای نفت برنت با خبر عدم توافق احتمالی و نگرانی ها از کاهش قریب الوقوع تولید اوپک پلاس، افزایش یافت و در ۱۰۱ دلار قرار دارد. در همین حال قیمت گاز ایالات متحده برای اولین بار در حدود ۱۴ سال گذشته به بالای ۱۰ دلار رسید که دلیل آن افزایش قیمت ها در اروپا است و محدودیت عرضه همچنان وجود دارد. به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم ، با تاکید بر عرضه محدود، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ اوت حدود ۵.۶ میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز ۹۰۰ هزار بشکه کاهش را انتظار داشتند. اما ذخایر بنزین حدود ۲۶۸ هزار بشکه افزایش یافت، در حالی که ذخایر میعانات حدود ۱.۱ میلیون بشکه افزایش یافت. ترس از رکود جهانی، تورم فزاینده و تقاضای ضعیف، از آن زمان بر قیمت ها تاثیر گذاشته است.

? سهام شانگهای کامپوزیت امروز با ۰.۹۷ درصد افزایش به ۳۲۴۶ واحد رسید زیرا سرمایه گذاران ارزیابی کردند که آیا آخرین حرکت چین برای تقویت رشد کافی است یا خیر.
چین با یک تریلیون یوان (۱۴۶ میلیارد دلار) اقدامات دیگر برای کمک به بهبود اقتصاد خود از اختلالات مرتبط با کووید، مشکلات بخش املاک و کمبود برق، محرک‌های اقتصادی را افزایش داد. شورای دولتی یک بسته ۱۹ ماده ای شامل ۳۰۰ میلیارد یوان دیگر را که بانک های سیاست دولتی می توانند در پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری کنند و ۵۰۰ میلیارد یوان اوراق قرضه ویژه اختصاص داده شده به دولت های محلی را مشخص کرد.

? شاخص سهام نیکی ژاپن امروز ۰.۵۸ درصد افزایش یافت و به ۲۸۴۷۹ واحد رسید. تویوآکی ناکامورا، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن، روز پنجشنبه گفت که تشدید سیاست پولی در حالی که شکاف تولید منفی است، بر فعالیت‌های اقتصادی خانوارها و شرکت‌ها تأثیر زیادی خواهد داشت. وی اظهار داشت که قیمت‌های ژاپن به دلیل رشد آهسته دستمزدها کندتر افزایش می‌یابد، اما به نظر می‌رسد که تغییری در ذهنیت دیرینه در ژاپن وجود دارد که قیمت‌ها افزایش چندانی نخواهد داشت. وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید سیاست تسهیل پولی را ادامه دهد و به نرخ تورم ۲ درصدی به صورت پایدار برسد.