تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱
? شاخص کل بورس تهران امروز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۹۶ واحدی به رقم ۱ میلیون و ۴۴۲ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۱.۴۷ درصد افزایش یافت. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۸۱ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. بیشترین ورود پول حقیقی به سهام استقلال اختصاص داشت. قیمت سهام استقلال در اولین روز معاملاتی با رشد ۳۰۰ درصدی همراه بود. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۰ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان افزایش یافت. نمادهای شپنا، شبندر و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
? در نشست معاملاتی امروز نیز رمز ارزها سبز پوش بودند به طوری که بیت کوین با رشد ۰.۷۱ درصدی در ۲۱،۶۵۶ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز ۱.۷۴ درصد افزایش یافت. این رشد در پی داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا صورت گرفت. کاهش فروش خانه‌ها در آمریکا شواهد جدیدی را ارائه می‌کند که رویکرد تهاجمی‌تر فدرال رزرو برای مهار تورم و کنترل اقتصاد بدون ورود رکود را تضعیف کرده است. جاشوا لیم، رئیس بخش مشتقات در Genesis Trading، بیان کرد: «اخبار بد کلان اقتصادی می‌توانند خبر خوبی در نظر گرفته شوند. بنابراین داده‌های ضعیف فروش خانه در ایالات متحده باعث می‌شود فدرال رزرو داویش‌تر، رمزارزها قوی‌تر شوند.»
? دلار در حالی که امروز ابتدا کار خود را با کاهش قیمت آغاز کرده بود با اخبار متناقض افزایش یافت و در ۲۹۳۷۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. سکه امامی نیز در ۱۳ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان قرار گرفت.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که کمتر سخنان مثبت از او می شنیدیم نیز در نشست خبری گفته که فضا برای توافق از دو هفته قبل بهتر است. با این حال هوای برجام همچنان نیمه تاریک است و عده ای از معامله گران احتیاط را سر لوحه خود قرار داده اند و همین موضوع موجب شده است که رفت و برگشت های قیمتی دلار بیشتر شود. طبق آخرین اخبار شبکه العربیه ادعا کرد که آمریکا هیچ‌کدام از خواسته‌های اضافی ایران برای احیای برجام را نپذیرفته و در پاسخی که به اتحادیه اروپا ارائه داده، تاکید کرده که غنی‌سازی اورانیوم ایران نباید از چهاردرصد فراتر برود.
? قیمت اونس جهانی طلا پس از به دست آوردن رشد در جلسه قبل، امروز نیز ۰.۲۶ درصد افزایش یافت و به به ۱۷۵۱ دلار در هر اونس افزایش یافت، زیرا اظهارات تازه هاوکیش از یک مقام فدرال رزرو، پیش از سمپوزیوم جکسون هول این هفته، این فلز را مورد تقاضا قرار داد. نیل کاشکاری گفت که بزرگترین ترس وی دست کم گرفتن میزان فشارهای قیمت است و در صورت ادامه تورم باید بانک مرکزی برای مدت طولانی تر تهاجمی تر باشد.
بازرگانان همچنین در اواخر این هفته به دنبال سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال هستند که می تواند نشان دهد که ممکن است هزینه های وام گرفتن ایالات متحده چگونه باشد.
? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۱۴ درصد افزایش یافت و در ۱۰۸.۶۴ قرار دارد و در حال حرکت به سمت بالاترین سطح ۲۰ ساله خود است، زیرا بازار تا حدودی داده‌های بد اقتصادی را در جهت کاهش سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو تفسیر کردند که این تفسیر موجب کاهش شدت رکود اقتصادی در آینده خواهد شد. اما از آن مهم‌تر، تفسیر پاول از آینده سیاست‌های پولی بانک مرکزی در نشست جکسون هول است که چه میزان نگران از روند اقتصاد آمریکا و چه میزان نگران از بابت تثبیت تورم است. نکته حائز اهمیت، واگرایی در پیش‌بینی موسسات مالی بزرگ از این نشست است تا جایی که موسسه گلدمن ساکس انتظار دارد پاول در روز جمعه، کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی را اعلام کند و مورگان استنلی اعلام می‌کند که سخنرانی پاول در جکسون هول، به نفع دلار خواهد بود.
? بهای نفت برنت امروز ۱.۰۵ درصد افزایش یافت و به ۱۰۱ دلار رسید. و از نگرانی در مورد کم شدن عرضه جهانی کاسته شد. API اواخر روز سه شنبه گزارش داد که سهام نفت خام ایالات متحده هفته گذشته ۵.۶۳۲ میلیون بشکه کاهش یافته است، که بسیار بزرگتر از انتظارات برای افت ۹۰۰ هزار بشکه بود.
عربستان سعودی کاهش احتمالی عرضه از اوپک پلاس را برای مقابله با فشار رو به پایین بر قیمت نفت، نزدیک به ۴ ٪ افزایش داد. در همین حال ، نفت خام هنوز هم در حدود ۲۵٪ از ماه ژوئن کاهش یافته است و از ترس های فزاینده ای مبنی بر کاهش سرعت اقتصادی جهانی، مصرف را کاهش می دهد.
نفت همچنین در واکنش به اخبار مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای ایران و آمریکا که نتیجه حصول توافق را منفی ارزیابی کردند، افزایش یافت.
? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ امروز با ۰.۴۹٪ کاهش به ۲۸،۳۱۴ واحد رسید، سهام ژاپن روند نزولی این هفته را ادامه داد و سهم های فناوری منجر به کاهش بازار شد. پس از اینکه نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس، گفت که اگر معلوم شود که تورم بسیار بیشتر از افزایش قیمت بازارها است، سرمایه‌گذاران نیز در معرض خطر قرار می گیرند. زیان در بخش فناوری توسط توکیو الکترون و دیگر سهم ها بود.
? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای در معاملات امروز ۱.۸۶ درصد سقوط کرد و به ۳۲۱۵ واحد افت کرد، زیرا کاهش احساسات باعث افزایش فروش در سهام رشد چین شد. علاوه بر این، آخرین اقدامات تسکین دهنده چین در میان نگرانی های مربوط به افزایش واگرایی سیاست با ایالات متحده که باعث تهدید به خروج بیشتر سرمایه می شود، نتوانست به بازار کمک کند. بخش های انرژی جدید، فناوری و سهام مصرف کننده رشد محور منجر به کاهش شاخص شدند.
? در حالی که سرمایه گذاران چشم انداز سیاست های پولی را پیش از سمپوزیوم جکسون هول ارزیابی مجدد کردند، سهام ایالات متحده افزایش یافتند. به طوری که داوجونز ۰.۱۴ درصد افزایش یافت.
در همین حال، سفارشات جدید برای کالاهای بادوام تولیدی ایالات متحده نسبت به ماه قبل در ژوئیه ۲۰۲۲ بدون تغییر باقی ماند و انتظارات بازار برای افزایش ۰.۶ درصدی را ناامید کرد.
