تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

? بازار رمز ارزها امروز نیز منفی بودند، با اینکه بیت کوین روز پنج‌شنبه به محدوده ۲۵ هزار دلار رسید اما نتوانست در این محدوده باقی بماند.
احتمالا سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید خود را آماده کنند که بازار در ماه‌های آینده الگویی رنج داشته باشد. از طرفی چشم‌ها به اتریوم دوخته شده‌‌اند. توسعه دهندگان از انتقال موفقیت آمیز سومین و بزرگترین شبکه آزمایشی اتریوم به نام گورلی (Goerli) به الگوریتم اثبات سهام (PoS) خبر دادند.
فشارهای نظارتی بر صنعت رمزارزها همچنان تشدید می‌شوند. کوین‌بیس Coinbase گزارش داده که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از طریق دادگاه به دنبال اطلاعات در مورد لیست دارایی‌های رمزارز و محصولات اختصاصی این شرکت است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD یا آنکتاد) از دولت‌های سراسر جهان خواسته تا مالیات‌های بیشتر بر تراکنش‌های رمزارز وضع کنند و تبلیغات را محدود کنند.

? نرخ دلار در بازار آزاد در واکنش به سیگنال ها برجامی در حالی که ابتدا نزولی شده بود و وارد کانال ۲۹ هزار تومان شده بود برخی معامله گران که نسبت به احیای برجام خوشبین نیستند باعث معکوس شدن جهت معاملات شدند به طوری که دلار در ۳۰۲۲۰ تومان به معاملات خود پایان داد. در همین حال اما قیمت سکه و طلا کاهشی بود و سکه طرح جدید وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شد.
قرار است امشب دیدگاه ایران نسبت به پیشنهاد اخیر اتحادیه اروپا برای احیای  برجام روشن شود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: اگر آمریکا با انعطاف واکنش نشان دهد، به توافق نزدیک هستیم. وزیر امور خارجه گفته تا ساعت ۱۲ امشب آخرین جمع‌بندی خود را به صورت مکتوب به هماهنگ کننده اروپایی می‌دهیم.
در صورتی که اتحادیه اروپا امشب سیگنال مثبتی از سوی ایران دریافت نکند این امر می تواند بر قدرت معامله گران افزایشی بیفزاید.

? شاخص کل بورس تهران در حالی که در ابتدا معاملات حدود ۲ هزار واحد افت کرده بود با خبرهای مثبتی از مذاکرات سرانجام رشد جزئی را به ثبت رساند و در ارتفاع ۱ میلیون و ۴۶۳ هزار واحد قرار گرفت. در همین حال شاخص هم‌وزن رشد بهتری داشت و ۰.۴۵ درصد افزایش یافت.
امروز قیمت سهام اغلب نمادهای گروه‌های مخابرات، خودرو و ساخت قطعات و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رشد کرد و سبزترین گروه‌های بازار بودند.
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۶۳ هزار و ۸۷دمیلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان رسید. نمادهای فولاد، فملی و فارس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? سرمایه‌گذاران در میان هراس بازار به دلار آمریکا پناه برده اند به طوری که شاخص دلار ۰.۵۷ درصد افزایش یافت، زیرا تنش‌های آمریکا و چین نیز همچنان ادامه دارد. کمتر از دو هفته پس از سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، یک هیئت کنگره آمریکا روز یکشنبه وارد تایوان شد.
موسسه مالی میتسوبیشی (MUFG) در مورد شاخص دلار بیان داشت که به‌رغم اولین نشانه‌های تورم ضعیف‌تر که در داده‌های CPI ایالات متحده دیده شد، از نظر ما چشم‌انداز کلی مطلوب دلار آمریکا همچنان پابرجاست. اگرچه این داده‌ها مهم هستند، اما قبل از این که معنی‌ خاصی بدهند، نیاز به تأیید بیشتری دارند. در همین حین، فدرال رزرو باید لحن هاوکیش خود را ادامه دهد، چرا که این بانک، دیر سیاست‌های انقباضی را آغار کرد و آمار تورم تنها برای یک ماه افت داشته است. پیش از جلسه ماه سپتامبر FOMC یک داده تورمی دیگر و یک داده اشتغال دیگر منتشر خواهند شد و ما همچنان احتمال افزایش ۰.۷۶ درصدی نرخ بهره را رد نمی‌کنیم.

? اونس جهانی طلا در نخستین روز معاملات ۲۳ دلار سقوط کرد و در ۱۷۸۱ دلار قرار گرفته است، زیرا همزمان با ارزیابی مجدد انتظارات فدرال رزرو از فدرال رزرو پس از شاخص احساسات مصرف کننده قوی میشیگان در روز جمعه، دلار آمریکا از افزایش مجدد بازدهی خزانه داری ایالات متحده حمایت تازه ای پیدا کرده و موجب فشار فروش در اونس شده است. برآورد اولیه شاخص احساس مصرف کننده UoM در ماه آگوست از ۵۱.۵ در جولای به بالاترین سطح سه ماهه ۳.۶ واحدی به ۵۵.۱ رسید.
شاخص بازار مسکن NAHB (اطمینان مسکن‌سازها) آمریکا برای ماه اوت ۴۹ اعلام شد که بدتر از انتظارات بود. و برای هشتمین ماه متوالی کاهش یافت و بدترین روند را از زمان سقوط بازار مسکن در سال ۲۰۰۷ نشان داد.

? بهای نفت برنت امروز با افت ۳.۴۵ درصدی به ۹۴.۶۳ دلار در هر بشکه رسید. زیرا نگرانی ها در مورد کند شدن رشد اقتصادی چین و همچنین افزایش پتانسیل افزایش عرضه از سوی ایران با انجام توافق و عربستان سعودی افزایش یافته است.
تحلیلگران ING در یادداشتی گفتند واضح است که با توجه به سیاست چین در برابر کووید، تقاضای نفت چین همچنان یک ریسک نزولی برای بازار است. از طرفی ایران اعلام کزده که تا دوشنبه شب اتحادیه اروپا را از موضع رسمی خود در مورد پیش نویس متن احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ مطلع خواهد کرد.
علاوه بر این، امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکو عربستان روز یکشنبه ضمن اعلام سودهای کلان سه ماهه، گفت که این غول انرژی دولتی آماده است در صورت درخواست، تولید نفت خام خود را به حداکثر ظرفیت ۱۲ میلیون بشکه در روز برساند

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده امروز در دامنه مثبت قرار گرفتند به طوری که داوجونز ۰.۳۶ درصد افزایش یافت، S&P۵۰۰ و نزدک نیز به ترتیب ۰.۲۲٪ و ۰.۳۶٪ افزایش یافتند.
با کاهش بازدهی اوراق قرضه و قیمت نفت، معامله گران سهام ایالات متحده در موقعیت خرید قرار گرفته اند. از طرفی در ابتدای باز شدن بازار، نگرانی‌های رشد اقتصادی چین بر بازار فشار وارد کرد، اما بازار توانسته است همراه با برخی داده‌های ضعیف اقتصادی ایالات متحده، نگرانی‌ها را کنار بگذارد.

? شاخص سهام شانگهای چین امروز ۰.۰۲ درصد کاهش یافت و در ۳۲۷۶ واحد قرار گرفت. زیرا سرمایه گذاران داده‌های منتشر شده را هضم کردند. داده های اقتصادی منتشر شده نشان داد که نرخ رشد اقتصادی چین به طور غیرمنتظره ای در ماه ژوئیه کاهش یافته است و بانک مرکزی این کشور را بر آن داشت تا نرخ های وام های کلیدی را در اقدامی غافلگیرکننده کاهش دهد. چین، در تلاش است تا تاثیرات رشد سه ماهه ژوئن را از محدودیت‌های سختگیرانه ناشی از کووید دور کند.

? شاخص سهام نیکی ژاپن امروز ۱.۱۴ درصد افزایش یافت و در ۲۸۸۷۲ واحد قرار گرفته است.
اقتصاد ژاپن در نیمه دوم رشدی کمتر از انتظارات داشت. همچنین، صادرات خالص تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی داشته چرا که صادرات افزایش یافته بود در حالی که واردات افتی داشته است. کاهش شدید ارزش ین ژاپن در سه ماهه گذشته مطمئنا به این مساله کمک کرده است.
تولید ناخالص داخلی ژاپن برای سه ماهه دوم که انتظارات برای آن ۰.۷٪ بود، ۰.۵٪ اعلام شد. عدد قبلی ۰.۱٪- بوده است.