تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۳۰ تیر ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افت جزئی در ۴۸۶۲۰ هزار تومان قرار گرفت. علاوه بر اثر تاثیر افت تقاضا و رکود بازارهای مالی بر کاهش قیمت ، تحلیلگران اقتصادی معتقدند برخی سیگنال‌های سیاسی و اخبار تایید نشده‌ حکایت از توافقات موقت میان ایران و آمریکا دارد.
این در حالی است که در هفته‌ای که گذشت بازارها درگیر سیگنال‌های منفی نیز بود. دولت بر مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پافشاری کرد و به این ترتیب پیام کاهش درآمدهای ارزی را به بازار مخابره کرد.

? سقوط بخش فناوری آمریکا و افزایش ارزش دلار در روز پنجشنبه، سرمایه‌گذاران رمزارز را در خلسه و محدود رنج باقی گذاشت. بیت کوین، بزرگ‌ترین رمزارز بازار از لحاظ ارزش بازار، اخیرا در محدوده ۲۹۹۶۶ دلار معامله می‌شود. بیت کوین روز گذشته به محدوده ۲۹۵۰۰ پایین‌ترین سطح در یک ماه گذشته کاهش یافت. پس از گذشت ۵ هفته از اخبار مربوط به درخواست‌های ETF اسپات بیت کوین، این رمزارز همچنان نتوانسته از محدوده ۳۰ هزار–۳۱ هزار دلار عبور کند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز بهبود یافتند، این در حالی است که در روزهای معاملاتی گذشته بازار سهام به دلیل افت ۱۰ درصدی تسلا و ۸ درصدی نتفلیکس کاهش یافته بود. سهام شرکت‌های تراشه ساز نیز در سراسر جهان کاهش یافت چرا که TSM چشم انداز سالانه درآمد خود را به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای ضعیف جهانی کاهش داد و اعلام کرد که کارخانه تولید آن در آریزونا به دلیل کمبود نیروی کار واجد شرایط که بتوانند کارخانه را بسازد به تعویق خواهد افتاد. سهام شرکت TSM با افت ۵ درصدی به زیر قمیت ۱۰۰ دلار کاهش یافت. در همین حین سرمایه گذاران شروع به تردید کردند که آیا Nvidia، شرکت سازنده تراشه، می‌تواند برآورد درآمد ۱۱ میلیارد دلاری را که سه ماهه گذشته اعلام کرده بود، تکرار کند یا خیر. سهام این شرکت بیش از ۳٪ افت کرد.

? شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح از ماه آوریل در اوایل هفته، کمی رشد کرد. شاخص دلار از کف قیمتی خود کمی افزایش یافته اما همچنان در پایین‌ترین سطح سال جاری است. جفت ارز EURUSD در واکنش به تقویت دلار و عدم اجماع در اعضای بانک مرکزی اروپا پایین‌تر از محدوده ۱.۱۲ قرار گرفته است. از طرفی دو تن از اعضای بانک مرکزی اروپا اعلام کردند دومین افزایش نرخ بهره پس از افزایش نرخ بهره در هفته آینده تضمین شده نیست. از طرف دیگر تورم هسته بالاتر از انتظارات و بازنگری مثبت در ارقام رشد، فضای کافی را برای بانک مرکزی اروپا باقی می‌گذارد تا در مسیر سیاست هاوکیش باقی بماند.

? بهای انس جهانی امروز با کاهش ۰.۴۶ درصدی در این ساعات در ۱۹۶۳ دلار معامله میشود. این در شرایطی است که پیش‌بینی‌های اقتصاددانان نشان می‌دهد که احتمالاً نرخ‌ بهره تا پایان سال جاری در اوج خود باقی خواهد ماند. در مورد زمان اولین کاهش نرخ بهره اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت اقتصاددانان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در مارس ۲۰۲۴ و برخی دیگر در ژانویه ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌کنند. از طرفی موسسه مالی بانک آمریکا با وجود چشم‌انداز صعودی خود نسبت به دلار احتیاط را توصیه می‌کند.

? بهای نفت برنت با افزایش ۱.۳۷ درصدی به ۸۰ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که سرمایه گذاران به ارزیابی چشم انداز بازار نفت در نیمه دوم سال ادامه دادند. قیمت نفت در اوایل این هفته پس از آن که برنامه‌ریز ارشد اقتصادی چین در روز سه‌شنبه متعهد شد سیاست‌هایی را برای «بازیابی و گسترش» مصرف در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان اعمال کند، حمایت شد.
در بخش عرضه، وزارت انرژی روسیه اعلام کرد که این کشور صادرات نفت خود را به میزان ۲.۱ میلیون تن در سه ماهه سوم کاهش خواهد داد که مطابق با برنامه کاهش صادرات داوطلبانه ۵۰۰ هزار بشکه ای در روز در ماه اوت است. انتظارات مبنی بر نزدیک شدن به پایان چرخه انقباض سیاست پولی فعلی نیز بر احساسات صعودی افزوده است. در همین حال، داده‌های رسمی نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۷۰۸ هزار بشکه کاهش یافت، در حالی که انتظارات بازار برای کاهش ۲.۴ میلیون بشکه‌ای بیشتر بود.