تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز با نوسانات محدودی در بازار آزاد در ۴۸۸۰۰ تومان باقی ماند، روز گذشته دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتای عمانی خود در تهران به گمانه‌زنی توافقات پشت پرده دامن زد. امروز معامله‌گران می‌گفتند اثر این دیدار در روزهای آینده در بازار ارز نمود پیدا می‌کند. این در حالی است که اواسط خرداد سفر پادشاه عمان به ایران موید این موضوع بود که بازار در روزهای آینده آبستن اخباری است که چه مثبت و چه منفی به بازار ارز خط می‌دهد. کارشناسان اقتصادی کف قیمت دلار را محدوده ۴۸ هزار و ۶۰۰ هزار تومانی می‌دانند. آنها معتقدند با وجودی که نهاد سیاست‌گذار تلاش دارد که قیمت دلار به کریدور ۵۰ هزار تومانی ورود نکند، اما تمایلی نیز به برگشت قیمت به کانال‌های پایین‌تر نیز از خود نشان نمی‌دهد.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۴۳ هزار واحد رشد کرد و به رقم ۱ میلیون و ۹۹۹ هزار واحد رسید، شاخص هم وزن نیز ۲.۲۴ درصد رشد داشت. امروز تمامی نمادهای بانکی بازار سهام رشد قیمت داشتند و گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سبزترین گروه بورس تهران بود. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۰.۶۷ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۶ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان رسید. خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام پس از ۱۰ روز متوالی مثبت شد و ۷۷۴ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. نمادهای فولاد، فملی، شستا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? در معاملات امروز اکثریت بازار رمزارزها در دامنه منفی معامله شدند، بیت کوین به پایین ترین سطح خود از اواخر ژوئن سقوط کرد و به زیر ۲۹۷۰۰ دلار رسید و سپس کمی از افت خود را جبران کرد روزهای خوب پس از پیروزی جزئی ریپل در برابر کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا (SEC) در هفته گذشته، خاطره دوری به نظر می‌رسد چرا که بیت کوین در روز دوشنبه به ۲۹۷۶۹ دلار سقوط کرد که پایین‌ترین سطح آن از اواخر ژوئن بود. تحلیلگران عقیده دارند ممکن است تا زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار تصمیم بگیرد که آیا یکی از چند درخواست ETF بیت‌کوین را که توسط غول‌های خدمات مالی، از جمله بلک راک، در ماه گذشته ارائه شده‌اند را تایید کند یا خیر، افت قیمتی بیت‌کوین ادامه داشته باشد. این درخواست‌ها باعث افزایش شدید بیت کوین و سایر رمزارزها در اواسط ژوئن شد.

? در حالی که کاهش نرخ تورم آمریکا امیدها را افزایش داد که فدرال رزرو به پایان چرخه انقباض سیاست پولی فعلی نزدیک شده است، طلا روز سه شنبه به ۱۹۷۵ دلار در هر اونس افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته نزدیک شد. با این حال، انتظار می رود بانک مرکزی ایالات متحده به طور گسترده ای نرخ بهره را در این ماه ۲۵ واحد افزایش دهد، در حالی که معامله گران از افزایش بیشتر نرخ در سال جاری کم کردند.

? شاخص دلار امروز ۰.۱۷ درصد افزایش یافت اما همچنان زیر ۱۰۰ باقی ماند، پس از آن که داده‌ها نشان داد فروش خرده‌فروشی برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و کمتر از حد انتظار ۰.۲ درصد افزایش یافت. DXY هفته گذشته بیش از ۲ درصد از دست داد و به پایین ترین سطح خود در پانزده ماه گذشته رسید، زیرا داده های تورم ضعیف تر از حد انتظار ایالات متحده این امید را ایجاد کرد که فدرال رزرو ممکن است به پایان چرخه انقباض سیاست پولی فعلی خود نزدیک شود. قیمت گذاری بازار همچنین نشان می دهد که فدرال رزرو می تواند کاهش نرخ بهره را در سال آینده آغاز کند. در بخش داده‌ها، گزارشی نشان داد که احساسات مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه جولای به بالاترین حد خود در دو سال اخیر رسیده است.

? بهای نفت برنت امروز در بحبوحه نشانه‌هایی از کاهش عرضه نفت آمریکا به بالای ۷۹ دلار در هر بشکه رسید و داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که انتظار می‌رود تولید نفت شیل آمریکا در ماه اوت به نزدیک به ۹.۴ میلیون بشکه در روز کاهش یابد که اولین کاهش از دسامبر است. علاوه بر این، دو میدان نفتی از سه میدان نفتی لیبی که هفته گذشته بسته شده بودند، تولید خود را از عصر شنبه از سر گرفتند و مجموع ظرفیت تولید ۳۷۰ هزار بشکه در روز را به بازار بازگرداندند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز نیز به روند صعودی خود ادامه دادند، داوجونز تقریباً ۳۵۰ واحد اضافه کرد، زیرا معامله گران نتایج تازه شرکت و داده های اقتصادی را هضم کردند. انرژی و مالی بالاترین عملکرد را داشتند در حالی که سهام فناوری کاهش یافت. مورگان استنلی پس از اینکه درآمد بانک پیش بینی ها را شکست داد، تقریباً ۲ درصد رشد کرد، اما سود کاهش یافت. در همین حال، بانک نیویورک ملون پس از گزارش سود و درآمد بهتر از حد انتظار، نزدیک به ۰.۵ درصد افزایش یافت و لاکهید مارتین پس از اینکه درآمد و درآمد بالاتر از برآوردها بود، حدود ۱ درصد افزایش یافت. همچنین، بانک آمریکا ۲.۶ درصد رشد کرد و چارلز شواب پس از گزارش سود و درآمد قوی تر، بیش از ۱۱ درصد جهش کرد.
از سوی دیگر، PNC Financials حدود ۱.۳ درصد سقوط کرد زیرا این بانک پیش بینی خود را برای درآمد خالص بهره کل سال کاهش داد.
در بخش کلان، داده های تازه نشان داد که فروش خرده فروشی کمتر از حد انتظار افزایش یافته است و تولید صنعتی برای دومین ماه کاهش یافته است.