تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز روند نزولی داشت و در ۴۹۸۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. موضوع تبادل زندانیان ایران و آمریکا در بازار امروز دوباره داغ بود.جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید در تازه ترین اظهارات خود گفت دولت بایدن با هدف آزاد کردن آمریکایی‌های بازداشت‌شده در ایران، با تهران «مذاکرات غیرمستقیم» دارد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در نشست خبری خود در این باره گفت تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد و متناسب با شرایط و فرصت‌ها این مسیر را دنبال خواهیم کرد.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۷۸۲۵ هزار واحد کاهش یافت و به رقم ۲ میلیون و ۱۵۸ هزار واحد افت کرد، در همین حال شاخص هم وزن افت بیشتری داشت و ۱.۲۹٪ کاهش یافت. امروز گروه پالایشی قرمزترین گروه بازار در میان گروه‌های بزرگ بازار بود.
ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۳ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۶ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان رسید. روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای پنجمین روز متوالی منفی شد و ۸۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی از  بازار سهام  خارج شد. نمادهای میدکو، وبملت، کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? بازار رمزارزها امروز سبز پوش بودند، بیت کوین با رشد ۱ درصدی در نیمه کانال ۳۰ هزار دلار در حال معامله است. استقبال لری فینک، مدیر عامل بلک راک، – یک چهره مهم برای مدیران مالی – از بیت کوین تحلیلگران و صنعت رمزارزها را به طور کلی از هم جدا کرده است. الکس تورن، رئیس تحقیقات Galaxy، بیان کرد: پذیرش، موجی از تازه واردان به بیت کوین را به همراه خواهد داشت و این ریسک وجود دارد که آن‌ها به ویژگی‌ غیرمتمرکز بودن که در وهله اول بیت کوین را نسبت به جایگزین‌های متمرکز ارزشمند می‌کرد، اهمیتی نخواهند داد و از آن محافظت نخواهند کرد.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۲۴ درصد کاهش یافت و در ۱۰۱.۶۷ قرار گرفت، بازیگران بازار با وجود افزایش ریسک عقب‌نشینی اقتصادی، تمرکز خود را بر بانک‌های مرکزی و گسترش سیاست‌های انقباضی پولی حفظ می‌کنند. اکثر سیاست گذاران در سراسر جهان نگرانی خود را در مورد تورم پایدار ابراز کرده اند و پیش بینی می کنند که هنوز با چرخه انقباض پایان نیافته اند. این هفته ایالات متحده شاخص قیمت مصرف کننده ژوئن (CPI) را منتشر خواهد کرد و این ارقام احتمالاً بر بازارهای مالی تأثیر خواهند گذاشت، زیرا می توانند سرنخ های جدیدی در مورد اقدامات بعدی فدرال رزرو ارائه دهند.

? انس جهانی طلا در ۱۹۲۶ دلار ثابت مانده است، پس از اظهارات هاوکیش پاول در بخش پایانی صحبت‌هایش، ذهنیت بازار به سمت دو افزایش دیگر نرخ بهره، در دات پلات رفت. باید توجه داشت که اهمیت انتشار داده‌های اقتصادی، دو چندان شده است. از این بابت که میزان هاوکیش و یا داویش بودن فدرال رزرو، منوط به این داده‌های خواهد بود. بانک آمریکا: پیش‌بینی می‌شود FOMC دو بار دیگر در ماه ژوئیه و سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد و نرخ ترمینال به ۵.۵٪ ۵.۷۵٪ برسد. فدرال رزرو در زمان توقف در چرخه‌های قبلی افزایش نرخ بهره خود، بسته به مسیر داده‌های اقتصادی و چرخه رکود، نرخ بهره خود را در مدیریت کرده‌است و نه با توجه به اعلام مواضع در جلسات قبلی.

? بهای نفت برنت امروز با کاهش ۰.۵۸ درصدی در ۷۷ دلار در هر بشکه معامله شد. سرمایه‌گذاران در آستانه انتشار جدیدترین اطلاعات اقتصادی بزرگترین مصرف کنندگان نفت دنیا یعنی آمریکا و چین، محتاطانه عمل می‌کنند. از طرف دیگر، انتظار کاهش تولید عربستان و روسیه مانع پایین آمدن بیش از حد قیمت نفت می‌شود.
از طرفی عربستان کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه‌ای خود را در ماه اوت ادامه و روسیه هم اعلام کرده صادرات خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد. روسیه به جای پایین آوردن تولید، از نفت خام برای تولید سوخت بیشتر جهت تامین نیاز داخلی استفاده می‌کند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند، به طوری که داوجونز ۰.۵۰٪ بالا رفت، افزایش کمتر اشتغال تسکینی برای فدرال رزرو در روز جمعه بود، اما دستمزدها سریعتر از حد انتظار رشد کردند و نرخ بیکاری با افت اندکی به ۳.۶٪ رسید. در مجموع، آمار اشتغال ایالات متحده هنوز داغ بود و از کمپین فدرال رزرو برای سیاست‌های انقباضی با افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت کرد. روز چهارشنبه گزارش تورم آمریکا منتشر می‌شود و انتظار می‌رود که از ۴٪ در ماه ژوئن (سالانه) به ۳٪ برسد و در ارزیابی ماهانه کاهش یافته باشد. اما تورم هسته ممکن است چسبنده‌تر و در محدوده ۵٪ باقی بماند.