تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲
در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.
? قیمت دلار امروز نوسانات محدودی داشت و در ۴۹۳۵۰ هزار تومان قرار گرفت. با این حال، در آستانه عید قربان و همزمان با تعطیلی بازارهای همسایه، بازار ایران نیز عملا با تعطیلیِ قیمتدهی همراه شده است. خبرهای حول توافق موقت میان ایران و آمریکا در بازار بسیار متناقض شده و معاملهگران را سردرگم کرده است. به واسطه همین، آنها در مقطع فعلی ترجیح میدهند نظارهگر باشند تا متضرر.
? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۴۷۹۴ هزار واحد کاهش یافت و در ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار واحد قرار گرفت. در این هفته دو اتفاق بد برای بازار سهام رخ داد که هر دو آن ها به تصمیمات دولت برمی گردد. ابتدا به طور رسمی اعلام شد نرخ ارز پالایشی ها افزایش یافته که این رویدادی مثبت برای بورس بود. اما فردای همان روز، نرخ ارز پالایشی ها به اعداد سابق بازگشت و عملا تغییر نرخی که حرف از آن زده شده بود، منتفی شد. اتفاق منفی دوم، تعیین نرخ ۷۰۰۰ تومان برای خوراک گاز و ۴۰۰۰ تومان برای سوخت گاز پتروشیمی ها بود که این موضوع هنوز به صورت رسمی تایید نشده اما طبق نامه ای که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، چنین موضوعی به تصویب دولت رسیده است. امروز خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نهمین روز متوالی منفی شد و ۲۵۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. نمادهای پارسان، شپدیس و فارس بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشتند.
? بازار رمزارزها امروز در دامنه منفی قرار داشتند، بیت کوین با افت ۲ درصدی در کف کانال ۳۰ هزار دلار معامله میشود. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد در OANDA، عقیده دارد: دادههای اقتصادی زیادی در ایالات متحده منتشر شده و نکته کلیدی این بود که اقتصاد هنوز در حال تضعیف نیست. مومنتوم بیت کوین باقی مانده است چرا که Fidelity به تلاش برای ETF بیت کوین میپیوندد. خوش بینی وجود دارد که یکی از این غولهای مالی تا قبل از پایان تابستان کار را انجام دهد.
مویا در مصاحبهای با کوین دسک پیشبینی کرد که بیت کوین میتواند تا پایان سال به محدوده ۴۰ هزار دلار برسد.
? انس جهانی طلا امروز با کاهش ۳ دلاری در ۱۹۱۲ دلار معامله شد، دادههای اقتصادی ایالات متحده در روز گذشته، از سطوح بالای سیاستهای انقباضی فدرال رزرو حمایت کردند و همگی بهتر از انتظارات منتشر شدند. باید دید که پاول در سخنرانی امروز خود، مجددا تکرار صحبتهای هاوکیش خود را خواهد داشت و یا اینکه با لحنی کمتر انقباضی، بازار را شوکه خواهد کرد!؟
برخی از دادهای بازار مسکن ایالات متحده آمریکا، رشدی دو رقمی را نسبت به اعداد ماه گذشته تجربه کردهاند. موسسه مالی HSBC هشدار داده است که یک رکود در ایالات متحده تا پایان سال جاری و به دنبال آن یک سال انقباض و یک رکود اقتصادی در اروپا در سال ۲۰۲۴ خواهد آمد.
? شاخص دلار آمریکا امروز با بهبود نسبی در ۱۰۲.۵۸ قرار گرفت، معامله گران سخنان پاول و مقامات فد را دنبال میکنند، در آخرین سخنرانی پاول و مقامات فد، به وضوح میتوان اختلاف نظر را مشاهده کرد. پاول عنوان کرد که همنظر با سایر همکارانش، اقدام به دو مرحله افزایش نرخ بهره در جلسات آتی خواهدکرد اما با طور مثال، دالی، عضو بانک مرکزی آمریکا عنوان کرد که دو افزایش نرخ بهره تنها یک پیش بینی است و ما به طور قطع از این مسئله اطمینان نداریم. در حال حاضر، قیمتگذاری فعلی بازار نسبت به وضعیت نرخ بهره توسط فد برای ماه جولای، افزایش نرخ بهره احتمال ۷۷ درصد است.
? قیمت نفت برنت روز چهارشنبه ۱.۶۸ درصد افزایش یافت، دادههای صنعت کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا را نشان داد که حاکی از تقاضای قوی از سوی بزرگترین مصرفکننده نفت جهان دارد، اما این افزایشها به دلیل نگرانی از افزایش نرخ بهره محدود شد.
در سمت تقاضا، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز سهشنبه گفت که تورم بالا باعث میشود بانک از اعلام پایان افزایش نرخ بهره خودداری کند. نرخ بهره بالاتر می تواند بر فعالیت اقتصادی و تقاضای نفت تاثیر بگذارد.
? در حالی که به دلیل مجموعهای از دادههای اقتصادی قوی که دیروز منتشر شد، بازار سهام ایالات متحده از بدبینی اول هفته دور شده بودند امروز شاخص های سهام مختلط معامله شدند. طبق داده ها، سفارشات کالاهای بادوام همراه با دادههای اشتغال، افزایش یافت که این نشانه آن است که کسب و کارهای ایالات متحده در حالت پس انداز پولهای نقد نیستند. شاخص تولید ریچموند کمتر از حد انتظار سقوط کرد، قیمت مسکن بهبود یافت و فروش مسکن از انتظارات پیشی گرفت.