تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

? همزمان با انتشار داده‌های تورم در آمریکا، رمز ارزها شروع به رشد کردند به طوری که بیت کوین بعنوان لیدر بازار امروز نیز با رشد ۱.۳۸ درصدی به ۲۴،۲۳۹ هزار دلار افزایش یافته است. اتریوم نیز ۳ درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که تورم ایالات متحده در ماه جولای به ۸٫۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده‌است یا کمتر از نرخ ۹٫۱ درصدی ثبت شده در ژوئن. عدد ژوئن بالاترین افزایش ماهانه در چهار دهه بود.

? دلار امروز در معاملات بازار آزاد پس از نوسانات در دو کانال ۳۰ و ۳۱ هزار تومان سرانجام با افزایش قیمت در ۳۱۲۰۰ تومان به معاملات خود پایان داد. زیرا معامله گران اخبار متناقض برجامی را ارزیابی میکردند. بیانیه‌ شورای عالی امنیت ملی که اعلام کرده این متن موجود را به عنوان توافق نهایی قبول نداریم، طبیعتا خبر خوبی برای بازار ارز به حساب نمی‌آمد. از آن طرف، اتحادیه اروپا نیز تاکید دارد که متن نهایی است و جای مذاکره نیست.
در جای دیگر سارا معصومی ، خبرنگار حوزه دیپلماسی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت؛ منبع آگاه ایرانی گفته  پیش‌نویس موجود در مقایسه با متن اسفندماه بهبود پیدا کرده و به ویژه از جهت ارایه اطمینان اقتصادی به فعالان و شرکای تجاری ایران، امتیازات قابل توجهی دارد.تضمین اقتصادی یکی از مطالبه‌های هیات‌های ایران در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم بوده‌ است.
با این حال برخی از معامله گران در شرایط فعلی به دنبال اخبار قطعی از نتایج برجام هستند و نظاره گر بازار هستند.

? بهای اونس جهانی طلا امروز با کاهش ۱ دلاری در ۱۷۹۰ دلار در هر اونس در حال معامله است و از بالاترین سطح یک ماهه خود، تحت تاثیر سودآوری و اظهارات سیاستگذاران فدرال رزرو، کاهش یافت.
این فلز ابتدا روز چهارشنبه جهش کرد و پس از انتشار اعداد کمتر از انتظار تورم ایالات متحده در ماه ژوئیه، و به بالاترین حد خود در یک ماه گذشته رسید، قبل از اینکه مقامات فدرال رزرو اعلام کردند تصمیم دارند نرخ های بهره را به شدت افزایش دهند تا تورم را رام کنند، به سمت پایان برگشت.
نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، گفت که انتظار دارد بانک مرکزی نرخ بهره خود را تا پایان سال به ۳.۹ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۴.۴ درصد افزایش دهد، در حالی که رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز، اشاره کرد که نرخ بهره آمریکا در آینده به ۴ درصد خواهد رسید.

? در حالی که معامله‌گران اظهارات تند سیاست‌گذاران فدرال رزرو را که بر تعهد بانک مرکزی برای تداوم افزایش نرخ‌های بهره برای مهار قانع‌کننده تورم، ارزیابی کردند، شاخص دلار پس از کاهش ۱ درصدی در جلسه قبل امروز نیز ۰.۲۱ درصد کاهش یافت و به ۱۰۴.۸۸ رسید.
در آخرین تحولات، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، در مصاحبه ای با FT هشدار داد که برای “اعلام پیروزی” در مبارزه با تورم خیلی زود است و قیمت های مصرف کننده بسیار بالاست و نزدیک به هدف ما برای ثبات قیمت نیست.
” نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس همچنین گفت که انتظار دارد بانک مرکزی نرخ بهره خود را تا پایان سال به ۳.۹ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۴.۵ درصد افزایش دهد. این اظهارات در حالی بیان شد که در بحبوحه کاهش قابل توجه قیمت بنزین، نرخ تورم اصلی در جولای ۲۰۲۲ از بالاترین رقم ۴۰ سال گذشته یعنی ۹.۱ درصد در ژوئن به ۸.۵ درصد کاهش یافت.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز با ضعف شاخص دلار ۲.۸۷ درصد افزایش یافت و در ۹۹ دلار قرار گرفت. داده های رسمی نشان داد که با افزایش تولید داخلی، ذخایر نفت خام آمریکا بسیار بیشتر از حد انتظار افزایش یافته است، در حالی که جریان نفت خام در یک خط لوله مهم اروپایی عادی شده است. داده ها نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۵.۵ میلیون بشکه افزایش یافت که بسیار بیشتر از افزایش مورد انتظار تحلیلگران بود، در حالی که تقاضای بنزین ایالات متحده در چهار هفته گذشته نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش داشت. جریان در خط لوله روسیه به اروپا نیز در اوایل این هفته با حل اختلاف پرداخت از سر گرفته شد و نگرانی های عرضه را کاهش داد. در همین حال گزارش ماهانه اوپک نشان داد که تولید نفت در ژوئیه ۱۶۲۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافته و به ۲۸.۸۴ میلیون بشکه در روز رسیده است و پیش‌بینی مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۲۳، ۲.۷ میلیون بشکه در روز است که نسبت به پیش‌بینی قبلی تغییری نکرده است.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت ۱.۶ درصد افزایش یافت و به ۳۲۸۲ واحد رسید. در همین حال، داده‌های تورم داخلی منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده چین به بالاترین حد در دو سال گذشته رسید در حالی که قیمت‌های تولیدکننده در ماه جولای به پایین‌ترین حد در ۱۷ ماه گذشته کاهش یافت.
سهام نیمه هادی و فناوری با امید به حمایت بیشتر دولت از این بخش، با سودهای قوی منجر به رشد شدند.

? شاخص های عمده سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند، به طوری که داوجونز ۰.۶۷ درصد رشد کرد. که بر اساس حرکت عملکرد خوب جلسه گذشته بود زیرا سرمایه گذاران چشم انداز سیاست پولی را مجدد ارزیابی کردند. داده‌ها نشان داد که قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده در ماه جولای برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته کاهش یافته، در حالی که تحلیلگران انتظار داشتند که این قیمت‌ها افزایش یابد، که نشان می‌دهد تورم تولیدکننده می‌تواند در روند نزولی باشد.