تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز نوسانات محدودی داشت و در ۴۸۸۰۰ هزار تومان باقی ماند. سیگنال های مثبت و منفی مانع اصلی صعود قیمت دلار بوده است. صبح امروز بازار با یک خبر مهم شروع به کار کرد. وزیر امور خارجه عمان در تازه ترین اظهارات خود گفته ایران و آمریکا به حصول توافق برای تبادل زندانیان نزدیک شده‌اند.طبق اظهارات «بدر البوسعیدی» احتمالاً فقط بحث موضوعات فنی باقی مانده است. در کنار این خبر، نیویورک‌تایمز در گزارشی جزئیات جدید از توافق «غیرمکتوب» ایران و آمریکا را منتشر کرد.این روزنامه آمریکایی از طرف مقامات سه کشور مدعی شد که دولت بایدن برای محدود کردن برنامه هسته‌ای تهران و آزادی آمریکایی‌های زندانی بی سر و صدا با ایران مذاکره کرده است.

? بازار رمز ارزها امروز سراسر قرمز پوش بودند، پس از افت قیمتی روز چهارشنبه به دلیل نگرانی‌ها از موج جدید سیاست‌های هاوکیش بانک مرکزی آمریکا در ادامه سال جاری، بیت کوین در کف کانال ۲۵ هزار دلار قرار گرفت. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش نداد اما اظهارات پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، بازار را نگران کرد. پاول بر تعهد فدرال رزرو برای کاهش تورم سالانه به هدف ۲.۵ درصد تاکید کرد. در حال حاضر تورم ۴ درصد است. اما منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی اعلام کردند که تمرکز بر قیمت‌ها باعث می‌شود اقتصاد وارد رکود شود.

? بهای انس جهانی طلا امروز با افزایش ۱۳ دلاری در ۱۹۵۸ دلار قرار گرفت. پس از اظهارات هاوکیش پاول در بخش پایانی صحبت‌هایش، ذهنیت بازار به سمت دو افزایش دیگر نرخ بهره، در دات پلات رفت. باید توجه داشت که اهمیت انتشار داده‌های اقتصادی، دو چندان شده است. از این بابت که میزان هاوکیش و یا داویش بودن فدرال رزرو، منوط به این داده‌های خواهد بود. بانک آمریکا اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود FOMC دو بار دیگر در ماه ژوئیه و سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد و نرخ ترمینال به ۵.۵٪ و ۵.۷۵٪ برسد. فدرال رزرو در زمان توقف در چرخه‌های قبلی افزایش نرخ بهره خود، بسته به مسیر داده‌های اقتصادی و چرخه رکود، نرخ بهره خود را در مدیریت کرده‌است و نه با توجه به اعلام مواضع در جلسات قبلی.

? در حالی که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا تصمیمات سیاستی متناقضی را اجرا کردند، شاخص دلار در معاملات امروز بیشتر به زیر ۱۰۱ سقوط کرد. بانک مرکزی ایالات متحده از افزایش نرخ بهره خودداری کرد، اما به دو افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان سال اشاره کرد. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ۲۵ واحد افزایش داد و از افزایش بیشتر نرخ بهره خبر داد. در همین حال، داده های اقتصادی نشان داد که ادعاهای هفتگی در سطوح بالای سال ۲۰۲۱ باقی مانده است، در حالی که فروش خرده فروشی به طور غیرمنتظره ای افزایش یافته است.

? بهای نفت برنت امروز۲.۷۸ درصد افزایش یافت و به ۷۵ دلار در هر بشکه رسید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۸ به میزان ۶ درصد افزایش می‌یابد. در همین حال بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت ۷۸ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۳، ۷۲.۶ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۴ و ۷۰.۴ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۵ خواهد بود.

? در حالی که سرمایه گذاران تلاش می کنند چشم انداز سیاست پولی را ارزیابی کنند، سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه بهبود یافتند و داو جونز بیش از ۴۵۰ واحد افزایش یافت، در حالی که S&P ۵۰۰ و نزدک هر کدام نزدیک به ۱.۵ درصد رشد کردند. فدرال رزرو روز گذشته، مطابق با انتظارات، نرخ های صندوق های فدرال را ثابت نگه داشت، اما هشدار داد که با اولین افزایش احتمالاً در ماه جولای، تشدید بیشتر ضروری است. با این حال، شرط‌های فزاینده‌ای وجود دارد که بانک‌های مرکزی می‌توانند انقباضات را زودتر متوقف کنند تا از آسیب بیشتر به اقتصاد جلوگیری کنند.

? شاخص شانگهای کامپوزیت امروز ۰.۷۴ درصد افزایش یافت این رشد پس از کاهش نرخ تسهیلات میان مدت یک ساله بانک خلق چین به ۲.۶۵ درصد رسید بود، که اولین کاهش در این زمینه بود. ین اتفاق تنها دو روز پس از آن رخ داد که بانک مرکزی نرخ بازخرید معکوس هفت روزه خود را با ۱۰ واحد کاهش به ۱.ج درصد رساند، زیرا کاهش سرعت بهبود اقتصادی باعث حمایت دولت شد. سرمایه گذاران همچنین مجموعه ای از گزارش های اقتصادی چین از جمله تولید صنعتی، خرده فروشی، بیکاری و داده های سرمایه گذاری دارایی های ثابت را ارزیابی کردند.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز ثابت ماند. سرمایه گذاران داده هایی را هضم کردند که نشان می دهد صادرات ژاپن به طرز شگفت انگیزی در ماه مه افزایش یافته است و سرمایه گذاری خصوصی سرمایه بیش از حد انتظار در آوریل افزایش یافته است.