تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها با ارزیابی داده‌های تورمی آمریکا سبز پوش شدند به طوری که بیت کوین با رشد ۳۰.۵ درصدی در ۲۳،۹۰۰ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز ۷.۳۰ درصد افزایش یافته است. زیرا داده تورمی امروز خلاف انتظارات بود و کاهش یافتند، و برآوردها برای رسیدن به پیک تورم ۱ تا ۲ ماه دیگر به جلو کشیده شد و این یعنی احتمالاً عقب افتادن زمان تغییر سیاست فدرال رزرو. از سوی دیگر انتشار اعداد پایین با تایید سیگنال پشت سر گذاشتن نقطه اوج تورم، جسارت را در بازارهای ریسک‌پذیر تقویت کرد.
? قیمت دلار امروز نیز در بازار آزاد کاهشی بود به طوری که در سطح ۳۰۹۰۰ تومان و ۳۱۰۰۰ هزار تومان نوسان داشت. از دلایل کاهش قیمت دلار میتوان به دخالت بانک مرکزی در بازار اشاره کرد.
برخی از معامله گران معتقد هستند که دستور تزریق ارز توسط بانک مرکزی دو روز قبل آغاز شده و بانک مرکزی در تلاش است که به هر نحوی که شده قیمت دلار را فعلا پایین نگه دارد.
از طرفی همه منتظر نتیجه برجام هستند و
می‌خواهند بدانند مذاکرات هسته‌ای به چه سمتی می‌رود.
پیتر استانو سخنگوی جوزپ بورل گفت: گفتگو‌ها ی برجامی اکنون تمام شده و دیگر چیز قابل مذاکره‌ای وجود ندارد و همه چیز در متن نهایی که روز دوشنبه به مشارکت‌کنندگان در مذاکرات وین تقدیم شد، مشخص شده است.ایالات متحده بلافاصله موافقت خود را با “متن نهایی” که انریکه مورا می‌گوید برای احیای برجام روی میز گذاشته اعلام کرد. ایران می‌گوید متن نیاز به بررسی جامع دارد.
? شاخص کل بورس تهران امروز با ریزش ۳ هزار و ۴۷۷ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۴۸ هزار واحد رسید.
شاخص هم وزن بورس نیز افت هزار و ۳۴۲ واحد افت کرد.
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۳ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان افزایش یافت.
اما ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسید. امروز نیز فولاد از نمادهای مثبت تاثیر گذار بر شاخص کل بود. نمادهای کگل، شستا و خودرو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.
? اونس جهانی طلا در معاملات امروز پس از دو جلسه متوالی افزایش به بالاترین حد خود در یک ماه گذشته رسید، و امروز نیز ۰.۱۹ درصد افزایش یافت و به ۱۸۰۰ دلار نزدیک شد. اقتصاددانان که انتظار داشتند که نرخ تورم سالانه در جولای از ۹.۱ درصد در ژوئن به ۸.۷ درصد کاهش یابد با یک شگفتی نزولی قابل توجه همراه شدند و تورم به ۸.۵ درصد کاهش یافت که این می تواند فشار بر فدرال رزرو را کاهش دهد و به فلز زرد کمک کند.
از طرفی بعد از انتشار اعداد پایین برای شاخص CPI، مجددا بازار سناریو افزایش دوپله نرخ بهره را در دستور کار قرار داده است. این افزایش از هفته گذشته مورد تایید اکثر اعضا بوده‌است.
? پس از گزارش تورم آمریکا، شاخص دلار آمریکا ۱.۲۴ درصد کاهش یافت و به ۱۰۴.۸۴ سقوط کرد. تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا در ماه ثابت و کمتر از ۰.۲٪ برآورد اجماع بود. شاخص‌های سالانه نیز کمتر از حد انتظار بود. در همین حال احتمال افزایش ۷۵ نقطه‌پایه نرخ بهره در ۲۱ سپتامبر از ۶۸ درصد دیروز به ۳۲ درصد کاهش یافته است.
ایوانز از فدرال رزرو با انتشار داده‌های تورم گفت بازار کار ایالات متحده پر جنب و جوش است و گزارش تورم امروز اولین گزارش مثبت است. انتظار دارم که نرخ بهره در سال جاری و سال آینده افزایش یابد. پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای دارم مبنی بر اینکه تورم خالص PCE در سال آینده نزدیک‌تر به ۲.۵ درصد خواهد بود.
? بهای قیمت نفت برنت در معاملات امروز پس از آنکه داده‌های صنعت نشان داد ذخایر نفت خام آمریکا بیش از حد انتظار در هفته گذشته رشد کرده است، کاهش یافت و در ۹۶ دلار در هر بشکه در حال معامله است.
گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا ۵.۴۵۸ میلیون بشکه افزایش یافته اند که بسیار فراتر از انتظارات و دوره قبل بود. از طرفی تولید نفت خام آمریکا به ۱۲.۲ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۰ است. ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا نیز در هفته گذشته به پایین‌ترین سطح از آوریل ۱۹۸۵ رسید.
در جای دیگر سرمایه‌گذاران داده‌های مربوط به تورم CPI در ایالات متحده را ارزیابی کردند.
? شاخص سهام شانگهای چین امروز ۰.۵۴ درصد سقوط کرد و به ۳۲۳۰ واحد رسید زیرا سرمایه گذاران داده‌های تورم را ارزیابی کردند. نرخ تورم سالانه چین در جولای ۲۰۲۲ از ۲.۵ درصد در ژوئن و در مقایسه با پیش بینی بازار ۲.۹ درصد به ۲.۷ درصد افزایش یافت. این سریع ترین افزایش قیمت مصرف کننده از ژوئیه ۲۰۲۰ بود که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی با افزایش شدید هزینه انواع گوشت پس از کاهش ظرفیت تولید و بهبود شدید تقاضا بود.
? شاخص های سهام ایالات متحده در حالی که روز گذشته سقوط کرده بودند و سازندگان تراشه بدترین عملکرد را داشتند امروز با رشد همراه شدند به طوری که داوجونز ۱.۴۴ درصد افزایش یافت.
زیرا نرخ تورم سالانه در ایالات متحده بیش از حد انتظار کاهش یافت و به ۸.۵ در ژوئیه ۲۰۲۲ رسید و از بالاترین سطح ۴۰ سال گذشته ۹.۱در ژوئن و کمتر بود. کاهش CPI بیشتر به دلیل کاهش تورم بخش انرژی و نفت بود.
