تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

? قیمت دلار در حالی که چند روزی با کاهش قیمت همراه بود امروز در بازار آزاد افزایش یافت و در ۵۱۳۰۰ به معاملات خود پایان داد. امروز فضای بازار با سیگنال های سیاسی احاطه شده بود.دیروز جان کربی هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت «برجام» در دستور کار آمریکا نیست و از اولویت‌های ایالات متحده خارج شده است.برجسته شدن این خبر در بین معامله گران امروز باعث شد توان کاهشی ها تضعیف شود.
از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی در موردفعالیت‌های هسته‌ای ایراناعلام کرده برخی پرونده های آژانس علیه ایران بسته شده است. با این حال، میزان اورانیوم غنی شده ایران به ۲۳ برابر حد مجاز در برجام رسیده است.

? در نشست معاملاتی امروز اکثریت بازار رمزارزها در دامنه منفی قرار داشتند، قیمت بیت کوین پس از اینکه رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند با اظهارنظرهای هاوکیش سرمایه گذاران را به وحشت انداخت و چین داده‌های تولید ناامیدکننده را گزارش داد، سقوط کرد و در ۲۶ هزار دلار در حال معامله است. اظهارات هاوکیش رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، احتمال افزایش حداقل یک بار دیگر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده را افزایش داد و داده‌های تولیدی ناامیدکننده چینی باعث شد که سرمایه‌گذاران رمزارز نگران شوند. بازار رمزارزها در هفته‌های اخیر در میان عدم اطمینان در مورد توانایی دولت ایالات متحده برای تمدید سقف بدهی و انجام تعهدات مالی خود و نگرانی‌های تورمی با مشکل مواجه شده بود.

? انس جهانی طلا امروز با افزایش ۱۱ دلاری در ۱۹۷۷ دلار قرار گرفت، زیرا با توجه به شرط‌بندی‌های تند فدرال رزرو آمریکا و اخباری مبنی بر دستیابی به توافق سقف بدهی آمریکا در آخر هفته، تحت تاثیر قرار گرفت.
داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده این انتظار را تقویت کرد که فدرال رزرو می‌تواند دوباره در ژوئن سیاست‌های خود را سخت‌تر کند و نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد. بازارها در حال حاضر با احتمال بیشتری قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ژوئن ۲۵ واحد دیگر افزایش نرخ بهره را ارائه دهد، در جاهای دیگر، ضعیف‌تر از حد انتظار داده‌های مربوط به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در چین به ترس از کند شدن رشد اقتصادی در بزرگترین مصرف‌کننده طلا در جهان دامن زد.

? شاخص دلار در معاملات امروز ۰.۶۷ درصد کاهش یافت و به ۱۰۳.۴۵ رسید باقی ماند و از مسیر رشد نزدیک به ۳ درصدی در ماه مه دور شد، که پشتوانه آن داده های اقتصادی قوی ایالات متحده بود که انتظارات را تقویت کرد که فدرال رزرو می تواند دوباره در ژوئن سیاست های خود را سخت تر کند و نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه دارد.داده‌های منتشر شده نشان داد که قیمت PCE در ایالات متحده، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، در آوریل بیش از حد انتظار افزایش یافت. هزینه های مصرفی ایالات متحده و سفارشات کالاهای بادوام نیز در ماه آوریل از پیش بینی ها فراتر رفت و این نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده در مواجهه با نرخ های بهره بالاتر انعطاف پذیر است.

? بهای نفت برنت روز پنجشنبه پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح دو ماهه، به پشتوانه ضعیف‌تر شدن دلار و تسهیل بازار در حالی که ایالات متحده می‌خواهد سقف بدهی خود را تا سال ۲۰۲۵ تعلیق کند، از مرز ۷۴ دلار در هر بشکه عبور کرد. با این حال، نشانه هایی از تقاضای ضعیف و شواهدی از عرضه قوی تر، بهبود را محدود کرد. پس از اینکه دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان ارقام متفاوتی برای PMI در ماه می منتشر کرد، چشم انداز بدبینانه اقتصادی چین همچنان بر قیمت کالاها تاثیر می گذارد. در همین حال، داده‌های تازه از EIA نشان داد که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به ۲۵ مه ۴.۵ میلیون بشکه افزایش یافت که پیش‌بینی‌های شگفت‌انگیز بازار مبنی بر افزایش ۱.۴ میلیون بشکه‌ای و مطابق با افزایش غیرمنتظره منتشر شده توسط API بود.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز رشد داشتند به طوری که داوجونز حدود ۱ درصد افزایش یافت. معامله گران امروز داده های اشتغال را ارزیابی کردند. گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیرکشاورزی ADP ایالات متحده برای ماه مه بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های ۱۷۰ هزار نفر بود. با این حال، این رقم کمی کمتر از رقم نزولی اصلاح‌شده ۲۹۱ هزار نفری برای آوریل بود. داده‌ها نشان می‌دهد که بازار کار ایالات متحده به بهبودی خود ادامه می‌دهد و در ماه مه، مشاغل قوی افزایش یافته است.