تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها کاهش یافتند، به طوری که بیت کوین با افت ۳.۱۵ درصدی در ۲۳،۱۹۴ هزار دلار در حال معامله است.
رشد اخیر بیت کوین که با پیشخور شدن خبرهای کنترل تورم آمریکا بوده است کاهش یافته، و منتظر داده‌های تورم است زیرا رمزارزها نسبت به داده های اقتصادی مانند آمار تورم آمریکا که فردا منتشر میشوند حساس هستند.
از طرفی همبستگی بالای بازار کریپتو با شاخص سهام اس اند پی ۵۰۰ نشان میدهد که در صورت وقوع حمله نظامی از سمت چین، بازار کریپتو همانند سایر بازارهای مالی به دلیل ترس معامله گران دچار ریزش و خروج بخشی از نقدینگی از بازار میشود.

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد در حالی که ابتدا با افزایش قیمت کار خود را آغاز کرده بود با خبر برخی رسانه ها وارد مدار نزولی شد به طوری که در ۳۱۴۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. برخی رسانه ها احتمال رسیدن به یک توافق هسته ای را در این دور از مذاکرات قوی تر توصیف کرده اند.
روز گذشته دیپلمات های اتحادیه اروپا  در حالی از بدست آمدن متن نهایی توافق هسته ای خبر دادند که ایران با رد این موضوع گفت این متن همچنان نیاز به بررسی ایران دارد.
در جای دیگر نماینده روسیه در مذاکرات شب گذشته در توئیتی نوشت: انریکه مورا متن نهایی پیش‌نویس «تصمیم برای احیای برجام» را در اختیار اعضا برجام قرار داده است.حالا مذاکره‌کنندگان در گفتگوهای هسته‌ای باید تصمیم بگیرند این متن برایشان پذیرفتنی هست یا نه. اگرمخالفتی نبود، توافق هسته‌ای احیا می‌شود.
وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد: آمریکا آمادگی دارد تا بر اساس اتحادیه اروپا به سرعت به توافق برسد.

? شاخص کل بورس تهران امروز با افزایش ۳ هزار و ۱۹ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۵۱ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز ۸۰۱ واحد رشد کرد. امروز نماد مورد توجه بازار فولاد بود که پس از برگزاری مجمع عمومی، با تقاضای حقیقی بالایی مواجه بود، و بیشترین ورود پول حقیقی را در معاملات داشت.
امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۲۴۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. ارزش معاملات کل بازار سهام امروز به رقم ۱۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل همراه بود. نمادهای فولاد، خساپا، وبملت بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? بهای اونس جهانی طلا امروز با رشد ۲.۷۹ دلاری بیشتر از ۱۷۹۰ دلار در هر اونس معامله میشود زیرا سرمایه‌گذاران مشتاقانه منتظر آمار تورم ایالات متحده در اواخر هفته هستند که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری را در مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد.
اقتصاددانان انتظار دارند که نرخ تورم سالانه از ۹.۱ درصد در ژوئن به ۸.۷ درصد کاهش یابد و یک شگفتی نزولی قابل توجه می تواند باعث افزایش قیمت طلا شود. نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک که روز دوشنبه منتشر شد به کاهش شدید انتظارات تورمی مصرف کنندگان آمریکایی برای سال آینده و سه سال آینده اشاره کرد.
در همین حال، داده های هفته گذشته نشان داد که اقتصاد ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای ۵۲۸ هزار شغل در جولای ایجاد کرد که بیش از دو برابر پیش بینی شده توسط اقتصاددانان بود.
بازارها اکنون پیش بینی می کنند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر ۷۵ واحد دیگر افزایش نرخ بهره خواهد داشت.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۱۷ درصد کاهش یافت و در ۱۰۶.۱ قرار گرفته است این در شرایطی است که پس از انتشار شاخص NFP و اعلام اعداد بسیار خوب از بازار کار ایالات متحده آمریکا، انتظار از فدرال رزرو مجددا افزایش یافته است. بازار هم‌اکنون انتظار افزایش سه‌پله‌ای نرخ بهره را از فدرال رزرو دارد و باید دید، داده‌های روز چهارشنبه این انتظارات را تایید می‌کنند یا خیر!
در همین حال موسسه مالی میتسوبیشی (MUFG) بیان داشت پس‌زمینه مثبت دلار آمریکا پس از گزارش اشتغال قوی در روز جمعه که به افزایش ۷۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در ماه سپتامبر کمک کرد، ادامه خواهد یافت. نظرات دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو و بومن، در آخر هفته، تنها به تقویت پتانسیل افزایش ۷۵ نقطه‌پایه‌ای دیگر نرخ بهره کمک کرد. بومن بسیار صریح اعلام کرد که تا زمانی که تورم به‌طور مداوم، معنی‌دار و پایدار کاهش نیابد، افزایش ۷۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره باید روی میز باقی بماند. سخت است که شاهد وجود شواهد بر علیه فدرال رزرو در جلسه سپتامبر باشیم، مگر اینکه در این هفته شاهد کاهش غافلگیرکننده در داده CPI باشیم.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز با نوسانات محدودی در ۹۶ دلار باقی ماند زیرا معامله‌گران درباره آخرین پیشرفت‌ها در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران فکر می‌کردند، که به طور بالقوه می‌تواند زمینه را برای افزایش صادرات نفت خام از ایران شدید فراهم کند.
اتحادیه اروپا اواخر روز دوشنبه «متن نهایی» را برای احیای توافق را ارائه کرد و منتظر تأیید واشنگتن و تهران است.
یک توافق بالقوه می تواند صادرات نفت ایران را حداقل یک میلیون بشکه در روز یا حدود یک درصد از عرضه جهانی در شش ماه افزایش دهد و فشار نزولی بر قیمت ها وارد کند. در همین حال، سرمایه گذاران به داده های هفتگی موجودی نفت ایالات متحده در این هفته چشم دوخته اند تا تقاضا را در بزرگترین مصرف کننده نفت جهان بسنجند، زیرا گزارش های اخیر به کاهش مصرف اشاره کرده است. EIA همچنین چشم انداز کوتاه مدت خود را اواخر روز سه شنبه منتشر خواهد کرد.
در جای دیگر به گزارش رویترز، روسیه صادرات نفت از طریق قسمت جنوبی خط لوله دروژبا را به دلیل مشکلات پرداخت ترانزیتی به حالت تعلیق درآورده است. گفته می‌شود که پرداختی از انحصار خط لوله روسیه ترانسنفت به اپراتور خط لوله اوکراین Ukrtransnafta انجام نشده است. همچنین جریان از خط لوله دروژبا به سمت مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی می‌رود.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت در معاملات امروز با ۰.۳۲ درصد افزایش به ۳۲۴۷ واحد رسید، زیرا سهام انرژی جدید به دنبال تصویب قانون اساسی ایالات متحده برای مبارزه با تغییرات اقلیمی رشد کردند. چین اعلام کرد مقدار قابل توجهی از بودجه صرف اعتبارات مالیاتی جدید یا افزایش یافته برای ترویج تولید انرژی پاک، برق رسانی، بهره وری انرژی و پذیرش گسترده تر وسایل نقلیه الکتریکی می شود.
سود بخش انرژی جدید توسط سانگرو پاور، آمپرکس معاصر، لانگی گرین انرژی، تیانچی لیتیوم و انرژی حوا رهبری شد.
در همین حال، سهام نیمه هادی ها و مراقبت های بهداشتی از بازار عقب ماندند.
سرمایه گذاران همچنین در مورد شیوع مجدد کووید-۱۹ داخلی و تنش های با ایالات متحده بر سر تایوان محتاط باقی ماندند.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ امروز ۰.۸۸ درصد کاهش یافت و به ۲۸،۰۰۰ واحد رسید، زیرا گروه سافت بانک سنگین وزن بیش از ۴ درصد پس از گزارش زیان سه ماهه ۲۳ میلیارد دلاری خود به عنوان سرمایه گذاری Vision Fund سقوط کرد. و تحت تاثیر فروش جهانی سهام فناوری قرار گرفتند.
توکیو الکترون نیز به دلیل نتایج ضعیف سه ماهه، ۹ درصد سقوط کرد و در حالی که سازنده تجهیزات تراشه‌ها اقدامات ایالات متحده را برای گسترش محدودیت‌های صادرات فناوری پیشرفته خود در برابر چین، ارزیابی کردند.

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند. به طوری که داوجونز ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و S&P۵۰۰ و نزدک نیز به ترتیب ۰.۵۷ درصد و ۱.۵۴٪ کاهش یافتند. زیرا سرمایه گذاران نگران جنگ احتمالی چین و تایوان و تنش های آمریکا هستند. از طرفی سرمایه گذاران منتظر اطلاعات تورم ایالات متحده در روز چهارشنبه برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هستند.
از سمت داده‌ها بهره وری نیروی کار در بخش های غیرکشاورزی در ایالات متحده در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ سالانه ۴.۶ درصد کاهش یافت که اندکی کمتر از انتظارات بازار برای کاهش ۴.۷ درصدی بود. از طرفی هزینه های نیروی کار واحد در بخش تجارت غیرکشاورزی ایالات متحده در ۳ ماهه سوم به میزان ۱۰.۸ درصد افزایش یافت که بالاتر از پیش بینی های بازار برای جهش ۹.۵ درصدی بود.