تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

? بازار رمزارزها امروز قرمز پوش بودند به طوری که بیت کوین با افت ۵.۵۷ درصدی در نیمه کانال ۲۷ هزار دلار در حال معامله است، هر چند به عقیده تحلیلگران پتانسیلی برای رالی بزرگ بازار وجود دارد. هیجانات در زمینه کوین‌های گله‌ای (Meme) تغییرات بزرگی را در سنتیمنت بازار رقم زده است. جو دی پاسکوال، مدیرعامل BitBull Capital، به کوین‌های گله‌ای (Meme) به عنوان دلیلی برای افزایش سنتیمنت مثبت بازار اشاره کرد، اما فعالیت نسبتاً ثابتی را برای رمزارزهای بزرگ بازار پیش‌بینی می‌کند.

? قیمت دلار امروز افزایشی شد و با یک کانال صعود در ۵۳۵۸۰ به معاملات خود پایان داد. مهمترین خبری که دیروز به بازار مخابره شد، اعلام نرخ تورم بود و مرکز آمار شاخص‌های تورم را با تاخیر و به صورت نصفه و نیمه داد. اگر معامله‌گران از این آمار سیگنال تورمی دریافت کنند، طبیعتا بخاطر اینکه اولین تصویر از سال ۱۴۰۲ است، می‌تواند روی انتظارات تاثیر گذاشته است.

? شاخص کل بورس تهران امروز با سقوط ۱۲۵ هزار واحدی به رقم ۲ میلیون و ۳۱۴ هزار واحد رسید، شاخص هم وزن نیز ۴.۴۰ درصد افت کرد. این در حالیست که خیلی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در انتهای هفته پیش وضعیت بازار سرمایه را برای هفته جاری متعادل و مثبت ارزیابی کرده بودند و گروه بانکی و خودرویی را برای این هفته از گروه‌های پیشتاز بازار می‌دانستند. با توجه به شرایط پیش آمده تکنیکالیست ها انتظار دارند که بازار تا محدوده ۲۳ درصدی موج قبلی و یا ۳۸ درصد موج قبلی از منظر فیبوناچی اصلاح داشته باشد. تا به تواند خود را دوباره احیا شده ببیند و به مسیر قبلی باز گردد. بازار سرمایه برای دومین روز پیاپی با خروج بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی پول حقیقی‌ها همراه شد تا در نهایت در دو روز کاری اخیر بیش از ۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی ها از بازار سرمایه خارج شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۴۴ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۱۱ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسید. نمادهای فولاد، فارس و فملی بیشترین تاثیر منفی را بر افت شاخص داشتند.

? انس جهانی طلا امروز ۰.۲۲ درصد افزایش یافت و به ۲۰۲۲ دلار رسید، معامله گران همچنان در حال هضم داده های اشتغال است. داد‌ه‌های اشتغال روز جمعه به هیچ وجه ناامید کننده نبودند. اقتصاد آمریکا در ماه آوریل ۲۵۳ هزار شغل در بخش غیرکشاورزی ایجاد کرد که برای ۱۳ ماه پیاپی نسبت به انتظارات بهتر بود. نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره‌ای به ۳.۴٪ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در چند دهه گذشته است و دستمزدها ۰.۵٪ در ارزیابی ماهانه و ۴.۴٪ در ارزیابی سالانه رشد کردند که هر دو بالاتر از انتظارات بودند.

? شاخص دلار آمریکا از فشار نزولی خود کاسته است. سقف بدهی و استرس مداوم در بانک‌های منطقه ای ایالات متحده به قدرت اعضای داویش بانک مرکزی آمریکا کمک می‌کند، علیرغم اینکه داده‌های اقتصادی خواستار کنترل قوی از طرف بانک مرکزی آمریکا هستند.
در نتیجه جفت ارز EURUSD که پس از انتشار داده‌ها به زیر محدوده ۱.۱۰ کاهش یافت به سرعت بازگشتی داشت و بالاتر از محدوده ۱.۱۰ قرار گرفت. سنتیمنت برای یورو همچنان مثبت است هر چند در محدوده ۱.۱۱ مقاومت قوی وجود دارد.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز مختلط معامله شدند، شاخص S&P ۵۰۰ امروز ۰.۵ درصد افزایش یافت، چرا که بانک‌های منقطه‌ای آمریکا هفته پرآشوب را با رالی قوی به پایان رساندند. سهام بانک PacWest بیش از ۸۰٪، سهام بانک Western Alliance تقریبا ۵۰٪ افزایش یافتند. به طور کلی ۸۵^ شرکت‌‌های شاخص S&P 500 نتایج خود را برای سه ماهه اول منتشر کردند.

? بهای نفت برنت امروز ۲.۴۳ درصد افزایش یافت و به ۷۷ دلار رسید، در حال حاضر قیمت پایین‌تر از زمانی است که اوپک کاهش تولیدات نفت را به منظور تقویت قیمت نفت اعلام کرد. در نتیجه تقویت قیمت توسط اوپک کوتاه مدت باقی ماند. این مسئله بدین معنی است که بازار به شدت نگران چشم انداز بدتر رشد است که بر چشم انداز تقاضای نفت تاثیر گذاشته است. اوپک می‌تواند با یک اعلامیه دیگر برای کاهش تولیدات منجر به غافلگیری شود تا فشار قیمت را بالا نگه دارد. در صورتی که چنین غافلگیری وجود نداشته باشد، روند صعودی نفت در محدوده نزدیک به ۷۶-۷۵ دلار متوقف خواهد شد.