تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد در ۵۴۱۰۰ هزار تومان باقی ماند، به اعتقاد معامله‌گران سیگنال سفر رئیسی به دمشق توانست روند قیمت در بازار ارز را شُل کند. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی فعلا روابط مساعد سیاسی با کشورهای همسایه توانسته تا حدودی جایگزین برجام شود. معامله‌گران بازار نیز معتقدند کاهش قیمت اسکناس آمریکایی استراحت دلار در یک روند صعودی است.

? بازار رمزارزها امروز سبز پوش بودند، بیت کوین با رشد ۲ درصدی در نیمه کانال ۲۹ هزار دلار در حال معامله است، در حال حاضر هیچ کس درک درستی از بازار ندارد. CryptoQuant اعلام کرد که هم فشار فروش بسیار بالا است چرا که ذخایر در صرافی‌ها افزایش یافته، و در همین حین شاخص Coinbase Premium و Korean premium بالا هستند که فشار خرید بالایی را نشان می‌دهند. (️شاخص Coinbase Premium، تفاوت قیمت بیت کوین در صرافی کوین بیس و صرافی بایننس را نشان می‌دهد. هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد، فشار خرید در صرافی کوین بیس بیشتر است.) موسسه QCP در سنگاپور اعلام کرد که بازار “گیج و پریشان” است چرا که بین دو روایت گیر کرده است. فقدان جهت منجر به شکست مطلق نوسانات ضمنی در بین طبقات دارایی شده است. روایات متضاد از بانک مرکزی هاوکیش آمریکا و اشتغال قوی در کنار تورم چسبنده منجر شده بیت کوین سقف‌های جدیدی را ثبت نکند آن هم در حالی که قراردادها برای دلار به سمت فروش متمایل هستند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند، به طوری که داوجونز ۱.۷۸ درصد رشد کرد، استرس بانکی اعضای داویش بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرد. در حال حاضر بازار نه تنها انتظار سه کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال جاری را دارد، بلکه اولین کاهش احتمالی نرخ بهره برای ماه ژوئیه قیمت گذاری شده است. هر چند این مسئله به این موضوع بستگی خواهد داشت که شرایط بانکی چقد آشفته شود. از طرفی گزارش درآمدزایی اپل لبخندی را به صورت سرمایه‌گذاران نشاند. فروش کلی اپل برای دومین سه ماهه متوالی کاهش یافت، اما فروش آیفون قوی‌تر از حد انتظار بود و به اپل کمک کرد که انتظارات درآمدزایی و سود بهتر از انتظارات داشته باشد. سهام این شرکت رشد ۲.۵ درصدی داشت.

? شاخص دلار آمریکا با هضم انبوهی از داده‌ها وکاهش ۰.۱۷ درصدی در ۱۰۱ واحد قرار گرفت. داده‌های منتشر شده دیروز نشان داد که آمار مدعیان بیکاری در ایالات متحده بیشترین افزایش را در شش هفته گذشته داشته که نشانه‌ای است از این که بازار کار ایالات متحده ممکن است در حال ضعیف شدن باشد.
در اوایل هفته آمار فرصت‌های شغلی آمریکا ضعیف‌تر از انتظارات منتشر شد با این حال داده‌های ADP روز چهارشنبه تقریبا ۲ برابر انتظارات و ۳۰۰ هزار اعلام شد. امروز نیزداده های NFP بهتر از انتظارات ۲۵۳ هزار نفر اعلام شد.

? انس جهانی طلا در معاملات امروز سودهای خود را از دست داد، و با کاهش ۳۰ دلاری در ۲۰۱۶ دلار در حال معامله است و از بالاترین سقف تاریخی خود فاصله گرفت. امروز داده‌های NFP و همچنین مولفه دستمزدهای آن بسیار خوب منتشر شد که با توجه به دیتامحور بودن فدرال رزرو، شاید منجر به افزایش نرخ بهره جدیدی نشود، اما می‌تواند انتظارات بازار را نسبت به کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ تعدیل کرده و به عقب‌تر سوق دهد. باقی ماندن فد در سطوح محدود‌کننده با توجه به وضعیت فعلی بانک‌ها، می‌تواند مشکلات عمیق‌تری را ایجاد نماید و رکود احتمالی را عمیق‌تر کند. نرخ بیکاری ایالات متحده به ۳.۴ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۶۹ است و این داده  ۲۸امین ماه متوالی رشد مشاغل در ایالات متحده است.

? قیمت نفت برنت امروز با رشد حدود ۴ درصدی به ۷۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت، جهش نفت بعد از تحمل فشار سنگین فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره، و انتشار داده های NFP صورت گرفت. اقتصاد ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای در ماه آوریل با سرعت بیشتری شغل ایجاد کرد. بر اساس داده های اداره آمار کار وزارت کار در روز جمعه، اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه گذشته ۲۵۳۰۰۰ افزایش یافت که در مقایسه با آمار ۱۶۵۰۰۰ در ماه مارس جهش خیره کننده داشت. اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که این رقم به ۱۸۰۰۰ برسد.