تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

? قیمت دلار که روز گذشته تحت تاثیر یک پیام توییتری مبنی بر نصب مجدد دوربین‌های آژانس انرژی اتمی در تاسیسات هسته‌ای ایران کاهشی شده بود در بازار امروز هم کاهشی بود و در ۵۴۰۵۰ تومان قرار گرفت. با این حال، در نیمه دوم معاملات نقدی امروز معامله گران افزایشی با برجسته کردن خبر توقیف نفتکش ها سعی کردند سد راه معامله گران کاهشی و نزول بیشتر دلار شوند و زمین سست و ریزشی دلار را تا حدودی سفت کنند. البته عده‌ای از تحلیلگران ارزی بر این‌باورند که نوسانات کاهشی نرخ دلار در یکی دو روز اخیر،اصلاح نرخ شاخص ارزی بعد از روند افزایشی چند روز گذشته است.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۳۶۵۹ هزار واحد کاهش اما شاخص هم وزن ۱.۲۴ درصد افزایش یافت. امروز دو گروه خودرویی و بانکی با رشد قیمت مواجه بودند. امروز ارزش معاملات خرد با افزایش ۱۵ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۲۳ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان رسید. خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی  بازار سهام  برای چهاردهمین روز کاری متوالی مثبت شد و هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان  پول حقیقی  به بازار سهام وارد شد که نسبت به دیروز رشد ۳۵ درصدی داشته است.

? امروز بازار رمزارزها متعادل بود، بیت کوین و اتریوم رشد خود را به دلیل ناآرامی دیگری از بخش بانکی و داده‌های ضعیف‌تر اشتغال نسبت به انتظارات، ادامه می‌دهند.
در حالی که معامله‌گران داد‌ه‌های آمریکا را زیر نظر دارند، روایتی دیگر در کره جنوبی در حال شکل گرفتن است. مارکوس تیلن، رئیس تحقیقات ماتریکسپورت، بیان کرد که بازار رمزارزها متمرکز بر خرده فروشی کره جنوبی همچنان قوی است. معامله‌گران کره‌ای به ویژه به بازی‌ها، آلت کوین‌ها و البته XRP که همچنان در کره افزایش می‌یابد، علاقه مند هستند. در جای دیگر داده‌های اشتغال ضعیف آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد در حال کند شدن است و ممکن است فشارهای تورمی فروکش کند، که یکی دیگر از مزایای بالقوه برای دارایی‌های رمزارز است.

? انس جهانی طلا با کاهش ۴ دلاری در ۲۰۱۲ دلار معامله میشود، تا قبل از جلسه بانک مرکزی آمریکا به وضوح می‌توان دید که حرکات در اکثر بازارها به صورت میکس دنبال می‌شوند و تا حدودی در ادامه سنتیمنت به وجود آمده در روز گذشته هستند. بر اساس گزارش منتشر‌شده توسط موسسه تحقیقاتی ADP، شرکت‌های آمریکایی در ماه آوریل ۲۹۶ هزلر شغل ایجاد کردند که بیشترین افزایش را در ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد. یکی از نقاط روشن در گزارش خدمات، افزایش سفارشات جدید بود که افزایش یافت و به ۵۶.۱ رسید و نشان می‌دهد که تقاضا همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد، هرچند آهسته. در حالی که شاخص قیمت‌های پرداختی برای نهاده‌ها در آوریل افزایش یافت، اما نزدیک به پایین‌ترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۰ باقی ماند. این شاخص نشان‌دهنده کاهش فشارهای تورمی است.

? شاخص دلار آمریکا با کاهش ۰.۵ درصدی در ۱۰۱.۲ قرار گرفته است، شاید اگر بانک مرکزی استرالیا در روز گذشته بازارها را غافل‌گیر نکرده بود و افزایشی را در نرخ بهره نداشت، کاهش در موقعیت‌های شغلی ایجاد شده می‌توانست انتظارات بازار را نسبت به افزایش نرخ بهره کاهش دهد اما تا قبل از جلسه بانک مرکزی آمریکا، بازار با احتمال ۸۶ درصد افزایش نرخ بهره را قیمت‌گذاری می‌کند. در حال حاضر، قیمت‌گذاری فعلی بازار نسبت به افزایش نرخ بهره توسط فد به این صورت است:
-۳ مه؛ افزایش ۰.۲۵ درصدی ( بیش از ۸۰ درصد)
– سپس توقف
– کاهش نرخ در ماه سپتامبر
– نرخ ترمینال ۵.۲۵٪
-نرخ بهره انتهای سال ۴.۵٪

? بهای نفت برنت امروز نیز به کاهش خود ادامه داد و با افت ۳.۴ درصدی در ۷۲.۶۷ دلار در هر بشکه در حال معامله است. زیرا معامله گران قبل از پایان نشست فدرال رزرو در حال ارزیابی بازار هستند اگرچه ترس از بدتر شدن شرایط اقتصادی باعث شد قیمت ها به پایین ترین حد پنج هفته گذشته برسد. نشانه‌های کاهش بیش از حد انتظار در ذخایر نفت خام آمریکا، حمایت چندانی از بازارهای نفت خام نکرد، زیرا مجموعه‌ای از گزارشهای ضعیف تولیدی باعث افزایش ابهام در مورد بهبود تقاضای نفت خام در سال جاری شد. داده‌های موسسه نفت آمریکا (API) نشان می‌دهد که ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۸ آوریل ۳.۹ میلیون بشکه کاهش یافته است، اگرچه قرائت‌های مختلط در مورد ذخایر بنزین و تقطیر نشانگر کاهش تقاضا برای سوخت است.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز با رشد جزئی همراه شدند، تسکین بانکی پس از اینکه جی پی مورگان بانک فرست ریپابلیک را تصاحب کرد، کوتاه مدت بود چرا که که برخی از سهام بانک‌های منطقه‌ای مانند Valley National حدود ۳٪ دیگر، Western Alliance حدود ۱۵٪ و بانک PacWest، علیرغم این که هفته گذشته اعلام کرده بود که خروج سپرده‌ها در ماه مارس کاهش یافته، ۲۸٪ دیگر افت کردند. این مسئله بدین معنی است که بحران بانکی منطقه‌ای ایالات متحده به سختی از بین می‌رود، نرخ‌های بهره بالا تاثیر خود را گذاشتند، به همین دلیل است که سیاستگذاران آمریکا از پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، می‌خواهند تا افزایش نرخ بهره را متوقف کند.