تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمز ارزها قرمز پوش بودند، به طوری که بیت کوین با افت ۱ درصدی در ۲۷،۳۷۲ هزار دلار در این ساعات در حال معامله است، به گفته جو دی پاسکوال، مدیر عامل بیت بول کپیتال، سیگنال‌های تکنیکال موجود در نمودار قیمت بیت کوین هنوز دلگرم کننده به نظر می‌رسند. تست مجدد محدوده حمایتی بین ۲۵ هزار دلار تا ۲۷ هزار دلار نشانه مثبتی برای ادامه روند صعودی است. تا زمانی که بیت کوین بتواند بالای ۲۲ هزار دلار بماند، در بدترین حالت، می‌توانیم انتظار حرکت صعودی بیشتری داشته باشیم. در همین حال اتریوم تمام رشد پس از بروز رسانی شانگهای را پس داد.

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش حدود ۱۰۰ تومانی در ۵۱۸۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. بازار ارز و سکه تهران امروز در حالی آغاز به کار کرد که بازارهای همسایه در تعطیلات یک هفته‌ای عید فطر به سر می برند. که این موضوع ممکن است قدرت معامله گران کاهشی و افزایشی را تعدیل کند. تعطیلی در بازارهای همسایه احتمالا باعث شود نرخ دلار و سکه در هفته اول اردیبهشت در همان محدوده قبل از عید فطر معامله شود.

? شاخص بورس  تهران ۲ هزار و ۳۶۱ واحد نسبت به روز کاری گذشته رشد کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۳۲۶ هزار واحد بالا آمد. اما شاخص کل هم وزن  بورس با رشد ۷۷۳۳هزار واحد افزایش یافت. خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای هفتمین روز کاری متوالی مثبت شد و ۵۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۹ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۱۵ هزار و ۷۸ میلیارد تومان رسید. نمادهای تاپیکو، میدکو و فارس بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.

? انس جهانی طلا پس از نوسانات بسیار در حوالی محدوده ۲۰۰۰ دلار، با اعلام اعداد بسیار خوب تولید و خدمات در اقتصاد آمریکا توسط موسسه S&P Global در شاخص PMI، طلا از این سطح فاصله گرفت و در ۱۹۸۹ دلار در حال معامله است. در این هفته بانک مرکزی ژاپن اولین جلسه سیاستگذاری خود را تحت ریاست کازوئو اوئدا هفته آینده برگزار خواهد کرد و گزارش بسیار مهم تورمی PCE نیز منتشر خواهد شد که یکی از آخرین قطعات پازل نرخ بهره قبل از جلسه تصمیم‌گیری ماه مه فدرال رزرو خواهد بود. مقامات فدرال رزرو در هفته آینده با ورود به دوره خاموشی قبل از جلسه سیاست‌گذاری ۲ تا ۳ مه، سکوت خواهند بود.

? شاخص دلار در معاملات امروز ۰.۳۲ درصد افت کرد و به ۱۰۱،۱۱ کاهش یافت زیرا داده های PMI قوی تر از حد انتظار انتظارات مبنی بر افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده در ماه می را تقویت کرد.
شاخص S&P Global US Composite PMI در آوریل به ۵۳.۵ افزایش یافت که نشان دهنده سریعترین جهش در فعالیت های تجاری از ماه می ۲۰۲۲ با رشد فعالیت خدمات به بالاترین حد در ۱۲ ماه گذشته و رشد تولید تولیدی با سریع ترین نرخ از می ۲۰۲۲ است. در جبهه سیاست پولی تعداد زیادی از مقامات فدرال رزرو از نیاز به تشدید بیشتر سیاست ها برای کاهش تورم حمایت کردند و جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، طرفدار نرخ پایانی بالاتری بین ۵.۵۰ تا ۵.۷۵ درصد بود.

? قیمت نفت امروز ۱.۲۷ درصد افزایش یافت و از پایین‌ترین حد پنج هفته اخیر فاصله گرفت، زیرا نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ‌های بهره و کندی رشد اقتصادی تا حد زیادی انتظارات برای بهبود تقاضا در سال جاری را کاهش داده بود. نگرانی‌ها در مورد افزایش بیشتر نرخ بهره آمریکا نیز بر بازارهای نفت تأثیر زیادی گذاشت. از طرفی به نظر می رسد افزایش قیمت ناشی از کاهش غیرمنتظره تولید توسط سازمان اوپک پلاس تا حد زیادی از بین رفته است.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند، معامله گران در حال شرط بندی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هستند، با این حال، در تقویم اقتصادی ایالات متحده چیزهای زیادی وجود دارد که به معامله‌گران کمک می‌کند بدانند چه انتظاری از فدرال رزرو باید داشته باشند. سرمایه‌گذاران همچنین متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد دقیقا بر خلاف صحبت‌های اعضای فد.