تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

? بازار رمزارزها امروز متعادل بودند، این در حالی است که روز گذشته تقاضا برای دارایی‌های ریسکی کاهش یافت و بیت کوین به زیر ۲۹۵۰۰ دلار افت کرد. بیت کوین هفته گذشته فراتر از ۳۰ هزار دلار معامله می‌شد، اما این هفته به زیر این آستانه سقوط کرده است. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد در Oanda میگوید جذابیت رمزارزها در حال کاهش است چرا که به نظر می‌رسد ریسک‌ آشفتگی‌های بانکی در حال ناپدید شدن است. وام‌دهی فدرال رزرو به بانک‌ها همچنان کاهش می‌یابد و گزارشات درآمدزایی هیچ گونه فشار عمده‌ای را در بانک‌هایی که گزارش خود را تا به اینجا منتشر کرده‌اند، نشان نداده است. همچنین یکی دیگر از دلایل کاهش جذابیت برای رمزارزها، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری است که جذابیت بیشتر دارایی‌های پر ریسک را کاهش می‌دهد.

? قیمت دلار امروز با افزایش ۴۰۰ تومانی در ۵۱۷۰۰ به معاملات خود پایان داد. یکی از دلایل نوسان اندک دلار در بازار امروز ناشی از بی تحرک بودن نرخ حواله درهم است.طبق اعلام سایت ها و کانال ها نرخ درهم امروز نسبت به عصر دیروز تقریبا رنج بود. فعالان اقتصادی باور دارند تا زمانی که درهم رشد معناداری را ثبت نکند و تثبیت پیدا نکند، شانس صعودی های بازار دلار کم خواهد بود. به نظر می رسد  بهبود ارتباطات در خاورمیانه و با شرق، از جمله عواملی بوده که از نیمه دوم اسفند مانع از سقف شکنی های دلار تهران شده است

? امروز شاخص بورس تهران ۳۶ هزار واحد نسبت به روز کاری گذشته صعود کرد وتا سطح ۲ میلیون و ۳۲۵ هزار واحد بالا آمد. بدین ترتیب شاخص یک رکورد جدید را به ثبت رساند و به کانال ۲.۳ میلیونی رسید. شاخص کل هم وزن بورس نیز با رشد ۱۶ هزار واحدی همراه شد. امروز گروه‌های پالایشی، بانک‌ها، مخابرات و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی سبزترین گروه‌های بازار بودند. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۱۰ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۱۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان رسید که دومین رکورد ارزش معاملات از ابتدای سال ۱۴۰۱ است. نمادهای وغدیر، وبملت و میدکو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۳۷ درصد کاهش یافت این در حالی است که روز گذشته دلار قوی و بازده اوراق خزانه داری افزایش یافت چرا که سنتیمنت سرمایه‌گذاران پس از انتشار خوب شاخص تولیدی نیویورک آمریکا تقویت شد. بازده اوراق ۲ ساله خزانه داری آمریکا در حال حاضر در محدوده ۴.۲۰٪ نوسان می‌کند که بالاترین سطح از زمان سقوط بانک سیلیکون ولی است. از آن جایی که به نظر می‌رسد استرس بانکی عمدتاً در حال حاضر کاهش یافته، پتانسیل رشد بیشتر این اوراق افزایش یافته است. از طرفی احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در پایان سال جاری از ۱۰۰٪ در زمان بحران بانک SVB به ۲۵٪ کاهش یافته است.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز در محدوده مثبت قرار گرفتند، شاخص S&P ۵۰۰ به بالاترین سطح در ماه فوریه نزدیک شده چرا که تمرکز بازار به داده‌های اقتصادی و شرکتی تغییر کرده است. گزارش درآمدزایی قوی‌تر از انتظارات می‌تواند به خریداران در بازار سهام کمک کند اما بازده اوراق خزانه داری آمریکا احتمالاً با واقعیت اقتصادی در این حوزه سازگار خواهد شد: اشتغال قوی، فعالیت‌های اقتصادی تاب آور و تورم همچنان بالا که با خطر افزایش قیمت انرژی همراه شده است.
اگر چشم انداز برای بازار سهام، افزایش فشار فروش باشد تأثیر منفی احتمالاً بر سهام‌ شرکت‌های فناوری حساس به نرخ، از جمله تراشه‌سازانی که سال را با هیجانات هوش مصنوعی آغاز کرده‌اند، بیشتر خواهد بود. با این حال، بخش مواد معدنی و انرژی می‌تواند پوشش ریسک خوبی در در برابر دور دیگری از افزایش قیمت انرژی و مواد خام باشند.

? بهای انس جهانی طلا امروز با رشد ۱۰ دلاری در ۲۰۰۵ دلار در این ساعات در حال معامله است، این در شرایطی است که داده‌های اقتصادی اخیر، اکثرا دارای نکات منفی قابل توجهی از وضعیت اقتصادی آمریکا را به همراه داشتند اما از طرفی آنچنان ضعیف هم نبودند که تغییرات قابل توجهی را در دیدگاه بازار نسبت به جلسات آتی فد به وجود بیاورند. همچنان یک واگرایی معناداری میان آنچه که فد می‌گوید و آنچه بازار به آن معتقد است وجود دارد و آن کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ است که البته از مقدار آن به اندازه یک مرحله کم شده‌است. در حال حاضر، قیمت‌گذاری فعلی بازار نسبت به افزایش نرخ بهره توسط فد به این صورت است، ۳ مه ۲۰۲۳، افزایش ۰.۲۵ درصد نرخ بهره.

? بهای نفت برنت امروز ۰.۱۱ درصد کاهش یافت و در ۸۴ دلار ثابت ماند، زیرا داده‌های تولید ناخالص داخلی بالاتر از انتظار چین خوش‌بینی نسبت به بهبود تقاضا در این کشور را تقویت کرد، اگرچه نگرانی‌ها از افزایش نرخ‌های آمریکا مانع رشد شده است. اکنون تمرکز بر روی سخنرانی مقامات فدرال رزرو در روزهای آینده است. فدرال رزرو قرار است تصمیم خود را در مورد نرخ بهره در ۳ می اعلام کند.