تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۸ فروروین ۱۴۰۲

? بازار رمزارزها پس از صعود متوالی امروز قرمز پوش شدند، به طوری که بیت کوین با کاهش ۳.۱۲ درصدی در میانه کانال ۲۹ هزار دلار معامله میشود و اتریوم روند صعودی خود را پس از بروزرسانی شانگهای هفته گذشته متوقف کرد و از اوج قیمتی در ۱۱ ماه اخیر فاصله گرفت. شان فارل، رئیس استراتژی دارایی‌ها رمزارز در FundStrat، بیان کرد: ثابت شد که بدبینی بازار در مورد برداشت‌های استیک اتریوم بیش از حد بود.ه است. به گفته تحلیل‌گران در حالی که بیت کوین در سال جاری محرک حرکت بازار بوده، بروز رسانی Shapella اتریوم منجر به تقویت معاملات این رمزارز شده است.

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش ۵۰ تومانی در ۵۱۳۵۰ هزار تومان قرار گرفت، در بازار رسمی نیز قیمت دلار افزایش یافت، از نگاه تحلیلگران ارزی یکی از دلایل اصلی رشد قیمت اسکناس آمریکایی در روز جاری رشد نرخ حواله درهم است. گفته می شود نرخ درهم امروز با گپ مثبت باز شده و در مقایسه با روز یکشنبه به بالای یک مرز حساس رسیده است. از سوی قیمت دلار در هرات امروز با ۳۰۰ تومان رشد وارد کانال جدید شد.
برخی می‌گویند به دلیل تعطیلات هفته آتی، برخی معامله‌گران سعی می‌کنند ارز مورد نیازشان را در همین هفته تهیه کنند و تقاضا در بازار ارز بالا خواهد رفت، اما برخی دیگر معتقدند که حجم سفرهای خارجی به اندازه‌ای نخواهد بود که قیمت دلار را تحت تاثیر قرار دهد.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۴۲۲۲ هزار واحد رشد کرد و به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۸۹ هزار واحد رسید، شاخص هم وزن نیز ۱.۳۰ درصد افزایش یافت. امروز تقاضا نسبت به روز گذشته کاهش یافت و ارزش معاملات خرد سهام افت ۴ درصدی داشت. با این حال، شاخص‌های بازار سهام به رشد ادامه دادند. خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی  بازار سهام  برای چهارمین روز کاری متوالی مثبت شد و ۸۸۸ میلیارد تومان  پول حقیقی  به بازار سهام وارد شد که نسبت به دیروز افزایش ۸۷ درصدی داشته است. نمادهای وغدیر، شبندر و فارس بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۵۵ درصد افزایش یافت و به ۱۰۱.۸۵ رسید. علیرغم انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از حد انتظار در اوایل هفته گذشته، انتظارات تورمی ایالات متحده، سرمایه‌گذاران را در روز جمعه گذشته شوکه کرد. به دلیل افزایش ناگهانی قیمت انرژی، انتظارات یک ساله از ۳.۶٪ به ۴.۶٪ افزایش یافتند. پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش بیشتر به ۳.۵٪ بودند. هفته گذشته جفت ارز EURUSD بالای محدوده ۱.۱چ قرار گرفت. هر چند امروز صبح این جفت ارز پایین‌تر از این محدوده معامله می‌شود اما روند بهبودی می‌تواند تا محدوده ۱.۱۲ ادامه داشته باشد چرا که لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به معامله‌گران یادآوری کرد که بانک آماده است با توجه به تورم بالا، اقداماتی انجام دهد.

? قیمت نفت برنت امروز ۲.۲۹ دلار کاهش یافت و به ۸۴ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که علاوه بر کاهش عرضه اوپک، جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی ایالات متحده، اعلام کرد که ایالات متحده می‌تواند خرید نفت را برای پر کردن مجدد ذخایر استراتژیک آغاز کند و EIA هشدار داد که تقاضای جهانی نفت به میزان ۲ بشکه در روز افزایش خواهد یافت و تقریبا به ۱۰۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

? انس جهانی طلا چندین دلار پایین‌تر از اوج قیمتی خود معامله میشود. تقویت بیشتر دلار می‌تواند منجر شود طلا در رقم های پایین تری قرار بگیرد. علی‌رغم کاهش فشارهای تورمی بر ارقام CPI، ایجاد فشار مثبت بر قیمت‌های انرژی و انتظارات تورمی فزاینده باعث تقویت اعضای هاوکیش فدرال رزرو شد. این مسئله همراه با کاهش استرس بانکی منجر شد بازده اوراق ۲ ساله ایالات متحده که نماینده خوبی از آنچه سرمایه گذاران فکر می‌کنند فدرال رزرو انجام خواهد داد، هفته گذشته افزایش یابد. اگرچه ما هنوز در سطح بسیار پایین‌تر از سطح ۶٪ قبل از سقوط بانک سیلیکون ولی (SVB) هستیم.

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند، چرا که انتظارات برای گزارشات درآمدزایی در این سه ماهه چندان درخشان نیستند. انتظار می‌رود درآمدزایی شرکت‌های S&P۵۰۰ در سه ماهه اول امسال در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۶٪ کاهش یافته باشند. اگر اینطور باشد، این اولین باری است که از زمان شوک ویروس کرونا، درآمد سالانه کاهش می‌یابد. علاوه بر گزارشات درآمدزایی بانک‌های بزرگ، نتفلیکس، تسلا، TSM، جانسون و جانسون و P&G از جمله شرکت‌هایی خواهند بود که این هفته گزارشات خود را منتشر می‌کنند.