تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با کاهش جزئی در ۵۱۱۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. برخی تحلیلگران می‌گویند خریداران تلاش کردند از رشد قیمت دلار در روزهای ابتدایی فروردین کسب سود کنند و بخشی از ارز خریداری‌شده را در دیروز فروخته‌اند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است قیمت دلار در بازار غیررسمی تا مرز ۵۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کند. دیروز برخی خبرگزاری‌ها عنوان کردند که آمریکا به دنبال دستیابی به یک توافق موقت با ایران است. با این حال، گفته شد که ایران پیشنهاد آمریکا را رد کرده است. برخی فعالان می‌گویند ممکن است انتشار خبر تلاش آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران، کمی سمت و سوی انتظارات در بازار داخلی را تغییر دهد. با این حال، تا زمانی که دلار بالای مرز ۵۰ هزار تومانی باشد، معامله‌گران در موقعیت فروش غیرمحتاطانه قرار نخواهند گرفت.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۲۹۱۵۴ هزار واحد افزایش یافت و به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار واحدی رسید و سقف تاریخی خود را شکست، سقف تاریخی شاخص در مرداد ۱۳۹۹ رقم دو میلیون و ۱۰۷ هزار واحد بود. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به ۴۲ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۶ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بود که ۶۳ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۴ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۱۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در یک سال اخیر است. روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی  بازار سهام  منفی شد و ۳۸۲ میلیارد تومان  پول حقیقی  از بازار خارج شد. 

? بازار رمزارزها امروز وضعیت متعادلی داشتند، دوج کوین پس از اینکه توییتر لوگوی پرنده آبی آشنا خود را در بالای صفحه اصلی خود با لوگوی نمادین دوج کوین جایگزین کرد، افزایش یافت. و به بالاترین سطح از ماه دسامبر رسید در حالی که دیگر رمزارزها مختلط معامله می‌شوند.
گلن گودمن معامله‌گر رمزارزها عقیده دارد: وضعیت فعلی بیت کوین بسیار مثبت است. گودمن خاطرنشان کرد که «تزریق پول جدید به اقتصاد» به‌عنوان پشتوانه‌ای توسط فدرال رزرو «هراس‌زده» برای مقابله با بحران بانکی، نقدینگی سرمایه‌گذاران را برای برخی سهام و رمزارزها افزایش داد. مردم اکنون با این نقدینگی جدید به اندازه کافی شجاع هستند تا به شرکت‌های بزرگ و سودآوری مانند مایکروسافت و اپل بازگردند و به همین ترتیب، در بازار رمزارزها، به دنبال ارزهای امن‌تر، یعنی بیت کوین و اتریوم باشند.”

? انس جهانی طلا به دلیل کاهش گسترده دلار آمریکا افزایش یافت و در منطقه قیمتی ۲۰۲۰ دلار به بالاترین حد خود نزدیک شد. XAU/USD به دنبال انتشار داده‌های اقتصاد کلان ضعیف ایالات متحده (ایالات متحده) و کاهش نگرانی‌ها در مورد از سرگیری انقباضات پولی تهاجمی توسط بانک‌های مرکزی، به رشد روز گذشته افزود. ایالات متحده نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار فوریه (JOLTS) را منتشر کرد که نشان داد تعداد موقعیت‌های شغلی موجود در ماه مجموعاً به ۹.۹۳ میلیون نفر رسیده است که برای اولین بار در دو سال اخیر کمتر از ۱۰ میلیون است. در همان زمان، رقم ژانویه به ۱۰.۵۶ میلیون کاهش یافت. ارقام ضعیف نشان می دهد که اقدامات فدرال رزرو (فدرال رزرو) در واقع بازار کار را خنک می کند.

? شاخص دلار آمریکا در کنار وال استریت سقوط کرده و در ۱۰۱.۲۹ قرار گرفته، در حالی که بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده نیز در بحبوحه نشانه هایی از کندی بازار کار کاهش یافته است. اوراق خزانه ۱۰ ساله ۳.۳۴ درصد کاهش ۹ واحد پایه دارد، در حالی که اوراق ۲ ساله ۳.۸۴ درصد کاهش ۱۴ واحدی در روز را ارائه می دهد.
روز گذشته شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا برای ماه مارس افت بیشتری در ناحیه انقباض را نشان داد. داده‌های ضعیف دیروز به کاهش انتظارات فدرال رزرو کمک کرد و اعضای هاوکیش های فدرال رزرو را در تنگنا قرار داد.

? پس از اینکه اوپک اعلام کرد تولید خود را بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد، بهای نفت برنت به مرز ۸۵ دلار در هر بشکه نزدیک شد. البته آخرین تصمیم اوپک، گمانه زنی‌ها مبنی بر افزایش قیمت هر بشکه تا ۱۰۰ دلار را افزایش داده است. کاهش عرضه از سوی اوپک یک بهبود اساسی برای قیمت نفت است و نفت را کمیاب‌تر از آنچه هست، می‌کند. با این حال، افزایش سریع قیمت نفت همچنین ترمزی بر رشد جهانی است و پس از آن بر چشم‌انداز تقاضای جهانی تأثیر می‌گذارد و پتانسیل رشد را محدود می‌کند. بنابراین، نفت قطعاً آماده نیست که به زودی به ۱۰۰ دلار برسد.

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند به طوری که داوجونز با افت ۰.۸۳ درصدی همراه شد. بازده اوراق خزانه داری ۲ ساله رشد اولیه خود را پس داد و به زیر محدوده ۴٪ رسید. این مسئله قطعا به کاهش فشار فروش در بازار سهام کمک کرد. با این حال رشدها در برابر: ۱. فشار مجدد از سوی اعضای هاوکیش فدرال رزرو بر افزایش انتظارات تورمی به دلیل کاهش تولیدات نفت اوپک و ۲. افزایش احتمال رکود ناشی از استرس بانکی، آسیب پذیر خواهند بود.
توجه داشته باشید که شاخص نزدک به دلیل این که به نرخ بهره بیشتر حساس است، می‌توانست افت بیشتری داشته باشد چرا که دورنمای افزایش قیمت نفت به معنای چرخش معینی در انتظارات تورمی است که در عوض به معنای افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است.