تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز نیز در بازار آزاد صعودی بود و با ورود به کانال
۵۳ هزار تومان در ۵۳۸۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. تحلیلگران ارزی علت تغییر پوزیشن بازیگران ارزی در روزهای ابتدای بهار را ناشی ازچند دلیل مهم می دانند. از نگاه آنها آمارهایی که در روزهای گذشته در مورد تورم نقطه ای و.. منتشر شد باعث شد انتظارات تورمی و نااطمینایی نسبت به آینده ریال بار دیگر تقویت شود. امروز علاوه بر تهران هرات هم شاهد کانال شکنی نرخ دلار بود. معامله گران می گفتند سیگنال صعود و موج سواری از شب گذشته صادر شده بود و به همین دلیل بازیگران ارزی امروز سوار موج شدند.

? شاخص کل بورس تهران امروز نیز با افزایش ۳۴۳۰۳ هزار واحدی به رقم ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد رسید، شاخص هم وزن نیز رشد ۲.۰۵ درصدی را به ثبت رساند. امروز برای هشتمین روز معاملاتی متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام مثبت بود و ۴۱۸ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. امروز نماد فارس با ۱۲۷ میلیارد تومان بیشترین ورود پول را داشت و پس از فارس، نمادهای ذوب، شبریز و همراه قرار داشتند. امروز  ارزش معاملات کل  بازار سهام  به ۳۳ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۷ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان بود که ۵۲ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۲۹ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۱۲ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در یک سال اخیر است. نمادهای فارس، تاپیکو و شستا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? بازار رمزارزها امروز سبز پوش بودند، به طوری که بیت کوین با رشد حدود ۵ درصدی در ۲۸،۲۳۲ هزار دلار در حال معامله است، اتریوم نیز به دلیل نظرات مساعد کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) در برابر کنگره رشد کرده است. این هفته برای اخبار، یک هفته پر فراز و نشیب بوده است. ابتدا، CFTC از بایننس به دلیل نقض قوانین مقرراتی در مورد محصولات مشتقاتش شکایت کرد. در مرحله بعد، سم بنکمن-فرید در رابطه با اتهامات رشوه دادن به مقامات چینی با کیفرخواست دیگری روبرو شد. این مسئله باعث تعجب برخی شده که آیا این امر روحیه پکن را نسبت به این طبقه دارایی‌ها آرام می‌کند یا خیر. در نهایت، راستین بهنام، رئیس CFTC، روز سه شنبه در طی یک جلسه تکرار کرد که معتقد است اتریوم یک کامودیتی نیست. با توجه به اینکه بهنام یک بار دیگر در کنگره تکرار کرد که معتقد است اتریوم یک کامودیتی است – و نه یک اوراق بهادر مانند ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا (SEC) این رمزارز رشد کرد.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند، شاخص S&P ۵۰۰ که به دلیل افت بازده اوراق ناشی از سقوط بانک سیلیکون ولی (SVB) رشد کرده بود، در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است. اما رشد بالاتر از محدوده ۴۰۰۰ – ۴۲۰۰ چالش برانگیز به نظر می‌رسد مگر این که فصل بعدی گزارشات درآمدزایی با شگفتی مثبتی همراه شود. بنابراین، اگر با کاهش تنش بانکی روند بازده ایالات متحده افزایش یابد، می‌توانیم شاهد کاهش سریع S&P۵۰۰ باشیم.
در جای دیگر انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در روز جمعه مهم است که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم است. جمعه باید یک روز معاملاتی با ریسک بالا باشد.

? شاخص دلار آمریکا امروز در ۱۰۲.۳۴ واحد قرار گرفت، در صورتی که بازده اوراق ایالات متحده بخشی از زیان ناشی از استرس بانکی را جبران کند، ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که دلار آمریکا فشار فروش خود را متوقف کند و یک بازگشت احتمالی داشته باشد. این مسئله می‌تواند مومنتوم مثبت EURUSD را متوقف کند. هر چند همچنان به نظر می‌رسد علیرغم نگرانی‌های بانکی، یورو بتواند از عزم قوی بانک مرکزی اروپا برای کاهش تورم منتفع شود. از فردا جدیدترین آمار تورمی ناحیه یورو برای ماه مارس منتشر خواهند داشت. در روز جمعه شاخص CPI ماه مارس ناحیه یورو مشخص خواهد کرد آیا جادوی اثرات پایه تورمی بالاخره عمل خواهد کرد یا خیر.

? معاملات طلا در بیشتر ایام هفته متلاطم بوده است زیرا نوسانات مشاهده شده در دو هفته گذشته و ورشکستگی های بانکی و جلسات بانک مرکزی با ریسک بالا همه توجه را به خود جلب کرده است. انس جهانی هم اکنون در ۱۹۶۸ دلار در حال معامله است. بازار اکنون منتظر نشست بعدی فدرال رزرو (فدرال رزرو) در اوایل ماه مه است و ماه آوریل را در تلاش برای کشف احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره برای مبارزه با تورم بی امان قبل از کاهش اجتناب ناپذیر سیاست پولی توسط فدرال رزرو است. تا آن زمان، قیمت طلا به همراه بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و ارزش شاخص دلار آمریکا احتمالاً محدود باقی می مانند.

? بهای نفت برنت با گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده ۱.۱۴ درصد کاهش یافت و در ۷۸ دلار در هر بشکه مورد معامله قرار میگیرد. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در هفته منتهی به ۲۴ مارس، ذخایر نفت خام تجاری در ایالات متحده، که ذخایر نفت استراتژیک (SPR) را در نظر نمی گیرد، ۷.۵ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۷۳.۷ میلیون بشکه رسید. بر اساس پیش‌بینی سالانه یک واحددتحقیقاتی شرکت ملی نفت چین در روز دوشنبه، انتظار می‌رود واردات نفت خام چین در سال ۲۰۲۳ با ۶.۲ درصد افزایش به ۵۴۰ میلیون تن برسد.