تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

? قیمت دلار در بازار آزاد در حالی که در بیشتر ساعات لفظی نداشت در ۴۹۳۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد.
در روزهای پایانی سال به دنبال سفر گروسی به تهران موجی از انتظارات مثبت در بین معامله گران نسبت به احتمال احیای توافق برجام شکل گرفت.‌ اظهارات مثبت دو طرف ایرانی و اروپایی بعد از جلسه مهره های اصلی آژانس و مقامات سیاسی تهران که نتیجه آن عدم صدور قطعنامه از سوی شورای اتحادیه اروپا بود موجب شد بازیگران ارزی نسبت به چشم انداز سیاسی و اقتصادی کشور خوش بین شوند.البته بهبود روابط تهران و ریاض و توافق حاصل شده هم در کاهشی شدن نرخ دلار بی تاثیر نبود.

? امروز اکثریت بازار رمزارزها قرمز پوش بودند، در ۲۴ ساعت اخیر، بزرگ‌ترین رمزارز بازار حدود ۲ درصد افت کرد و در ۲۷،۷۶۷ هزار دلار در حال معامله است. جو دی پاسکوال، مدیر عامل مدیر دارایی دیجیتال BitBull Capital عقیده دارد که بیت کوین در حال آماده شدن برای آزمایش محدوده ۳۰ هزار دلار است. از لحاظ تکنیکالی قیمت بیش از حد داغ شده و ممکن است در میان مدت اصلاحی تا محدوده ۲۵ هزار دلار وجود داشته باشد. احتمالا جلسه بانک مرکزی آمریکا مهم‌ترین رویداد این هفته است که در حال حاضر بسیاری از تحلیل گران عقیده دارند شاهد افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در این جلسه خواهیم بود.

? انس جهانی طلا با افزایش نقدینگی و کمک به بانک های ورشکسته ۰.۴۵ درصد کاهش یافت و در ۱۹۸۰ دلار در حال معامله است. بانک مرکزی سوئیس (SBN) به موسسه UBS صد میلیارد دلار نقدینگی پیشنهاد کرد تا مطمئن شود که تصاحب به خوبی انجام می‌شود، و دولت سوئیس ۹ میلیارد فرانک ضمانت برای ضررهای CS ارائه کرد. بنابراین، اگر همه چیز خوب پیش برود، روزهای متزلزل در بین بانک‌ها به زودی پشت سر گذاشته می‌شوند و سرمایه‌گذاران می‌توانند روی تصمیمات فدرال رزرو تمرکز کنند. و توجه به یک نکته ضروری است: سخت گیری کمی فدرال رزرو (QT) از زمان سقوط بانک سیلیکون ولی (SVB) به وضوح ناپدید شده است. ترازنامه فدرال رزرو هفته گذشته افزایش یافت تا به کاهش استرس در بین بانک‌ها کمک کند.

? شاخص دلار آمریکا امروز نیز نزولی بود و با افت ۰.۴۸ درصدی در ۱۰۳.۰۲ قرار گرفته است. زیرا انتظارات برای نشست این هفته همچنان افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ از سوی فدرال رزرو است. بازار آتی نرخ بهره فد حدود ۶۰٪ احتمال برای افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره برای روز چهارشنبه را می‌دهند. دات پلات ماه مارس و بیانیه پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، به اندازه تصمیم در زمینه نرخ بهره مهم خواهند بود.
از نظر آماری، انتظارات تورمی کوتاه مدت ایالات متحده در ماه مارس به پایین ترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده است. این خبر بسیار خوبی برای نبرد تورمی فدرال رزرو است، چرا که انتظارات تورمی تأثیر زیادی بر مسیری که تورم حرکت می‌کند، دارد.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند، به طوری که شاخص داوجونز ۱ درصد افزایش یافته، دو شاخص S&P۵۰۰ و نزدک نیز ۰.۷۵ و ۰.۲۵ درصد افزایش یافتند. آشفتگی بانکی در هفته گذشته برای سهام شرکت‌های فناوری یک موهبت بوده است. کاهش شدید انتظارات افزایش نرخ بهره که منجر به کاهش شدید بازده شد، افزایش بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار را برای مایکروسافت، اپل، گوگل و آمازون در هفته گذشته به همراه داشت. سهام شرکت مایکروسافت بیش از ۱۵٪ و آمازون تقریبا ۱۵٪ رشد داشتند. قیمت سهام شرکت آمازون در محدوده روانی ۱۰۰ دلار معامله می‌شود. گوگل نیز بیش از ۱۵٪ رشد داشت و برای اولین بار از ماه فوریه هفته گذشته را بالاتر از محدوده ۱۰۰ دلار به اتمام رساند. سهام شرکت اپل نیز ۶٪ رشد کرد. هنوز مشخص نیست که اگر فدرال رزرو گزینه نبرد تورمی خود را به روی میز بازگرداند، آیا سهام شرکت‌های فناوری بزرگ می‌توانند رشد خود را حفظ کنند یا خیر.

? نفت خام هفته را در حالی که بتدا تحت فشار و زیر سطح ۷۰ دلار آغاز کرده بود در این ساعات با ۱.۶۷ درصد افزایش در ۷۳ دلار در هر بشکه در حال معامله است، چرا که فشارهای بانکی بر چشم انداز رشد جهانی تاثیر گذاشته و قیمت هر بشکه را به زیر این سطح روانی رسانده است. اندیکاتور RSI نشان می‌‌دهد که نفت خام آمریکا وارد شرایط اشباع فروش شده است. این بدین معنی است که نفت در مدت کوتاهی، افت شدیدی داشته و در سطوح فعلی اصلاح صعودی انتظار می‌رود.