تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد نوسانات محدودی داشت و در ۳۱۷۸۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. سکه نیز در ۱۵ میلیون تومان قرار گرفته است. این در شرایطی است که زمزمه ها درباره احتمال آغاز دور جدید مذاکرات به گوش می رسد.
امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خود از احتمال  برگزاری دور جدید مذاکرات برجام در آینده نزدیک خبر داد. 
همچنین  کنعانی به گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال مبنی بر اینکه  آمریکا می‌خواهد با تحریم شبکه‌ صادرات نفت ایران، بر تهران فشار وارد کند واکنش نشان داد و گفت ایجاد مانع در روند فعالیت‌های اقتصادی ایران مانع بازگشت به توافق است.
در جای دیگر امروز وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرده است.

? شاخص کل بورس تهران امروز
۴۱۰۸ هزار واحد افزایش یافت و در رقم ۱ میلیون و ۴۲۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز ۰.۱۰ درصد افزایش یافت. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سی و سومین روز متوالی منفی شد و ۲۸۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد لبوتان (شرکت صنعتی بوتان) تعلق داشت که ارزش آن ۵ میلیارد تومان بود. 
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۵۰ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۴۷ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان بود که ۹۸ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. 
امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۳۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان رسید. 

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها قرمز پوش شدند، به طوری که بیت کوین ۳.۳۸ درصد کاهش یافت. شاخص ترس و طمع امروز نسبت به روز قبل خود ۶ واحد کاهش داشت ولی در مجموع روزهای اخیر این شاخص حدود ۱۰ واحد رشد را تجربه کرد و به عدد ۴۲ رسیده بود.
تحلیلگران پیش‌بینی دارند که در صورت عدم سقوط بیشتر بیت‌کوین، این شاخص تا چند روز آینده به بالای ۴۶ واحد و وضعیتی خنثی برسد.
در حال حاضر مقاومت اصلی پیش‌روی بیت‌کوین، سطح ۲۳هزار و ۴۰۰دلار است. اما، در صورت بازگشت بیت‌کوین به سطح ۲۲هزار و ۵۰۰دلار، احتمال سقوط قیمت و رسیدن آن به سطح ۲۲هزار دلار وجود خواهد داشت.

? قیمت طلا احتمالاً با توجه به انتظارات مربوط به  افت حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده  (NFP) در این هفته خوش‌بین خواهد بود و در این ساعات در ۱۷۶۵ دلار قرار دارد. طبق اجماع بازار، اقتصاد ایالات متحده ۲۵۰ هزار شغل در بازار کار در برابر انتشار قبلی ۳۲ هزار شغل اضافه کرده است. عملکرد ضعیفی از داده های اقتصادی انتظار می رود زیرا شرکت های فناوری مختلف ایالات متحده روند استخدام خود را همانطور که در تفسیر درآمد سه ماهه دوم خود نشان داده است متوقف کرده اند. همچنین نرخ بیکاری در ۳.۶ درصد ثابت بوده است.
روز جمعه، تحلیلگران موسسه TD در یادداشتی اعلام کردند که بازار در اشباع خرید قرار داشته و از همین رو وارد معامله فروش طلا خواهیم شد.

? علی‌رغم داده‌های بالای تورمی، دلار در روز جمعه مورد تقاضا قرار نگرفت و شاخص دلار برای دومین هفته پیاپی در محدوده منفی و با ۰.۵۳ درصد کاهش در ۱۰۵.۱۶ قرار دارد.
داده‌های آمریکا در روز جمعه نشان داد که تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) آمریکا از ۶.۳٪ در ماه مه به ۶.۸٪ در ماه ژوئن رسید. تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص آمریکا، معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای نرخ تورم، از ۴.۷٪ در همین بازه به ۴.۸٪ رسیده است. 
در جای دیگر شاخص PMI تولیدی ایالات متحده از ۵۲.۷ در ژوئن به ۵۲.۲ در ماه ژوئیه به کمترین میزان از ژوئیه ۲۰۲۰ رسید. از سوی دیگر، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی موسسه ISM انتظارات را شکست داد. و از ۵۳.۰ به ۵۲.۸ سقوط کرد اما بهتر از ۵۲.۰ مورد انتظار بود.

? شاخص سهام شانگهای چین امروز ۰.۲۱ درصد افزایش یافت و در ۳۲۶۰ واحد قرار گرفت. روز گذشته شاخص PMI تولیدی چین که انتظارات برای آن ۵۰.۳ بود، ۴۹ منتشر شد که نشان می‌دهد فعالیت‌های تجاری در بخش تولید چین در ماه ژوئیه کاهش یافته است. شاخص PMI بخش خدماتی نیز از ۵۴.۷ ماه گذشته به ۵۳.۸ افت کرد.

? بهای نفت برنت امروز ۴.۶۲ درصد کاهش یافت و به زیر ۱۰۰ دلار رسید. این در حالی است که کاهش غیرمنتظره فعالیت کارخانه‌های چین، نگرانی‌ها را نسبت به کند شدن تقاضای نفت خام در دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کرد. در جای دیگر تمرکز اکنون به اوپک پلاس معطوف شده که قرار است روز چهارشنبه برای بحث در مورد عرضه آتی تشکیل جلسه دهد. گزارش ها حاکی از آن است که این گروه احتمالاً یا تولید خود را در سطوح فعلی نگه می دارد یا تولید را اندکی افزایش می دهد.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند. زیرا سرمایه گذاران در حال ارزیابی داده‌ها هستند. شاخص PMI تولید ISM از ۵۳ در ژوئن به ۵۲.۸ در ژوئیه کاهش یافت و پیش بینی های بازار را شکست داد.
این قرائت به بیست و ششمین ماه متوالی افزایش فعالیت کارخانه اشاره کرد، اما ضعیف ترین نرخ از ژوئن ۲۰۲۰ بود، زیرا در بحبوحه نگرانی در مورد موجودی مازاد در زنجیره تامین، شرکت‌ها اکنون نسبت به نرم شدن اقتصاد ابراز نگرانی می‌کنند.
در جای دیگر معامله گران منتظر داده‌های اشتغال در آخر هفته هستند.