تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

? بازار رمزارزها امروز سبز پوش بودند، بیت‌کوین در حال حاضر حدود ۱۵ درصد در روز با قدرت قابل توجهی افزایش یافته است. کمی از این رشد می‌تواند نقدینگی باشد که از USDC به بیت‌کوین به دلیل نگرانی در مورد نقدینگی Circle جریان می‌یابد. این نگرانی‌ها واقعاً باید پس از ضمانت سپرده‌های بانک سیلیکون ولی از بین می‌رفت، اما در عین حال، اقدامات قیمت حاوی پیام است. بیت‌کوین به‌عنوان یک پناهگاه ایمن عمل می‌کند و در برخی مواقع قیمت‌ها به داستانی جهت بررسی تبدیل می‌شوند. قیمت‌گذاری فعلی بازار حاکی از رسیدن نرخ بهره ترمینال فدرال رزرو به ۴.۰۹ درصد است.

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با مقداری افزایش در ۴۵۳۰۰ تومان به معاملات خود پاین داد این در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی و سیاسی معتقدند افزایش سطح انتظارات مثبت نسبت به آینده روابط خارجی کشور موجب شده سطح هیجانات ارزی در فردوسی پایین بیاید و نرخ دلار در تهران نزولی شود. 
در شرایط فعلی عده ای از فعالان بازار باور دارند با توجه به سیگنال‌های دیپلماتیک مثبت، حداقل در آینده کوتاه انتظار شروع جریانات افزایشی جدید در بازار ارز وجود ندارد.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۵۶۵ هزار واحد کاهش یافت و به رقم ۱ میلیون و ۷۸۱ هزار واحد رسید، شاخص هم وزن نیز با افت ۰.۱۰ درصدی همراه بود.
امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سومین روز متوالی منفی بود و ۱۳۰ میلیارد تومان  پول حقیقی  از  بورس  خارج شد. امروز معاملات خرد سهام با رکود نسبی همراه بود. ارزش معاملات خرد با کاهش ۷ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۶ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان رسید. نمادهای کگل، میدکو و شیران بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.

? انس جهانی طلا علاوه بر اینکه تمام زیان هفته خود را جبران کرد، با قدرتی مضاعف به سمت کانال ۱۹۰۰ حرکت کرد و ۴۳ دلار افزایش یافت. بزرگترین ورشکستگی بانکی از زمان بحران مالی بزرگ سال ۲۰۰۸، در حال ایجاد مومنتوم صعودی جدیدی در بازار طلا است. باید دید که در جلسه اضطراری امروز فدرال رزرو چه دیدگاه جدیدی برای بازار ارائه خواهد شد. آیا آنقدر وضعیت اضطراری است که ۹ روز قبل از جلسه رسمی فد، این جلسه تدارک دیده شده‌است. گزارش تورم ایالات متحده و نشست سیاست بانک مرکزی اروپا در این هفته در میان دور دیگری از افزایش انتظارات سرمایه‌گذاران برای افزایش نرخ بهره، در کانون توجهات قرار خواهند گرفت.

? شاخص دلار امروز ۱ درصد کاهش یافت و در ۱۰۳.۱۸ قرار گرفت. موسسه گلدمن ساکس اعلام کرد با توجه به فشارهای اخیر در سیستم بانکی، ما دیگر انتظار نداریم که FOMC در نشست ۲۲ مارس خود با توجه به عدم اطمینان قابل توجهی در مورد مسیر پس از مارس، نرخ بهره را افزایش دهد. بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا نیز کاهش یافت و بازدهی اوراق دو ساله خزانه داری به سطوحی که از اکتبر گذشته مشاهده نشده بود، به ۳.۹۹ درصد کاهش یافت. رویدادهای چند روز گذشته پیرامون بانک سیلیکون ولی (SVB) باعث شده است که سرمایه گذاران به دنبال سرپناهی در اوراق قرضه و فلزات گرانبها باشند، زیرا احساسات نزولی بر سهام بانک ها تاثیر گذاشته است.

? بهای نفت برنت امروز با کاهش ۲.۳۴ درصدی در این ساعات در ۸۰ دلار در هر بشکه در حال معامله است، وست تگزاس اینترمدیت نیز نزدیک به ۵ درصد سقوط کرد، زیرا نگرانی های اقتصادی ظاهراً تقاضا برای این کالا را کاهش داده است. به نظر می رسد روند نزولی قیمت نفت خام ناشی از سقوط دو بانک مستقر در آمریکا بود که موسسات مالی در سراسر جهان را به سمت پایین کشاند و نگرانی های رکود اقتصادی خوش بینی برای بهبود تقاضا در چین را خنثی کرد.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز با رشد جزئی همراه شدند این در حالی است که سهام First Republic Bank روز دوشنبه بیش از ۵۰ درصد سقوط کرد و نگرانی‌ها در مورد سرریزهای احتمالی از سقوط بانک سیلیکون ولی (SVB) افزایش یافت. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه تاکید کرد که سیستم بانکی این کشور علی‌رغم فروپاشی ناشی از فروپاشی بانک سیلیکون ولی، امن است.
بانک سیگنچر (Signature Bank) همچنین به‌طور ناگهانی در تعطیلات آخر هفته سقوط کرد، چرا که تنظیم‌کنندگان اعلام کردند که حفظ بانک – که دارای پورتقویی از املاک و مستغلات و پول شرکت‌های حقوقی داشت – می‌تواند ثبات کل سیستم مالی را تهدید کند.
بنابراین این امکان وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا افزایش ۰.۵۰ درصدی نرخ بهره را یا به طور کلی یا تنها برای این ماه فراموش کند.