تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز نیز در بازار آزاد با کاهش همراه بود و در ۵۳۶۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. از نگاه فعالان اقتصادی یکی از دلایل کاهشی شدن نرخ دلار ناشی از اخبار سیاسی است. طبق خبرهای اعلام شده قرار است رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر کند. امروز محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت گروسی طی یکی دو روز آینده به ایران خواهد آمد. به نظر می رسد در شرایط فعلی همه نگاه ها به نشست بعدی شورای حکام دوخته شده است. از نظر برخی تحلیلگران این نشست اهمیت زیادی در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران خواهد داشت. تحلیگران سیاسی و اقتصادی باور دارند اگر در تهران توافق شود و ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی های بیشتر را بدهد به احتمال زیاد ۱۵ اسفند قطعنامه ای تصویب نخواهد شد و مکانیزم ماشه فعلا فعال نمی شود.

? شاخص کل بورس تهران امروز با کاهش ۱۶۳۴۸ هزار واحدی به رقم ۱ میلیون و ۸۲۱ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۰.۱۷ درصد کاهش یافت. امروز گروه فلزات اساسی و همچنین گروه نفتی در صدر گروه‌هایی قرار داشتند که بیشترین خروج پول حقیقی از آنها صورت گرفت. همچنین ارزش معاملات کل بازار سهام به ۴۳ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۹ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان بود که ۶۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می شود. ارزش معاملات خرد سهام نیز با افزایش ۸ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۱۰ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان رسید. نمادهای فولاد، کچاد و شستا بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.

? بازار رمزارزها امروز به صورت کلی وضعیت متعادلی داشتند اما بسیاری از توکن‌های چینی در محدوده قرمز معامله شدند. توکن NEO، توکن اکوسیستم وب۳ که بخشی از شبکه ملی خدمات بلاک چین است، تقریبا ۸٪ افت کرده است. بیت کوین نیز در محدوده ۲۳،۷۰۳ دلار در حال معامله است، داده‌های CoinGlass تعادل تقریباً یکنواختی بین معاملات خرید و فروش برای بیت کوین و اتریوم را نشان می‌دهد. معامله‌گران ممکن است آمار مدعیان بیکاری آمریکا را که پنجشنبه منتشر میشوند را برای نتیجه گیری بهتر زیرنظر داشته باشند. تمام نگاه‌ها به بیت کوین است تا ببینیم می‌تواند مجددا رشد کند و به محدوده ۲۵ هزار دلار برسد یا  به محدوده ۲۰ هزار دلار خواهد رسید.

? انس جهانی طلا امروز حدود ۱۲ دلار افزایش بافت که به نظر می رسد که آخرین روند صعودی این فلز هم از منظر بنیادی و هم از منظر فنی منطقی به نظر می رسد زیرا اخبار مرتبط با چین به روند صعودی XAU/USD فراتر از مقاومت قبلی ۱۸۳۷ دلار می پیوندند.
با این اوصاف، چاپ‌های قوی از PMI تولیدی Caixin و NBS چین برای ماه فوریه به PMI غیرتولیدی در ماه مذکور می‌پیوندند تا نشان‌دهنده بازگشت اقتصادی خوش‌بینانه در بزرگترین بازیگر صنعتی جهان و همچنین یکی از مصرف‌کنندگان عمده طلا باشد. با این حال، به نظر می‌رسد نگرانی‌های جنگ‌طلبی پیرامون فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) و ترس از کاهش بیشتر تورم، قیمت XAU/USD را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۵۷ درصد کاهش یافت و به ۱۰۴.۳۳ رسید. در همین حال بازدهی اوراق دو ساله خزانه داری ایالات متحده در روز چهارشنبه برای اولین بار در ۱۶ سال گذشته از مرز ۴.ج درصد گذشت.
معامله‌گران اخیراً اوراق قرضه می‌فروشند زیرا مقامات فدرال رزرو هیچ اظهاراتی مبنی بر توقف افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت نشان ندادند. علاوه بر این، برخی از داده‌های اقتصادی به تداوم تورم اشاره کرده و خوش‌بینی نسبت به سیاست پولی آسان‌تر توسط بانک مرکزی ایالات متحده را از بین برد.

? قیمت نفت در روز چهارشنبه برای دومین روز پیاپی افزایش یافت زیرا گزارش‌ها از افزایش فعالیت‌های تولیدی در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، چشم‌انداز تقاضای جهانی سوخت را تقویت کرد و قیمت نفت برنت در ۸۳ دلار در هر بشکه قرار گرفت. با این حال، سیگنال قوی تقاضا با نشانه هایی از افزایش ذخایر نفت خام در ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده و تولید کننده نفت در جهان، خنثی شد. به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه آمریکن پترولیوم (API) در روز سه شنبه، ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۴ فوریه ۶.۲ میلیون بشکه افزایش یافت.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند، این در حالی است که کاهش قیمت مسکن در ایالات متحده برای هفتمین ماه متوالی و انتشار بد شاخص تولیدی ریچموند دیروز فشارهای هاوکیش( سیاست انقباضی) فدرال رزرو را کاهش داد، اما S&P۵۰۰ نتوانست رشد خود را بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه حفظ کند و روز گذشته زیر این سطح بسته شد. در نتیجه، ماه فوریه با کاهش ۲.۷ درصدی برای S&P۵۰۰ و با افزایش فشار فروش به پایان رسید.
برای شاخص S&P ۵۰۰ محدوده حمایتی نزدیک به ۳۹۴۰ در حوالی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه مهم خواهد بود. به گفته جی پی مورگان، هشدارهایی وجود دارد مبنی بر اینکه سقوط به زیر این سطح می‌تواند باعث فروش ۵۰ میلیارد دلاری شود.