تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز نیز با افزایش بیش از هزار تومانی همراه بود و با ورود به کانال جدید در ۵۲۵۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود  اعلام کرده نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار در مرکز مبادله ارز و طلا مورد معامله قرار گرفته است. برخی فعالان باور دارند با این سطح سنگین از عرضه ارز می‌توان تصور کرد که بازارساز ارزی به طور جدی پایین آوردن  قیمت دلار  را دنبال می‌کند.
از سوی دیگر انتظارات تورمی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ‌ها در بازار هفته‌های اخیر است. روز گذشته مرکز آمار، نرخ تورم کشور در بهمن ماه را منتشر کرد که بر اساس این گزارش مشاهده می‌شود نرختورم نقطه به نقطه تا انتهای ماه دوم زمستان رقمی معادل ۴/ ۵۳ درصد بوده است. در جای دیگر آمریکا بار دیگر اعلام کرده تمرکزش بر روی مذاکرات برجام را برداشته و پادشاه عمان حامل پیام برجامی برای تهران نیست. ند پرایس در این باره گفته سفر رابرت مالی به عمان ارتباطی با سفر هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان به تهران ندارد.سیگنال های منفی برجامی همچنان یکی از دلایل رشد اسکناس آمریکایی بوده است.

? بازار رمزارزها امروز متعادل بودند، بیت کوین پس از انتشار صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا به محدوده ۲۳۶۰۰ کاهش یافت اما سپس در کنار دیگر رمزارزها بازگشتی داشت و بالاتر از محدوده ۲۴۱۰۰ دلار قرار گرفت. این در حالی بود که صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا چندان دلگرم کننده نبود. در این صورتجلسه عنوان شد که رشد اقتصادی کاهش یافته، که خبر خوبی بود برای سرمایه‌گذارانی که امیدوار به سیاست پولی داویش بیشتر هستند، اما داده‌ها نشان می‌دهد تورم و چشم انداز یک رکود شدید واقعی همچنان وجود دارد، که اعضای هاوکیش بانک مرکزی را راضی کرد.

? بهای انس جهانی طلا امروز با ۰.۱۵ درصد کاهش در ۱۸۲۲ دلار در حال معامله است. استراتژیست ها در موسسه کامرزبانک (Commerzbank) پیش بینی قیمت طلای خود را تغییر دادند. آنها اکنون انتظار دارند که XAUUSD در نیمه اول سال به ۱۸۰۰ دلار کاهش یابد و تا قبل از پایان سال به سمت ۱۹۵۰ دلار برسد. “در کوتاه مدت، احتمالاً قیمت طلا به دلیل ادامه فعالیت‌های قوی اقتصادی ایالات متحده و کاهش آرام تورم، که هر دو از انتظارات افزایش نرخ بهره ایالات متحده حمایت می‌کنند، تحت فشار قرار خواهد گرفت.

? شاخص دلار در روز پنجشنبه نزدیک به ۱۰۴.۶۵ افزایش یافت و نزدیک به قوی ترین سطوح خود در هفت هفته گذشته بود، زیرا پس از آخرین نشست فدرال رزرو نشان داد که سیاست گذاران تا حد زیادی توافق کرده اند که نرخ های بهره را افزایش دهند تا تورم در محدوده هدف کاهش یابد. در این صورتجلسه آمده است که تورم “بسیار بالاتر از” هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است و بازار کار “بسیار فشرده باقی مانده است که به ادامه فشار صعودی بر دستمزدها و قیمت ها کمک می کند. این به‌روزرسانی‌ها پس از تورم، مشاغل و داده‌های خرده‌فروشی قوی‌تر از حد انتظار در ایالات‌متحده منتشر شد که از انقباض بیشتر پولی حمایت کرد.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۷۶ درصد افزایش یافت و در ۸۱ دلار قرار گرفت. به نظر می‌رسد بازارها در میان سیگنال‌های متوسط، شرط‌های خود را برای بهبود تقاضای چین کاهش داده‌اند. دلار در برابر سبدی از ارزها نزدیک به بالاترین رقم شش هفته اخیر معامله شد. که تقویت دلار نیز بر قیمت نفت تاثیر می گذارد. همچنین به نظر می‌رسد که بازارها شرط ‌بندی‌ها مبنی بر اینکه چین در سال جاری باعث بهبود تقاضا خواهد شد را کاهش داده‌اند. اد مورس، رئیس جهانی تحقیقات کالای سیتی گروپ، روز سه شنبه هشدار داد که تقاضای نفت در چین بعید است از سطح سال ۲۰۲۱ فراتر رود و بهبود تقاضا در این کشور “بیش از حد پیش بینی شده است. در جای دیگر اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش هفتگی خود در روز پنجشنبه اعلام کرد که ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته منتهی به ۱۷ فوریه با ۷.۶ میلیون بشکه افزایش به ۴۷۹ میلیون بشکه رسیده است. کل ذخایر تجاری نفت ۳.۳ میلیون بشکه افزایش یافت.

? بازارهای سهام آسیایی عمدتاً در روز پنجشنبه رشد کردند زیرا سرمایه گذاران آخرین صورت جلسه فدرال رزرو را ارزیابی کردند که نشان داد سیاستگذاران تا حد زیادی موافقت کردند که نرخ بهره را افزایش دهند تا تورم را در محدوده هدف کاهش دهند.
در همین حال، بانک کره در جلسه فوریه خود نرخ سیاست خود را بدون تغییر در ۳.۵٪ نگه داشت، زیرا هیئت مدیره پس از تمرکز طولانی مدت بر فشار هزینه، توجه خود را به حمایت از اقتصاد معطوف کرد. سهام در کره جنوبی، هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین رشد کرد، در حالی که سهام استرالیا کاهش یافت.
بازارهای ژاپن به دلیل تولد امپراتور بسته است.

? داده‌های مختلط آمریکا در نهایت بر بازارهای سهام تأثیر گذاشت، زیرا رشد اقتصادی سالانه دچار بازنگری نزولی شد. تخمین دوم از تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم رشد ۲.۷ درصدی را نشان داد که کمتر از ۲.۹ درصدی بود که در ابتدا محاسبه شد. در یک نکته مثبت، مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به ۱۷ فوریه در مقابل افزایش ۲۰۰ هزار مورد انتظار به ۱۹۲ هزار کاهش یافت. به طور مرتبط تر، قیمت های هزینه مصرف شخصی سه ماهه چهارم بالاتر از حد انتظار بود. رقم اصلی ۳.۶ درصد QoQ افزایش یافت، در حالی که قرائت اصلی به ۴.۳ درصد رسید در برابر رشد ۳.۹ درصدی از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، که خبر بدی برای کسانی است که هنوز روی محور سیاست پولی فدرال رزرو شرط بندی می کنند.