تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز با جهش هزار تومانی به ۵۱۳۰۰ هزار تومان رسید. امروز صرافی‌ها دلاری برای عرضه نداشتند و تقاضا برای این اسکناس آمریکایی بالا بود.  امروز سامانه ناخدا در بازار معکوس عمل کرد؛ در حالی که قرار بود این سامانه جایگزین بازار آزاد معاملات ارز شود، اما فعلا آشفتگی را برای معاملات دلار همراه داشته است.
از نگاه فعالان بازار، عوامل بنیادی و مهمی در افزایش‌های اخیر نقش داشته و به صرف به‌کارگیری سامانه‌های ارزی نمی توان ترمز افزایش قیمت دلار در بلند مدت را کشید. مشکلات مربوط به تنگناهای ارزی که به دنبال‌ تشدید تحریم‌های بین‌المللی شدت یافته است و همچنین سطح بالای نقدینگی از جمله عوامل موثر بر رشد قیمت ارز در روزهای اخیر به شمار می‌روند.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۲۸۲۲ هزار واحد کاهش یافت و به رقم ۱ میلیون و ۶۵۶ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۰.۷۶ درصد کاهش یافت. در پایان معاملات، ۲۸۰ نماد رشد قیمت داشتند و ۳۷۸ نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، ۴۳ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۵۷ درصد بازار افت قیمت داشتند. ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۲۹ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۷ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان رسید. نمادهای تاپیکو، فارس و فولاد بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.

? بازار رمزارزها امروز قرمز پوش بودند به طوری که بیت کوین با کاهش حدود ۴ درصدی در ۲۳۷۸۱ هزار دلار در حال معامله است. گرت سولووی، استراتژیست ارشد بازار در Verified Investing، عقیده دارد که اخبار چین همچنان همان چیزی است که خریداران جدید بیت کوین را جذب می‌کند. او طی مصاحبه‌‌ای با کوین دسک بیان کرد: «سوال بزرگ این است که با وجود افزایش نرخ بهره و تقویت دلار، آیا کاتالیزوری وجود دارد که بتواند بیت کوین را به بیش از [۲۵۰۰۰ دلار] برساند؟» “من فکر می‌کنم داستان هنگ کنگ می‌تواند چیزی باشد که به آن کمک ‌می‌کند.” وی به میانگین متحرک ۲۰۰ هفتگی در ۲۵۰۰۰ دلار اشاره می‌کند که سطح مقاومتی قوی است. به گفته وی: “اگر ما بتوانیم از ۲۵۰۰۰ دلار عبور کنیم و از آن سطح بالاتر برویم، مسیر مستقیمی به محدوده ۳۰۰۰۰ دلار خواهیم داشت.”

? شاخص دلار با رشد ۰.۱۷ درصدی در سقف ۶ هفته ای خود قرار گرفته است و قیمت طلا را برای دارندگان دیگر ارزها گران تر کرده است و نرخ سود اوراق ده ساله آمریکا نیز بر سقف سه ماهه ایستاده است. در حالی که داده های اقتصادی قدرتمند آمریکا سبب شده است تا احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره رشد کند، بازارها در انتظار انتشار صورت جلسه نشست آخر فدرال رزرو هستند تا مواضع سیاست گذاران اقتصاد آمریکایی را بیشتر بشناسند.

? انس جهانی طلا امروز ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و در ۱۸۳۳ دلار در حال معامله است. این در حالی است که بازارها برای رسیدن به یک جهت روشن تلاش میکنند. زیرا سرمایه گذاران منتظر صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند. تنش های ژئوپلیتیکی و تورم سرسخت این روزها در راس نگرانی سرمایه گذاران قرار دارد. از یک سو، چین حمایت خود از روسیه را در حالی که کشورهای غربی تهاجم روسیه به اوکراین را محکوم کردند، تایید کرد. از سوی دیگر، نشانه‌هایی از ادامه فشارهای قیمتی در ایالات متحده حاکی از آن است که فدرال رزرو ایالات متحده به انقباض پولی خود برای مدت طولانی‌تر از انتظار قبلی ادامه خواهد داد.

? بهای نفت برنت به دلیل نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ‌های بهره و تورم خرید کاهش یافت و در ۸۱ دلار در هر بشکه معامله میشود. در حالی که به نظر می‌رسد بازارها در میان سیگنال‌های متوسط ، شرط‌های خود را برای بهبود تقاضای چین کاهش داده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد که بازارها شرط ‌بندی‌ها مبنی بر اینکه چین در سال جاری باعث بهبود تقاضا خواهد شد را کاهش داده‌اند.

? شاخص های سهام ایالات متحده با رشد جزئی منتظر صورت جلسه FOMC هستند، در سمت داده‌های روز گذشته شاخص PMI بخش خدماتی آمریکا برای ماه فوریه بهتر از انتظارات منتشر شد و بالاتر از محدوده ۵۰ قرار گرفت و برای اولین بار از ژوئیه سال گذشته از محدوده انقباض خارج شد. داده‌های اقتصادی قوی اعضای هاوکیش بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرد اما علیرغم داده‌های قوی این بار بازار سهام با فشار فروشی مواجه شد. چشم انداز ضعیف شرکت‌های Walmart و Home Depot شرط‌ بندی‌ها برای سناریو عدم فرود (No Landing) را در سایه تاریک بازده بالاتر ایالات متحده قرار داد.