تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

? امروز قیمت دلار امروز در بازار آزاد همچنان افزایشی بود و در ۴۷۸۵۰ هزار تومان قرار گرفت. برخی از معامله گران باور دارند، شاید با اجرایی شدن سیاست های جدید بانک مرکزی و رونمایی از سامانه ناخدا، اسکناس آمریکایی در هفته آتی تغییر جهت دهد.
آنها می گفتند تا زمانی که چشم انداز سیاسی و اقتصادی نسبت به مسائل داخلی و بین المللی تغییر نکند و سطح انتظارات کنترل نشود کاهش قیمت دلار در بلند مدت دور از انتظار است.

? بازار رمزارزها امروز قرمزپوش شدند، سرمایه‌گذاران  بالاخره به دلیل تورم بالا، سیاست پولی فدرال رزرو و مشکلات صنعت رمزارزها، دو به شک شدند. بیت کوین اکنون در ۲۴،۲۶۹ هزار دلار در حال معامله است، دیروز بیت کوین توانسته بود به ۲۵ هزار دلار هم برسد، که اولین حرکت بیت کوین به بالای ۲۵۰۰۰ دلار از ماه اوت سال گذشته بود که نشان دهنده خوش بینی فزاینده نسبت به تورم و اقتصاد است. اما به نظر می‌رسد که هر دو در عرض چند ساعت ناپدید شدند، چرا که افزایش غیرمنتظره ۰.۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه ژانویه نشان داد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایالات متحده هنوز موفق به مهار افزایش قیمت‌ها که بیش از یک سال است اقتصاد را مضطرب کرده، نشده‌اند. مشکلات خاص صنعت رمزارزها نیز در طول روز همچنین یادآوری می‌کنند که این صنعت در وضعیت مناسبی قرار ندارد. کریس برندلر، تحلیل‌گر بانک سرمایه‌گذاری D.A Davidson،  رتبه کوین بیس (COIN) را از شرایط خرید به خنثی کاهش داد و یک قاضی نیویورکی که بر پرونده کلاهبرداری جنایی سم-بنکمن فرید نظارت می‌کند، هشدار داد اگر بنکمن-فرید به نقض شرایط وثیقه ادامه دهد، ممکن است وثیقه مدیرعامل سابق صرافی کریپتو FTX را لغو کند.

? قیمت انس جهانی طلا امروز از پایین‌ترین سطح خود در ۶ هفته اخیر فاصله گرفت و در ۱۸۴۱ دلار قرار گرفته است. زیرا داده‌های قوی‌تر از انتظارات اقتصادی آمریکا و اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو بر قیمت فلز تاثیر گذاشت. آخرین داده‌ها نشان داد که قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده در ماه ژانویه ۰.۷ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان در هفت ماه گذشته و بالاتر از پیش‌بینی‌های بازار ۰.۴ درصد بود، در حالی که ادعاهای بیکاری هفتگی به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت. این گزارش‌ها در پی داده‌های قوی‌تر از خرده‌فروشی‌ها و بالاتر از حد انتظار به‌دست آمدند که از این موضوع برای انقباض بیشتر پولی حمایت می‌کرد.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۲۴ درصد کاهش یافت و در ۱۰۳.۹۴ قرار گرفت این در حالی است که داده های اقتصادی قوی تر از حد انتظار آمریکا و اظهارات مقامات فدرال رزرو در چند روز گذشته باعث افزایش ارزش این ارز شده بود. قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده در ژانویه ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بالاترین میزان در هفت ماه گذشته بود. در همین حال، لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، گفت که او یک مورد اقتصادی قانع کننده برای افزایش ۵۰ واحدی دیگر نرخ بهره می بیند، در حالی که جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت که او حمایت از افزایش نیم درصدی را در نشست ماه مارس فدرال رزرو رد نمی کند.

? بهای نفت برنت امروز ۲.۷۲ درصد دیگر کاهش یافت و به ۸۲ دلار افت کرد. که تحت تاثیر داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده و اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو که به افزایش ۵۰ واحدی دیگر نرخ برای کاهش تورم اشاره داشتند، کاهش یافت. قیمت نفت نیز در اوایل این هفته پس از اعلام برنامه دولت ایالات متحده برای آزادسازی ۲۶ میلیون بشکه نفت اضافی از ذخایر استراتژیک و زمانی که داده ها حاکی از افزایش زیاد ذخایر نفت خام آمریکا بود، تحت فشار قرار گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی با حفظ کف قیمت‌ها، پیش‌بینی خود را برای رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۳ افزایش داد و چین تقریباً نیمی از افزایش مورد انتظار را پس از رفع محدودیت‌های شدید کووید، به خود اختصاص داد. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرد که تولید محدود اوپک پلاس می‌تواند منجر به کسری عرضه در نیمه دوم شود. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی اخیرا گفته است که اوپک پلاس قصد دارد سیاست فعلی خود مبنی بر کاهش ۲ میلیون بشکه ای تولید نفت در روز را تا پایان سال ۲۰۲۳ حفظ کند.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت با ۰.۷۷ درصد کاهش به ۳۲۲۴ واحد رسید. بیل وینترز، مدیر عامل شرکت سی‌ان‌بی‌سی گفت، استاندارد انتظار دارد که اقتصاد چین در سال جاری با بهبودی این کشور از رکود ناشی از کووید ۵.۸ درصد رشد کند. سهام چین در روز جمعه با ضررهای شرکت های سنگین وزن مانند شیجیاژوانگ یلین، ژجیانگ جینکه و لوژو لائو جیائو معامله شدند.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ امروز ۰.۶۶ درصد کاهش یافت، که پس از بازگشت به سود جلسه قبل، زیان های سنگین وال استریت را یک شبه تحت تاثیر داده های اقتصادی قوی ایالات متحده و اظهارات  فدرال رزرو کاهش داد. در روز پنجشنبه، داده ها نشان داد که ژاپن به دلیل تضعیف تقاضای جهانی و افزایش هزینه های واردات، رکورد کسری تجاری ۳.۵ تریلیون ینی را در ژانویه به ثبت رساند. در همین حال سهام فناوری با زیان قابل توجهی همراه شدند.