تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

? بازار رمزارزها امروز وضعیت متعادلی داشتند. امروز توکن BNB به دلیل نگرانی‌های نظارتی افت کرد در حالی که بیت کوین و اتریوم تغییر چندانی نداشتند. در روز ولنتاین، شرکت بایننس عشق و توجه زیادی را از سمت ناظران و رگولاتور‌ها دریافت کرده است! این توکن افت ۶.۵ درصدی را تجربه کرد در حالی که بیت کوین و اتریوم نوسان چندانی نداشتند. رگولاتورها در ایالات متحده این روزها به شدت بازار رمزارز را زیرنظر دارند و استیبل کوین BUSD بایننس جدیدترین هدف آنها است. کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا (SEC) قرار است اقدامات اجرایی را علیه Paxos، صادرکننده BUSD انجام دهد، چرا که این استیبل کوین را یک اوراق بهادر می‌داند. Paxos اعلام کرد که قاطعانه از خود دفاع خواهد کرد و موضوع به دادگاه می‌رود. بر اساس داده‌های دورن زنجیره‌ای Nansen، معامله‌گران واکنش خوبی نشان ندادند و برداشت‌ها از Binance افزایش یافته است.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۰۳۱۶ هزار واحد کاهش یافت و به رقم ۱ میلیون و ۵۳۷ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۰.۷۰ درصد افت کرد. امروز گروه خودرو و ساخت قطعات قرمزترین گروه بازار بود و تمامی نمادهای این گروه ریزش قیمت داشتند. در همین حال ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفدهمین روز متوالی منفی بود و ۵۰۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز قبل ۱۹۰ درصد افزایش یافته است. ارزش معاملات خرد سهام نیز باز هم ریزش کرد و با کاهش ۲ درصدی به نسبت روز گذشته به رقم ۳ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان رسید.  نمادهای فارس، پارسان و شستا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? قیمت دلار امروز با افزایش تقریبا ۵۰۰ تومانی وارد کانال ۴۶ هزار تومان شد و در ۴۶۲۳۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. تحلیلگران ارزی معتقدند با رشد قیمت دلار در هرات و سلیمانیه، رشد قیمت درهم، سطح انتظارات تورمی، تنش تهران و آژانس بر سر مسائل هسته ای، به بن بست رسیدن مذاکرات برجام، سیگنال های منفی عراق و افغانستان برای تهران و…. موجب شده قیمت دلار رشد قابل توجهی را ثبت کند.

? اونس جهانی طلا پس از داده‌های تورم ۰.۳۶ درصد کاهش یافت و در این ساعات در ۱۸۴۸ دلار در حال معامله است. این در حالی است که تورم در بعد ماهانه بهتر از اعداد ماه قبل و در حد و اندازه‌های پیش‌بینی بود و در بعد سالانه بالاتر از پیشبینی‌ها و پایین‌تر از اعداد ماه قبل بود. بخش قابل توجهی از این افزایش تورم در بعد ماهانه ناشی از افزایش قیمت در سوخت و حامل‌های انرژی بود و قسمت Shelter و خدمات کاهش ۰.۱ درصدی را تجربه کرد.

? شاخص دلار آمریکا امروز با رشد جزئی در ۱۰۳،۲۴ قرار گرفت. امروز قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده ایالات متحده، که اقلام مانند غذا و انرژی را در نظر نمی‌گیرند، نسبت به ماه قبل در ژانویه ۲۰۲۳، ۰.۴ درصد افزایش یافت، همان سرعت ماه قبل و مطابق با تخمین‌های بازار. شاخص‌های مسکن ، بیمه وسایل نقلیه موتوری، تفریح، پوشاک و اثاثیه و عملیات خانگی افزایش یافت. این در حالی است که شاخص‌های خودروهای فرسوده و کامیون، مراقبت‌های پزشکی و کرایه خطوط هوایی از جمله شاخص‌هایی بودند که کاهش یافتند.

? پس از اعلام برنامه آمریکا برای آزادسازی ۲۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا، و مقابله با تأثیر کاهش تولید روسیه و بهبود تقاضای چین، قیمت نفت برنت امروز ۰.۵۶ درصد کاهش یافت و به حدود ۸۵ دلار در هر بشکه کاهش یافت و از بالاترین سطح بیش از دو هفته گذشته عقب نشینی کرد. پایانه جیهان ترکیه که روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند، پس از زلزله بزرگ هفته گذشته، فعالیت خود را از سر گرفت. در همین حال روسیه در اواخر هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد تولید خود را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در ماه مارس کاهش دهد.

? شاخص‌ سهام شانگهای کامپوزیت امروز ۰.۲۸ درصد افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران در آستانه انتشار گزارش تورم کلیدی ایالات متحده محتاط هستند که می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای در مورد مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد. سرمایه گذاران همچنین تحولات ژئوپلیتیکی را پس از سرنگونی یک شی ناشناس بر فراز میشیگان توسط ایالات متحده در هفته جاری زیر نظر گرفتند که این چهارمین بار در هشت روز گذشته بود که چنین حادثه ای از هدف قرار دادن یک بالن چینی بر فراز اقیانوس اطلس شروع شد. سهام‌های اصلی در روز سه‌شنبه به صورت مختلط معامله شدند.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ با افزایش ۰.۶۴ درصدی به ۲۷۶۰۳ واحد رسید، که برخی از زیان های جلسه قبل را جبران کرد و نشانه هایی از برتری قوی در وال استریت داشت، زیرا سرمایه گذاران منتظر گزارش CPI ایالات متحده بودند. سرمایه گذاران همچنین داده هایی را هضم کردند که نشان می دهد اقتصاد ژاپن در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ کمتر از حد انتظار بازگشته است، با افزایش مصرف خصوصی با برداشتن محدودیت های مرزی این کشور.

? معاملات آتی سهام ایالات متحده که بازار گسترده‌تر را دنبال می‌کنند، در روز سه‌شنبه رشد اندکی داشتند، زیرا سرمایه‌گذاران از شرط‌بندی بزرگ تا زمان انتشار داده‌های تورم ایالات متحده که کلیدی در تأثیرگذاری بر سرعت افزایش نرخ بهره در آینده خواهد بود، خودداری کردند. تورم اصلی در ایالات متحده احتمالاً در ژانویه به ۶.۴ درصد کاهش یافته است. که کمتر از پیش بینی بازار بود. در جبهه شرکتی، کوکاکولا در معاملات پیش از بازار پس از گزارش درآمد سه ماهه که بالاتر از پیش بینی تحلیلگران بود، ۱ درصد افزایش یافت.