تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز با مقداری افزایش به ۴۵۷۰۰ هزار تومان رسید. این در شرایطی است که فرزین دیشب وعده داد: قیمت ها را کاهش می دهیم.رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در اوایل هفته آینده خبر داد.وی افزود: گفته بودم این بازار نیمه اول بهمن ماه راه اندازی می شود اما متاسفانه به دلیل مشکلات زیرساختی هنوز این مرکز راه اندازی نشده است اما تلاش می کنیم تا اوایل هفته آینده مرکز مبادله ارز و طلا افتتاح شود. عده ای از معامله گران دیشب می گفتند بخشی از وعده های فرزین تکراری است. این دسته از معامله گران معتقد بودند با خبر درمانی قیمت دلار اگر در کوتاه مدت کنترل شود در بلند مدت دوباره صعودی خواهد شد.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۲۳۰۰ هزار واحد افزایش یافت و به ۱ میلیون و ۵۴۸ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۰.۴۰ درصد افزایش یافت. ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۸ درصدی به نسبت روز گذشته به رقم ۳ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در ۲ ماه اخیر از نیمه آذر به این سو است. طی معاملات امروز بازار سرمایه، بیشترین ورود پول سهامداران حقیقی به گروه‌های محصولات غذایی و خودرو بود. نمادهای کگل، پارسیان و فولاد بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.

? بیت کوین ممکن است محدوده ۲۰ هزار دلار یا پایین‌تر را لمس کند اما دلایلی برای سوگیری صعودی برای بزرگ‌ترین رمزارز بازار وجود دارند. به عقیده برخی تحلیل‌گران بیت کوین محدوده ۲۳ هزار دلار و ۲۲ هزار دلار را از دست داده و باید دید آیا محدوده ۲۰ هزار دلار را سریعا لمس خواهد کرد یا خیر. به عقیده جو دی پاسکوال از BitBull Capital: «بازار همچنان به تحولات کلان اقتصادی متکی است و با توجه به اینکه قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه دسامبر بالاتر از انتظارات منتشر شدند، بازار ممکن است افزایش بیشتر نرخ بهره توسط FOMC را مدنظر داشته باشد». بیت کوین همچنین در حال هضم تحولات نظارتی است. هفته گذشته کراکن توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا (SEC) ۳۰ میلیون دلار جریمه شد. همچنین وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که شرکت رمزارز Paxos، نفر بعدی در لیست SEC است و این کمیسیون استیبل کوین BUSD را هدف قرار داده است.

? بهای انس جهانی طلا در معاملات امروز با کاهش ۱۰ دلاری به ۱۸۵۶ دلار رسید، پس از داده‌های خوب بازار مشاغل در دو هفته گذشته و اشاره اعضا فد به ادامه مسیر انقباضی بانک مرکزی آمریکا، بازار همچنان انتظار دو مرحله افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را دارد. داده‌های تورم در این هفته اگر بالاتر از انتظارات منتشر شوند می‌توانند منجر به قیمت‌گذاری نرخ ترمینال بالاتر و عدم کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ شوند. از طرفی کاهش و نزول در این شاخص‌ها، مسیر بازگشت نرخ ترمینال به زیر ۵ درصد را هموار می‌کند. بالا بودن شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در هفته آینده یک ریسک بزرگ برای طلا است، و پایین بودن CPI به نفع طلا خواهد بود اما نه به یک اندازه.

? شاخص دلار امروز ۰.۲۷ درصد کاهش یافت و به ۱۰۳ رسید و از بالاترین سطح خود در پنج هفته گذشته فاصله گرفت، زیرا سرمایه گذاران در حال آماده شدن برای اطلاعات کلیدی تورم ایالات متحده در این هفته بودند که ممکن است از افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو حمایت کند. هفته گذشته، گروهی از مقامات فدرال رزرو بار دیگر بر تعهد خود برای کاهش تورم با افزایش نرخ بهره تاکید کردند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو همچنین خاطر نشان کرد که در صورت قوی ماندن بازار کار و کاهش نرخ تورم، نرخ‌ها می‌توانند بالاتر از حد پیش‌بینی‌شده به اوج خود برسند، این امیدها را از بین می‌برد که این چرخه انقباض به زودی پایان خواهد یافت.

? بهای نفت برنت با رشد جزئی در ۸۶ دلار در هر بشکه کاهش یافت و از بالاترین رقم دو هفته گذشته کاهش یافت زیرا نگرانی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا سیاست های بیشتری را برای مهار تورم تشدید خواهد کرد، طرح روسیه برای کاهش تولید را در تلافی تحریم های غرب خنثی کرد. در همین حال، پس از اعلام برنامه روسیه برای کاهش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در ماه مارس یا حدود ۵ درصد از کل تولید، شاخص نفت آمریکا در روز جمعه بیش از ۲ درصد جهش کرد. عربستان سعودی همچنین قیمت‌های خریداران آسیایی را با چشم‌انداز تقاضای قوی افزایش داد، در حالی که امیدها به بازگشت تقاضا در چین پس از پایان سیاست کووید صفر به حمایت از بازارهای انرژی ادامه داد.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت با ۰.۷۲ درصد افزایش یافت. زیرا چشم‌انداز اقتصادی بهبود یافته سرمایه‌گذاران را وادار کرد تا سهام سهام‌های چینی رشد محور را جذب کنند. بازارها همچنین تحولات ژئوپلیتیکی را پس از سرنگونی یک شی ناشناس بر فراز میشیگان توسط ایالات متحده دنبال کردند که چهارمین بار در هشت روز گذشته است که چنین حادثه ای رخ می دهد.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز با ۰.۸۸ درصد کاهش به ۲۷۴۲۷ واحد رسید. سرمایه گذاران همچنین پیامدهای نامزدی غیرمنتظره کازوئو اوئدا به عنوان رئیس بعدی بانک ژاپن را ارزیابی کردند. در صورت تایید، Ueda اولین فرماندار BOJ خواهد بود که از دانشگاه های ژاپن پس از جنگ می آید. سهام فناوری با زیان قابل توجهی از توکیو الکترون، SoftBank Group ، Renesas Electronic Mercari بازار را پایین آوردند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز در دامنه مثبت قرار گرفتند، به طوری که داو جونز ۳۰۴ واحد افزایش یافت. در حالی که S&P ۵۰۰ و نزدک ۱۰۰ به ترتیب ۰.۹۶٪ و ۱.۳۶٪ افزایش داشتند، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر اطلاعات جدید اقتصادی بودند که قرار است اواخر این هفته برای سرنخ‌هایی در مورد مسیر نرخ‌های بهره منتشر شود. در حالی که رکود مداوم بازار کار برای بازارها و فدرال رزرو دردسرساز شده است، میشل بومن، از فدرال رزرو یکی از آخرین مقاماتی است که هشدار داده است که نرخ بهره باید همچنان در حال افزایش باشد، شواهد بیشتر از کاهش تورم می‌تواند امیدها را برای چرخش سیاست‌ها افزایش دهد. گزارش CPI روز سه‌شنبه از اداره آمار کار احتمالاً نشان می‌دهد که تورم سالانه در ژانویه به ۶.۲ درصد کاهش یافته است، که پایین‌ترین رقم از اکتبر ۲۰۲۱ است.