تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنج شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز نیز رمز ارزها سبز پوش شدند، به طوری که بیت کوین با رشد ۱۰.۴۹ درصدی در ۲۳،۷۸۰ هزار دلار در حال معامله است. این رشد پس از تصمیمات بانک مرکزی آمریکا و سخنان پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، صورت گرفت. رمزارزها بار دیگر ثابت کردند در زمان بازگشت سنتیمنت ریسک پذیری در بازار با تقاضای بهتری نسبت به بازار سهام مواجه می‌شوند. در حالی که سیاست‌های انقباضی برای دارایی‌های ریسکی منفی تلقی می‌شوند اما افزایش نرخ بهره توسط فد در بازار قیمت گذاری شده بود و سیگنال‌های نسبتاً خنثی پاول منجر به قدرت بیشتر روند صعودی در بازار رمزارزها و سهام شد.
در جای دیگر بر اساس گزارش رسانه‌ها، وزارت خزانه داری آمریکا تحقیق از صرافی کراکن (Kraken) را به دلیل نقض تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه ایران آغاز کرده است.

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد ثابت بود و مانند روز گذشته در ۳۱۹۲۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد این در حالی است که سیاست های جدید ارزی از سوی نهاد بازارساز  و افزایش حجم عرضه با نرخ توافقی باعث شده که بازار آزاد کم رمق شود.
در سمت اخبار مذاکرات برت مک‌گورک، مقام ارشد کاخ سفید مدعی شده که احیای برجام در آینده نزدیک را بعید می‌داند و کاخ سفید به دنبال استفاده از تحریم و انزوای اقتصادی علیه تهران است. از سوی دیگر جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید به ادعای مک گورک مبنی بر قصد دولت بایدن برای استفاده از تحریم ها و انزوای دیپلماتیک علیه تهران واکنش نشان داد و گفت جو بایدن معتقد است برای دستیابی به این هدف، دیپلماسی بهترین مسیر رو به جلو است. مذاکرات (احیای برجام) کامل شده است و توافق روی میز قرار دارد اما این، بستگی به ایران دارد که بخواهند توافق را بپذیرند یا نه.

? اونس جهانی طلا پس از جهش ۱ درصدی در جلسه قبل امروز نیز ۰.۷۱ درصد افزایش یافت و به ۱۷۵۱ دلار در هر اونس رسید، زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت سرعت افزایش نرخ بهره بسته به تصویر تورمی و اقتصادی مناسب خواهد بود.
اظهارات کمتر جنگ طلبانه او بر بازده دلار و خزانه داری تأثیر گذاشت و در عین حال از قیمت شمش حمایت کرد.
بانک مرکزی ایالات متحده روز چهارشنبه برای دومین ماه متوالی نرخ بهره خود را ۷۵ واحد افزایش داد تا با تورم فزاینده مقابله کند.
در همین حال، شورای جهانی طلا چشم انداز خود را برای تقاضای فیزیکی طلا در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در بحبوحه کندی رشد در بزرگترین بازارها کاهش داد و چین و هند با باد مخالف اقتصادی مواجه شدند.
همچنین نسبت به تضعیف تقاضای سرمایه گذاری به دلیل انقباض تهاجمی پولی جهانی هشدار داد.

? شاخص دلار در حالی که دیروز با سخنان پاول کاهش یافته بود در معاملات امروز ۰.۱۲ درصد افزایش یافت اما همچنان در زیر ۱۰۶.۵ که پایین‌ترین سطح خود در تقریباً یک ماه گذشته است قرار دارد، زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، چشم‌اندازی کمتر از آنچه بازارها پیش‌بینی می‌کردند، درباره نرخ‌ها ارائه کرد.
بانک مرکزی ایالات متحده در یک حرکت گسترده مورد انتظار در روز چهارشنبه، نرخ بهره خود را ۷۵ واحد پایه افزایش داد.
فدرال رزرو همچنین خاطرنشان کرد که اگرچه بازار کار همچنان قوی است، سایر شاخص های اقتصادی کاهش یافته اند.
سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به داده های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده معطوف کرده اند که اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به دنبال افت ۱.۶ درصدی در سه ماهه اول و وارد شدن به رکود اقتصادی سالانه ۰.۹ درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است که بدتر از انتظارات بود.

? بهای نفت برنت با کاهش ذخایر نفت خام ایالات متحده افزایش یافت، در حالی که پس از اعلام سیاست فدرال رزرو، احساسات ریسک بهبود یافت.
داده های EIA که اواخر روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۴.۵۲ میلیون بشکه کاهش یافته، در حالی که صادرات به رکورد ۴.۵۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
تقاضای بنزین ایالات متحده نیز ۸.۵ درصد در هفته افزایش یافت و ذخایر بنزین ۳.۳ میلیون بشکه کاهش یافت.
بازارهای کالا با ترس از افزایش شدید نرخ ها منجر به تخریب تقاضا شده اند.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز ۰.۳۶ درصد افزایش یافت و به حدود ۲۷۸۱۶ واحد رسید زیرا به دنبال رالی صعودی وال استریت پس از پایان جلسه فدرال رزرو حرکت کردند.
در جای دیگر بر اساس گزارش CNBC، مایک ویلسون، مدیر ارشد سرمایه گذاری مورگان استنلی، به سرمایه گذاران هشدار داد که افزایش سهام ممکن است زودرس باشد.
سرمایه‌گذاران همچنین با احتیاط رفتار کردند زیرا ژاپن در روز چهارشنبه بالاترین میزان جدید ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرد و برخی مناطق در بحبوحه گسترش نوع بسیار قابل انتقال BA.5 Omicron سطح هشدار را تشدید کردند.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت امروز ۰.۲۱ درصد افزایش یافت و به ۳۲۸۳ واحد رسید که به کمک افزایش سهام فناوری، ضررهای جلسه قبل را از بین برد.
داده‌های دولتی نشان می‌دهد که مجموع سود شرکت‌های بزرگ اینترنتی چین و شرکت‌های مرتبط با آن در نیمه اول سال ۲۰۲۲، ۶.۲ درصد کاهش یافته است، که نسبت به کاهش ۱۴.۸ درصدی ثبت شده در پنج ماهه اول سال بهبود یافته است.
فایننشال تایمز همچنین روز پنجشنبه گزارش داد که بانک مرکزی چین ۱ تریلیون یوان وام صادر خواهد کرد تا به پیشرفت‌های متوقف شده املاک و مستغلات کمک کند، زیرا بحران جاری در بخش املاک این کشور مانع بزرگی برای رشد شده است.

? سه شاخص عمده سهام ایالات متحده در روز پنج شنبه، پس از شروعی پرتنش، بیش از ۱ درصد افزایش یافتند زیرا سرمایه گذاران تلاش می کردند بفهمند که چگونه یک گزارش ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی بر مسیر افزایش نرخ فدرال رزرو تأثیر می گذارد. گزارش تولید ناخالص داخلی وزارت بازرگانی نشان می دهد که اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم به طور غیرمنتظره ای کوچک شده است زیرا تورم فزاینده، افزایش نرخ بهره و فشارهای زنجیره تامین مداوم بر مصرف کنندگان و مشاغل فشار می آورد.
چنین قرائتی یک روز پس از آن صورت گرفت که فدرال رزرو نرخ بهره پایه خود را به میزان ۷۵ واحد پایه افزایش داد.
با توجه به بخش شرکتی، متا پلتفرم ها پس از نتایج ناامیدکننده سه ماهه تقریباً ۶ درصد سقوط کردند. Teladoc Health پس از دریافت هزینه‌های هنگفت، حدود ۲۰ درصد سقوط کرد. از سوی دیگر، فورد پس از شگفت‌انگیز کردن سرمایه‌گذاران در مسیر صعودی، ۶ درصد رشد کرد.