تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با نوسانات محدودی و مقداری افزایش به ۴۴۶۵۰ هزار تومان رسید. بازار در دوران دهه فجر سال جاری نوسان خاصی را تجربه نکرده است و این موضوع از نگاه نشان می‌دهد که بازارساز با عرضه ارز اجازه جلوی هیجانات ارزی را گرفته است. 
برخی از تحلیل گران باور دارند سطح عرضه ارز در بازار داخلی به اندازه ای قوی بوده است که زمینه ساز ناهماهنگی قیمت دلار و درهم شده است. سال هاست که در بازار ارز داخلی، معامله گران به نرخ حواله درهم توجه دقیقی دارند و زمانی که در اواسط دهه ۹۰، نرخ حواله درهم به بالای مرز هزار تومان رفت، دلار نیز توانست از کانال ۳ هزار تومانی خارج شود و به کانال ۴ هزار تومانی قدم بگذارد.

? شاخص کل بورس تهران امروز با افزایش هزار واحدی به ۱ میلیون و ۵۵۸ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز هزار واحد رشد کرد. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهاردهمین روز متوالی منفی بود و ۲۲۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته رشد ۳۴ درصدی داشته است.
امروز ارزش معاملات خرد سهام به رقم ۴ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان رسید. اردستان بیشترین ارزش معاملات بازار را داشت و پس از اردستان، خگستر، ذوب و خبهمن در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. بیشترین حجم معاملات بازار نیز به نماد دی (بانک  دی) اختصاص داشت.

? قیمت رمزارزها امروز نزولی شدند به طوری که بیت کوین با کاهش ۰.۸۱ درصدی در ۲۲،۹۰۰ هزار دلار در حال معامله است، چرا که پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، همچنان اشاره می‌کند که جنگ با تورم به پایان خود نزدیک شده است. در همین حال، پس از اینکه شرکت گروه ارز دیجیتال (DCG) و Genesis با طلبکاران به توافق رسیدند، سرمایه گذاران نفس راحتی کشیدند. سرمایه‌گذاران کمی احساس خوش‌بینی کردند چرا که پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، بار دیگر نظرات یک هفته پیش خود را تکرار کرد که روند تورم کاهنده شروع شده است.

? با توجه به تقویم خلوت این هفته، انس همچنان در یک محدوده مشخص در ۱۸۷۹ دلار در حال معامله است. اشاره پاول و اعضا بانک مرکزی به اعداد بازار کار مانند واکنش بازار بوده و آن‌ها نیز شوکه شده‌اند و باید گفت اگر گزارش‌های اشتغال در هفته‌های آینده نیز حاکی از رشد اقتصادی قوی‌تر باشند، می‌تواند مقامات فدرال رزرو را نگران کند. یک گزارش اشتغال دیگر قبل از جلسه ماه مارس منتشر خواهد شد.

? شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای اصلی روز سه‌شنبه تضعیف شد و از اوج یک ماهه حدود ۱۰۴ عقب‌نشینی کرد، زیرا اظهارات کذب جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخت. رئیس بانک مرکزی ایالات متحده بار دیگر با ابراز نگرانی به بازارها اطمینان داد که روند کاهش تورم به ویژه در بخش کالا آغاز شده است و در عین حال گفت که فدرال رزرو ابزارهایی برای کاهش تورم به هدف ۲ درصدی خود دارد. در همان زمان، هنگامی که از گزارش قوی مشاغل ژانویه پرسیده شد، نظرات پاول نشان نمی داد که این گزارش رویکرد بانک مرکزی را نسبت به افزایش نرخ در آینده تغییر می دهد. با این حال، او هشدار داد که اگر داده های قوی نیروی کار ادامه پیدا کند، سطح پایانه صندوق های فدرال رزرو ممکن است بالاتر باشد.

? پس از اینکه داده‌های دولتی نشان داد که ذخایر آمریکا در هفته گذشته افزایش یافته است، برخلاف گزارش API در روز سه‌شنبه، بهای نفت برنت ۰.۸۷ درصد افزایش یافت و به ۸۴ دلار در هر بشکه رسید. آخرین داده های EIA نشان می دهد که ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته گذشته ۲.۴۲۳ میلیون بشکه افزایش یافته است. با این حال، با وجود این عقب نشینی، قیمت ها با خوش بینی نسبت به بهبود تقاضا حمایت می شوند.
عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده جهان، قیمت نفت خام را برای بازارهای آسیایی برای اولین بار در شش ماه گذشته افزایش داد و در آخرین سیگنالی مبنی بر اینکه تقاضا می تواند احتمال افزایش واردات از چین را بازگرداند، افزایش داد.
در سمت عرضه، عملیات تعلیق در یک پایانه نفتی مهم در ترکیه به دلیل زلزله اخیر و تعطیلی غیرمنتظره یک میدان نفتی بزرگ در نروژ به لحن صعودی افزود.

? سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه سقوط کرد، زیرا سرمایه گذاران نگران تأثیر کند شدن اقتصاد بر سود شرکت ها در حالی که نظرات فدرال رزرو پاول را هضم می کنند، هستند. داوجونز بیش از ۱۰۰ واحد سقوط کرد و S&P ۵۰۰ با ۰.۹۱ درصد عقب نشینی کرد. شاخص Nasdaq عملکرد ضعیفی داشت و بیش از ۱ درصد سقوط کرد که به دلیل نگرانی از افزایش رقابت در فضای هوش مصنوعی، بیش از ۷ درصد از دست دادن شرکت مادر Google Alphabet Inc. همچنین، Chipotle بیش از ۵ درصد سقوط کرد، زیرا نتایج سه ماهه انتظارات را از دست داد. همچنین، مایکروسافت پس از اینکه غول نرم افزاری اعلام کرد مرورگر وب Edge و موتور جستجوی Bing خود را با هوش مصنوعی به روز می کند کمی بالاتر بود. روز سه‌شنبه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تکرار کرد که روند کاهش تورم آغاز شده است، اما اگر داده‌های قوی نیروی کار ادامه پیدا کند، سطح پایانی وجوه فدرال رزرو ممکن است بالاتر از حد انتظار باشد.