تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز نوسانات محدودی داشت و به۴۴۶۷۰ هزار تومان رسید. به نظر می رسد معامله گران نقشه بازارساز را خوانده اند. برخی از معامله گران می گفتند بازارساز با نزدیک کردن نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی باعث شده بیشتر افراد با تقاضای حقیقی وارد بازار شده و تقاضای سفته‌بازی کاهش پیدا کند. عده ای از تحلیلگران ارزی معتقدند که نهاد سیاستگذار به دنبال کاهش قیمت دلار در آستانه دهه فجر است و با نزدیک کردن نرخ آزاد و رسمی باعث شده بیشتر افرادی با تقاضای حقیقی وارد بازار شده و تقاضای سفته‌بازی کاهش پیدا کند، همین امر چشم و گوش سکه بازان‌ را تیز کرده است.

? شاخص کل بورس تهران امروز با افزایش ۶۹۲ واحدی نسبت به روز کاری قبل تا سطح یک میلیون و ۵۵۷ هزار واحد بالا آمد. شاخص کل هم وزن نیز با رشد هزار و ۵۱۶ واحدی در رقم ۴۸۷ هزار واحدی ایستاد. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دهمین روز متوالی منفی بود و ۲۰۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 
ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۲۲ درصدی به نسبت روز گذشته به رقم ۵ هزار و ۴۱ میلیارد تومان رسید. نمادهای شپدیس، فملی، وبملت بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

? بازار رمزارزها امروز قرمز پوش شدند، زیرا سرمایه گذاران منتظر نشست فدرال رزرو هستند. دو رمزارز بزرگ بازار ماه ژانویه را با قدرت پشت سر گذاشتند و نسبت به انتظارات بهتر عمل کردند. بیت کوین رشد ۴۰ درصدی و اتریوم رشد ۳۲ درصدی را ثبت کردند. ژانویه همچنین ماه خوبی برای آلت کوین‌ها بود. کاردانو رشد ۵۶ درصدی، دوج کوین رشد ۳۷ درصدی، سولانا (SOL) رشد ۱۴۰ درصدی و AVAX رشد ۸۲ درصدی را ثبت کردند.

? در حالی که دلار آمریکا در آستانه تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو (فدرال رزرو) با لحن ضعیف معامله می شود، طلا در ۱۹۲۵ دلار معامله میشود. طلا تحت فشار داده‌های ضعیف آمریکا قرار گرفته است، زیرا نظرسنجی ADP در مورد ایجاد مشاغل خصوصی در ژانویه با ۱۰۶ هزار افزایش نسبتاً پایین‌تر از ۱۷۸ هزار نفر پیش‌بینی شده بود. علاوه بر این، تولید در ژانویه بیش از حد انتظار کاهش یافت، زیرا PMI تولید ISM به ۴۷.۴ سقوط کرد و برای سومین ماه متوالی کاهش یافت.

? در حالی که سرمایه گذاران نگران اعلام بانک مرکزی ایالات متحده در مورد نرخ بهره هستند، شاخص دلار ۰.۳۱ درصد کاهش یافت. فدرال رزرو سرعت انقباض را کاهش داده است، اما گمانه زنی ها مبنی بر اینکه ممکن است به زودی چرخش کند بر بازار تاثیر گذاشته است.
در واقع، تورم کاهش یافته است اما بیش از دو برابر هدف فدرال رزرو باقی مانده است. ارقام کلان اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد با وجود شرایط مالی سخت تر به رشد خود ادامه می دهد. علاوه بر این، در حالی که هزینه‌های دستمزد در پایان سال ۲۰۲۲ به سختی کاهش یافت، که اعتماد مصرف‌کننده را کاهش میدهد. در چنین سناریویی، نباید تعجب آور باشد که فدرال رزرو برای چند جلسه دیگر موضع جنگ طلبانه خود را حفظ کند.

? بهای نفت برنت امروز ۳.۴۸ درصد کاهش یافت و به ۸۲ دلار در هر بشکه رسید. زیرا بازارها اکنون به دنبال نشانه های بیشتری از نشست فدرال رزرو و بهبود بالقوه اقتصادی در چین هستند. از طرفی طبق داده‌های امروز ذخایر نفت خام آمریکا از ژوئن ۲۰۲۱ به بالاترین سطح خود رسیده است.
در جای دیگر داده‌های دولت چین که طی این هفته منتشر شد نشان داد که فعالیت‌های تجاری در ژانویه پس از کاهش بیشتر اقدامات ضد کووید در این کشور به شدت بازگشته است و نشان می‌دهد که بزرگترین واردکننده نفت جهان پس از سه سال قرنطینه متناوب، در حال بهبود است.