تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.
? بازار رمزارزها امروز وضعیت متعادلی داشتند، به طوری که بیت کوین و اتریوم روز معاملاتی را در محدوده سبز سپری کردند. و بیت کوین حدود ۲ درصد افزایش یافت. سرمایه‌گذاران در هفته شلوغ آمریکا و پیش از انتشار گزارشات درآمدزایی و افزایش نرخ بهره‌ای دیگر محتاط هستند. سرمایه‌گذاران همچنین به دنبال افزایش دیگری (هر چند کوچک‌تر) نرخ بهره هستند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۰.۲۵٪ افزایش خواهد داد که کوچک‌ترین افزایش درتقریبا یک سال گذشته است.
? قیمت دلار امروز با مقداری افزایش به ۴۴۷۰۰ هزار تومان رسید. نوسان‌گیران افزایشی در روزهای ابتدایی هفته روی تیراندازی در سفارت آذربایجان در تهران و همچنین حمله پهپادی به تاسیسات اصفهان مانور زیادی دادند. رابرت مالی در تازه ترین اظهارات خود گفته آماده تداوم مذاکرات غیرمستقیم با ایران هستیم و آمریکا به دنبال تغییر حکومت ایران نیست. مالی گفت کار او نوشتن متن ترحیم برجام نیست و تمایلی ندارد که مرده یا زنده بودن برجام را اعلام کند و گزینه نظامی دشوار و خطرناک است؛ رئیس جمهور آمریکا تنها در صورت لزوم به آن متوسل خواهد شد.
اظهارات مالی از نگاه بخشی از فعالان نشان می دهد که آمریکا هم چنان تمایل بیشتری به دیپلماسی دارد و این موضوع می تواند در آینده به گشایش در زمینه تنش های هسته ای کمک کند.
? شاخص کل با افزایش ۱۶ هزار و ۸۷۱ واحدی نسبت به روز کاری قبل تا سطح یک میلیون و ۵۶۶ هزار واحد بالا آمد. شاخص هم‌وزن نیز ۱.۳۳ درصد افزایش یافت. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای نهمین روز متوالی منفی بود و ۸۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وسالت اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۳۶ میلیارد تومان بود. نمادهای فولاد، وبملت و فملی بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند.
? بهای نفت برنت امروز ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و در ۸۵ دلار در هر بشکه معامله میشود. این در حالی است که آخرین اخبار در زمینه کلان اصلا بد نیست. بازگشایی چین اکنون به خوبی از طریق اولین مجموعه داده‌های اقتصادی که امروز منتشر شد، منعکس شده است. هم PMI بخش تولیدی و هم خدماتی وارد منطقه رشد شدند.
همچنین صندوق بین المللی پول با اشاره به تاب‌آوری هزینه‌کردهای ایالات متحده و بازگشایی چین، پیش بینی رشد خود را برای سال جاری ۰.۲٪ افزایش داد و به ۲.۹٪ رساند. این‌ها از نوع اخباری هستند که بازارهای انرژی معمولاً از آن خرسند می‌شوند اما ظاهراً این بار اینطور نبوده است.
? پیش از جلسه بانک مرکزی آمریکا، دلار تضعیف شد چرا که سرمایه‌گذاران می‌دانند که فدرال رزرو علیرغم کاهش تورم، پیروزی بر تورم را اعلام نخواهد کرد و بر این اساس موضع می‌گیرد.
دیروز تورم اسپانیا ضربه‌ای به اروپایی‌ها وارد کرد، چرا که در ماه ژانویه به جای کاهش به ۴.۷٪ به ۵.۸٪ افزایش یافت. داده فرانسه و آلمان نیز می‌تواند شگفتی‌های مشابهی را نشان دهد. هیچ تضمیمی وجود ندارد که در آمریکا نیز شاهد چرخشی نباشیم. بنابراین بانک مرکزی آمریکا احتمالا نرخ بهره را ۰.۲۵٪ افزایش خواهد داد اما احتمال کمی وجود دارد که پایان چرخه سیاست‌های انقباضی را اعلام کند.
? اونس جهانی طلا امروز ۰.۳۸ درصد افزایش یافت و در این ساعات در ۱۹۲۹ دلار در هر انس در حال معامله است. پاول احتمالا در نشست فردا تلاش خواهد کرد تا جو بازار را آرام کند، آن هم با توجه به اینکه محیط واقعی بازار نشان می‌دهد که شرایط مالی در ایالات متحده به اندازه فوریه سال گذشته (زمانی که بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را آغاز کرد)، انبساطی شده است. و هر چه بازارها بیشتر تلاش کنند که با بانک مرکزی آمریکا مبارزه کنند، فدرال رزرو باید برای دستیابی به آنچه نیاز دارد، تهاجمی‌تر شود. بانک مرکزی آمریکا احتمالا اعلام خواهد کرد که حداقل یک افزایش دیگر نرخ بهره یا دو افزایش دیگر تا قبل از توقف وجود خواهد داشت.
? بازار سهام آمریکا هفته را با سنتیمنت منفی آغاز کرده است چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند قبل از جلسه بانک مرکزی آمریکا و سیلی از گزارشات درآمدزایی سودهای خود را برداشت کنند. مطمئناً سرمایه‌گذاران حق دارند که بترسد، چرا که انتظارات از فدرال رزرو در ماه ژانویه به طور فزاینده‌ای داویش شده و سرمایه‌گذاران شاهد کاهش ارقام تورم همراه با نرم شدن فعالیت‌های اقتصادی هستند.
شاخص S&P ۵۰۰ روز گذشته ۱.۳۰٪ افت کرد. این شاخص همچنان بالاتر از روند نزولی سال ۲۰۲۲ و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است اما نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، این اجازه را بدهد که این روند ادامه داشته باشد. تنها گزارشات بهتر از انتظار درآمدزایی شرکت‌ها و در حالت ایده‌آل، سود به اندازه کافی خوب از سوی شرکت‌ها می‌تواند این کار را انجام دهد که برای بسیاری از شرکت‌ها این کار ساده نخواهد بود.
