تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمزارزها بعد از صعود متوالی قرمز پوش شدند، پیش از این که بانک‌ مرکزی آمریکا آخرین تصمیمات در زمینه نرخ بهره خود را اعلام کند، سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها خوش‌بین بودند. سرمایه‌گذاران روز گذشته بیت کوین را تا نزدیک محدوده ۲۴ هزار دلار سوق دادند. با وجود داده‌های اقتصادی متناقض و گزارش‌های نگران‌کننده درآمدزایی سه ماهه چهارم از برخی از بزرگترین برندهای جهان، بازارها در هفته گذشته تا حد زیادی خوش‌بین بودند. روز جمعه، مخارج مصرف شخصی هسته آمریکا برای ماه دسامبر، ملایم‌ترین افزایش نرخ سالانه خود را از اکتبر ۲۰۲۱ به ثبت رساند.

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد در ۴۴۵۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. رشد قیمت دلار در یکی دو روز اخیر در حالی است که برخی از فعالان باور دارند که بازارساز در دوره دهه فجر اجازه نخواهد داد که دلار نوسان سنگین افزایشی داشته باشد.
از طرفی به نظر می رسد ترکش های انفجار اصفهان به بازار ارز رسیده است. عده ای از معامله گران می گفتند شب گذشته با ادعای وال استریت ژورنال سطح تقاضا برای دلار زیاد شده بود. 
این روزنامه به نقل از مقام های آمریکایی و منابع آگاه مدعی شده که اسرائیل تاسیسات اصفهان را هدف حمله پهپادی قرار داده است.آن طور که این روزنامه نوشته حمله به اصفهان اولین عملیات اسرائیل در داخل ایران در دوره جدید نتانیاهو بوده است. 

? شاخص کل بورس تهران امروز هم منفی شد و ۲۵۱۰ هزار واحد کاهش یافت و به ۱ میلیون و ۵۳۹ هزار واحد رسید، در همین حال شاخص هم‌وزن افت بیشتری داشت و ۱.۰۶ درصد افزایش یافت. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هشتمین روز متوالی منفی بود و ۶۰۰ میلیارد تومان  پول حقیقی  از  بورس  خارج شد. ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۱۰ درصدی به نسبت روز گذشته به رقم ۷ هزار و ۷ میلیارد تومان رسید. نمادهای میدکو، فارس و حکشتی بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا امروز ۰.۲۵ درصد کاهش یافت و در ۱۹۲۳ دلار در هر اونس مورد معامله قرار میگیرد. این در حالی است که دو روز قبل از اعلام نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، بازار تماما انتظار افزایش ۰.۲۵ درصد نرخ بهره را در خود قیمت‌گذاری کرده و اطمینان دارد که فدرال رزرو برای دومین بار پیاپی، سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بازار بیشتر در سخنران پاول به دنبال این سر نخ خواهد بود که روند آتی افزایش نرخ بهره به چه صورت خواهد بود و از طرفی دیدگاه فد نسبت به کاهش تورم چگونه است.
از طرفی بازار کار با بحران شدید کمبود نیروی کار روبرو است. نگرانی سیاستگذاران این است که حتی اگر تورم کاهش یابد، اگر بحران کمبود نیروی کار ادامه پیدا کند، هر آن ممکن است تورم دوباره افزایش پیدا کند.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۱۸ درصد افزایش یافت و به ۱۰۱.۹۴ رسید. طبق آخرین داده‌ها تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۹ درصد افزایش یافت که از انتظارات بازار برای رشد ۲.۶ درصدی پیشی گرفت و بر انعطاف پذیری اقتصاد تأکید کرد و به فدرال رزرو برای گسترش حرکت جنگ طلبانه خود افزود. با این حال، یک گزارش وزارت بازرگانی نشان داد که تورم اصلی قیمت PCE در دسامبر به ۴.۴ درصد به پایین‌ترین حد در ۱۴ ماه گذشته رسید و این امید را ایجاد کرد که تورم در کشور به اوج خود رسیده است. بازارهای پول اکنون بیش از ۹۹ درصد احتمال میدهند که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را ۲۵ واحد در ماه فوریه افزایش دهد.

? بهای نفت برنت امروز ۱ درصد کاهش یافت و در ۸۴ دلار در هر بشکه در حال معامله است، زیرا معامله گران امیدها را برای بهبود تقاضا در چین و تنش های فزاینده در خاورمیانه در برابر ترس از کندی اقتصاد جهانی و انعطاف پذیری عرضه روسیه ارزیابی کردند. مقامات چینی در آخر هفته گفتند که بهبود مصرف را به عنوان یک محرک اصلی اقتصادی و تقویت واردات ترویج خواهند کرد که باعث خوش بینی تقاضا در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان خواهد شد.
سرمایه‌گذاران همچنین پیش از تصمیم‌گیری‌های کلیدی بانک‌های مرکزی در این هفته محتاطانه رفتار کردند، زیرا این نگرانی وجود داشت که شرایط مالی سخت‌تر می‌تواند سرانجام اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز با آمادگی سرمایه گذاران برای گزارش های درآمد شرکت های بزرگ و تصمیم محوری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در این هفته کاهش یافتند
زیرا کاهش تورم، تضعیف داده‌های اقتصادی و درآمدهای شرکتی مختلط در ایالات متحده این وضعیت را تقویت کرد. سرمایه گذاران اکنون منتظر تصمیم سیاست فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند، جایی که به طور گسترده انتظار می رود افزایش نرخ کمتری ۲۵ واحد پایه ارائه کند، در حالی که سرمایه گذاران به دنبال سرنخ هایی در مورد مسیر رو به جلو بانک مرکزی هستند. همچنین قرار است شرکت های بزرگی از جمله اپل، آلفابت، آمازون، متا پلتفرم، اکسون موبیل و فایزر در این هفته درآمد خود را گزارش کنند.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت ۰.۱۴ درصد رشد کرد و به ۳۲۶۹ واحد رسید و با بازگشت بازارهای اصلی از تعطیلات یک هفته‌ای سال نو ، به بالاترین سطح خود در حداقل پنج ماه گذشته رسید و رشد ماه ژانویه را افزایش داد. در همین حال، سرمایه گذاران محتاط هستند زیرا بانک های مرکزی بزرگ در ایالات متحده، بریتانیا و منطقه یورو قرار است در این هفته در مورد سیاست های پولی تصمیم بگیرند. سهام انرژی جدید، فناوری و سهام مرتبط با مصرف‌کننده رشد محور، با سودهای قوی، منجر به پیشرفت‌ها شدند.

?شاخص‌ سهام Nikkei ۲۲۵ ژاپن در روز دوشنبه ۰.۱۹ درصد افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران در آستانه تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره محوری از سوی فدرال رزرو ایالات متحده در این هفته محتاط بودند و در عین حال به ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد جهانی ادامه می‌دادند. هفته گذشته، داده ها همچنین نشان داد که تورم توکیو در ژانویه فراتر از انتظارات بود، که نشان دهنده فشارهای تورمی مداوم در سراسر کشور بود و فشار بر بانک ژاپن را برای تغییر سیاست نرخ های بهره بسیار پایین افزایش داد.