تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز کاهش یافت و به ۴۳۰۵۰ هزار تومان رسید. نکته قابل توجه امروز خانه تکانی فرزین در بازار ارز بود. فرزین رییس کل بانک مرکزی در توییتی اعلام کرد، از امروز بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند.او تاکید کرد که بانک مرکزی از این به بعد به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد بود. از طرفی امروز عنوان «تواقفی» از معاملات دلار و یوروی بازار متشکل ارزی که نیازهای مردم و صرافی‌ها بر اساس آن پوشش داده می‌شد، به طور ناگهانی و از پیش اعلام‌نشده حذف شد. به نظر می‌رسد تغییرات رخ‌داده در راستای حذف نرخ‌های متعدد، تشکیل سامانه‌ای تازه برای مبادله ارز و طلا، ورود رسمی بازارساز به بازار آزاد و نرخ‌سازی بانک مرکزی باشد.

? در نشست معاملاتی امروز اکثریت بازار رمزارزها سبز پوش بودند، روز گذشته بیت کوین از محدوده ۲۳ هزار دلار عبور کرد اما سپس پایین‌تر از این محدوده قرار گرفت و اکنون در ۲۲۹۹۳ هزار دلار در حال معامله است. خوش‌بینی‌ها برای بیت کوین همچنان ادامه دارند. از آغاز سال نو میلادی و در میان نشانه‌های عینی مبنی بر کاهش قیمت‌ها بدون سقوط اقتصاد به رکود شدید، بیت کوین ۳۵٪ رشد داشته است. با این حال، تعدادی از تحلیل‌گران متقاعد نشدند که این رالی که پس از یک بازار نزولی تقریباً ۱۴ ماهه و انبوهی از شکست‌های شرکت‌های رمزارز رخ داده، ادامه داشته باشد.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۷۸۹۴ هزار واحد کاهش یافت و ۱ میلیون و ۶۴۶ هزار واحد رسید. در همین حال شاخص هم‌وزن با رشد جزئی همراه شد. در معاملات سه‌شنبه قیمت سهام اغلب نمادهای پالایشی و بانکی ریزش کرد و این دو گروه قرمزترین گروه‌های بازار بودند.
ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۳۰ درصدی به نسبت روز گذشته به رقم ۶ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان رسید. نمادهای شتران، شستا، وبملت بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا امروز لا افزایش ۳ دلاری در ۱۹۳۵ دلار قرار گرفته است. داده‌های امروز موسسه S&P Global برای اکثر اقتصاد‌ها نسبت به انتظارات منفی خوب منتشر شدند و در آمریکا نیز این انتشار خوب مستثنی نبود. باید توجه داشت که داده‌ها همچنان در محدوده رکود قرار دارد. بر اساس آخرین داده‌های  PMI™ S&P Global، شرکت‌های بخش خصوصی در ایالات متحده کاهش بیشتری در تولید در آغاز سال ۲۰۲۳ ثبت کردند. با این حال، کاهش فعالیت های تجاری به کمترین میزان در سه ماه اخیر کاهش یافت، زیرا تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در رکود مربوطه خود به تعدیل اشاره کردند.

? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز با تقویت اونس، ۰.۱۱ درصد کاهش یافت و در ۱۰۱.۶۸ نزدیک به سطوحی که از می ۲۰۲۲ مشاهده نشده بود قرار گرفت، زیرا نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی ایالات متحده و چشم انداز فدرال رزرو کمتر تهاجمی، سرمایه گذاران را از دلار آمریکا دور کرد.
در عین حال، نشانه‌هایی از کاهش تورم در ایالات متحده باعث گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه فدرال‌رزرو افزایش نرخ‌های خود را بیشتر کند می‌کند وجود دارد.

? بهای نفت برنت امروز ۲.۲۵ درصد کاهش یافت و به ۸۶ دلار رسید، و از بالاترین سطح یک ماهه عقب‌نشینی کرد، زیرا نگرانی‌ها از رکود جهانی کاهش تقاضا همچنان در بازار وجود دارد. با این حال، بازگشایی اقتصاد چین دلایلی را به بازارها داده است که نسبت به افزایش تقاضا در سال جاری خوش بین باشند.
در سمت عرضه، اتحادیه اروپا و کشورهای G7 قیمت محصولات پالایش شده روسیه را از ماه فوریه به عنوان مکمل سقف قیمت نفت خام روسیه که از دسامبر اعمال شده و تحریم اتحادیه اروپا بر واردات نفت روسیه از طریق دریا، محدود خواهند کرد.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ ژاپن با جهش ۱.۴۶ درصدی به ۲۷۲۹۹ واحد رسید، و برای سومین جلسه متوالی افزایش یافت و رشد دیگری را در وال استریت دنبال کرد زیرا انتظارات برای افزایش نرخ بهره کمتر تهاجمی از سوی فدرال رزرو باعث افزایش سهام شد.
از طرفی بانک ژاپن همچنان به سیاست نرخ بهره بسیار پایین خود متعهد بود. سهام فناوری با سودهای قوی همراه بودند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز وضعیت یکسانی نداشتند و تنها داوجونز افزایش یافت. تضعیف این در حالی است که داده‌های اقتصادی ایالات متحده همچنین شرط‌ها را برای سرعت پایین‌تر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت کرد و مقامات فدرال رزرو از افزایش ۲۵ واحد پایه در هفته آینده حمایت کردند.