تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افت جزئی در ۴۴۷۸۰ هزار تومان قرار گرفت. فعالان بازار در کنار اثر گذاری بازارهای همسایه بر تهران می گفتند بورل، بر بازار تاثیر گذاشته است. بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا نمی‌تواند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد تا زمانی که دادگاه اتحادیه اروپا این گروه را شناسایی کند. او گفت: «این چیزی است که بدون حکم دادگاه نمی‌توان در مورد آن تصمیم گرفت.» البته روز گذشته بانک مرکزی به بازار دلار پیام داد: دلار سهمیه ای افزایش می یابد وخرید وفروش ارز صادرکنندگان ممنوع شد.

? شاخص کل بورس تهران با افزایش هزار واحدی نسبت به روز کاری قبل تا سطح یک میلیون و ۶۵۳ هزار واحد بالا آمد.
در حالی که در معاملات روز دوشنبه اغلب نمادهای بازار سهام سبزپوش بودند و شاخص‌ها روند صعودی داشتند، با انتشار نامه شورای رقابت به رئیس سازمان بورس فضای بازار منفی شد و بر سمت عرضه بازار به سرعت افزوده شد. شورای رقابت عرضه خودروهای دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین را در بورس کالا غیر قانونی اعلام کرد. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۳۳ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان رسید. امروز نمادهای فملی، فولاد، بوعلی و شیراز بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.

? بازار رمزارزها امروز در محدوده منفی قرار گرفتند، اما بیت کوین روند سال ۲۰۲۳ خود را همچنان ادامه می‌دهد و برای اولین بار از ماه اوت سال ۲۰۲۲ بالاتر از محدوده ۲۳ هزار دلار قرار گرفت. هر چند این رمزارز سپس بازگشتی به محدوده ۲۲ هزار دلار داشت. بیت کوین در سال جاری تقریبا ۳۷٪ افزایش یافته در حالی که سرمایه‌گذاران بسیاری از عوامل منفی برای این صنعت را نادیده می‌گیرند. جدیدترین خبر منفی برای صنعت رمزارزها، درخواست ورشکستی صرافی رمزارز جنسیس بوده است. جو دی پاسکوال، مدیر عامل صندوق رمزارز BitBull Capital، بیان کرد «این افزایش برای سه ماهه اول قابل پیش‌بینی بود.» وی به “دوره تثبیت طولانی مدتی که شاهد انباشت معاملات فروش بودیم” اشاره کرد. با این حال بیت کوین و چندین آلت کوین بیش از حد گرم شده‌اند و باید اصلاح قیمتی داشته باشند. اگر بیت کوین در روزهای آینده  محدوده ۲۰ هزار دلار را آزمایش کند، تعجب نخواهیم کرد. در هفته پیش رو، فعالان بازار باید به ریسک‌های نزولی توجه داشته باشند و به دنبال حفظ سود باشند.”

? در حالی که سرمایه گذاران به ارزیابی انتظارات بانک های مرکزی بزرگ از سیاست های پولی سخت تر ادامه می دهند، قیمت  طلا در روز دوشنبه نزدیک به ۱۹۲۵ دلار در هر اونس باقی ماند که اندکی کمتر از بالاترین رقم ۹ ماهه ۱۹۳۱ دلاری که ، در جلسه قبل ثبت شد می باشد.
در حالی که بازارهای پول انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود، نرخ وجوه خود را به میزان ۲۵ واحد  افزایش دهد، اعضای FOMC بارها اعلام کرده اند که مبارزه با تورم هنوز به پایان نرسیده است، و اشاره می کند که افزایش آهسته تر نرخ بهره ممکن است به بالاتر از نرخ پایانی ۵ درصد ادامه یابد.

? شاخص دلار امروز در ۱۰۱ ثابت ماند و نزدیک به سطوحی بود که از می ۲۰۲۲ مشاهده نشده بود، زیرا نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی ایالات متحده و چشم انداز یک فدرال رزرو کمتر تهاجمی، سرمایه گذاران را از دلار آمریکا دور کرد. داده‌های اقتصادی اخیر، مانند داده‌های مربوط به بخش‌های مسکن و تولید، حاکی از آن است که اقتصاد با بادهای مخالف رو به افزایش روبرو است.
در عین حال، نشانه‌هایی از کاهش تورم در ایالات متحده، باعث گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه فدرال‌رزرو افزایش نرخ‌های خود را بیشتر کند وجود دارد. سرمایه گذاران همچنین به دنبال انبوهی از داده های ایالات متحده هستند که می تواند سرنخ هایی را در مورد مسیر نرخ ارائه دهد، از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4، سفارشات کالاهای بادوام، شاخص قیمت PCE و داده های مصرف کننده.     

? بهای نفت برنت آغاز هفته را افزایشی شروع کرد و به ۸۸.۷۱ دلار در هر بشکه رسید،  این در شرایطی است که معامله گران منتظر نشانه های بیشتری در مورد بهبود اقتصادی در چین و رکود بالقوه ایالات متحده هستند.
از طرفی چین و دیگر بازارهای بزرگ آسیایی به دلیل تعطیلات سال نو بسته هستند که انتظار می‌رود حجم معاملات تا پایان هفته کم باشد.
با این حال، بازارها منتظر نشانه های قوی از اقتصاد چین پس از تعطیلات یک هفته ای هستند، به ویژه پس از آن که این کشور اکثر اقدامات ضد کووید را کنار گذاشت و مرزهای بین المللی خود را در سال جاری بازگشایی کرد. چشم انداز بهبود تقاضای چین، قیمت نفت را در هفته های اخیر افزایش داده است، به طوری که نهادهای بزرگ صنعتی نیز پیش بینی می کنند که در سال جاری با بازگشایی چین، نفت مجدداً افزایش تقاضا داشته باشد.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند. زیرا اظهارات چندین سیاست گذار فدرال رزرو باعث شد انتظارات فدرال رزرو به زودی کمپین انقباض تهاجمی خود را کند کند. لائل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو، گفت که برای کاهش تورم به هدف ۲ درصدی، باید نرخ ها بالا بمانند. گمانه‌زنی‌ها درباره رکود اقتصادی باعث شده است که فدرال رزرو در نهایت در اواخر سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد. داده‌های منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که آمریکایی‌ها هزینه‌های خود را محدود کردند در حالی که سرمایه‌گذاری تجاری کاهش یافت و این نگرانی‌ها را در مورد نزدیک‌تر شدن اقتصاد به رکود افزایش داد.